La terminología clave de Sell está relacionada con leads, contactos o tratos (consulte Introducción a leads, contactos y tratos en Sell). Utilice el siguiente glosario para comprender las relaciones y el significado de esta terminología.
- Contacto
- Un contacto puede ser una persona o una compañía. Un contacto-persona y un contacto-compañía pueden estar vinculados de manera que se pueda ver quién trabaja en una compañía específica. Un contacto puede estar asociado con uno o más tratos (consulte Qué son y cómo se usan los estados “cliente potencial” y “cliente”).
- Cliente
- Cuando se gana un trato, el contacto asociado recibe el nombre de cliente. Un cliente se puede convertir en un cliente anterior si un usuario de Sell lo establece así manualmente. Un cliente también se puede convertir en no cliente si no hay ningún trato asociado con ese contacto.
- Trato
- Un trato es una oportunidad o una venta potencial, y es la entidad de la que se hace seguimiento a través del pipeline de ventas. Un trato puede tener uno o varios contactos (consulte Cliente potencial).
- Interacción
- Interactuar con los clientes potenciales a través de comunicaciones automáticas y personalizadas para las cuales se crean y automatizan secuencias de correo electrónico se conoce como interacción (consulte Configuración de secuencias en Sell e Inscripción de leads y contactos de Sell en secuencias).
- Enriquecimiento
- Crear perfiles completos de leads o contactos y reemplazar la información obsoleta por información de contacto pertinente y actualizada, se conoce como enriquecimiento (consulte Uso de las herramientas de interacción con ventas (Reach) para el enriquecimiento).
- Grupos
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Los grupos se pueden usar de dos maneras en Sell:
- Agrupación por información: con este tipo de grupo se puede segmentar un objeto en particular (un representante de ventas, por ejemplo) o informar sobre él.
- Agrupación por rol: con este tipo de agrupación se crean grupos clasificados por permiso (como un grupo de administradores, por ejemplo).
- Lead
- Un lead es una persona o una compañía que nunca ha trabajado con su organización. Una vez cualificado, un lead se convierte en un contacto.
- Cliente potencial
- Un cliente potencial es un contacto con un trato activo. Si la fase del trato cambia a perdido o no cualificado, el cliente potencial se convierte en un cliente potencial perdido (consulte Uso de las herramientas de interacción con ventas (Reach) para la prospección).
- Rol
- Los roles de usuario de Sell se basan en los permisos (como los de administradores, por ejemplo).
- Secuencias
- Una serie de tareas automatizadas que ayudan a simplificar un flujo de trabajo diseñado para interactuar con leads y contactos. Por ejemplo, se puede crear un cronograma para hacer llamadas telefónicas de seguimiento, enviar correos electrónicos y establecer conexiones (consulte Configuración de secuencias en Sell).
- Disparadores
- Los disparadores de ventas se encargan de automatizar partes concretas del flujo de trabajo de un representante de ventas. Cuando ocurre un evento-disparador (como cuando se actualiza un trato a un determinado valor), esto inicia la evaluación de las condiciones del disparador y, si dichas condiciones se cumplen, procede a realizar la acción que el administrador ha predefinido (consulte Recetas populares para los disparadores de ventas de Sell).
El siguiente diagrama muestra la progresión de lead a cliente en Sell.
