En las versiones Professional, Enterprise y Elite de Sell, el panel de rendimiento incluye un widget de pronóstico que sirve para mostrar el pronóstico de ventas para un plazo determinado. Si hace clic en el widget podrá ver el informe de pronóstico detallado, el cual puede utilizar para ajustar el plazo y aplicar filtros para visualizar los datos como desee.
Para poder usar el widget y el informe, es necesario haber configurado el pronóstico de ventas y haber agregado los datos de pronóstico a sus tratos. Si desea más información, consulte Pronóstico de ventas para los tratos.
Para ver el widget y el informe de pronóstico
- Seleccione la página Panel.
- Seleccione la pestaña Mi panel.
- Si el widget Pronóstico aún no está visible en el panel, puede hacer clic en +Widget para agregarlo. Haga clic en el widget Pronóstico para agregarlo al panel.
- El widget muestra un resumen del informe de pronóstico. Para ver el informe de pronóstico, haga clic en el widget.
Este informe muestra los tratos (ganados y en curso) e incluye los datos de pronóstico de ventas Probabilidad de ganar y Fecha de cierre prevista. Puede definir el plazo (Este mes, Último mes, Ayer, etc.) y agrupar los datos por criterios tales como el dueño del trato o el equipo. Este es un ejemplo de cómo usar la opción Agrupar por para personalizar la visualización de los datos:
Los puntos de datos clave en este informe se derivan de los siguientes datos de pronóstico de ventas que se agregan a los tratos:
- Objetivo: el total del objetivo representa el valor que se establece al definir los objetivos de ventas para el equipo y los integrantes del equipo. En el ejemplo anterior, el objetivo de ventas mensuales de Ray Powell es de $150.000. Consulte Establecer objetivos de ventas y hacerles seguimiento.
- Pronóstico pendiente: este número es un cálculo que utiliza la fecha de cierre prevista, el porcentaje de la probabilidad de ganar y el valor del trato para los tratos.
- Ingresos: este número se calcula usando el valor total de todos los tratos ganados dentro de un plazo determinado.
- Valor pronosticado total: esta es la suma de todos los ingresos actuales más el pronóstico pendiente. Este valor da una idea aun más clara de si se está acercando a sus objetivos en función de los tratos que espera cerrar a corto plazo.
Se pueden aplicar los filtros Dueño y Equipo al informe de pronóstico.
Si desea guardar la vista personalizada de los datos que creó, haga clic en el botón Guardar. El widget también se muestra en una vista resumida de los datos.