Esta receta demuestra cómo usar los filtros del panel para cambiar rápidamente la configuración de los informes del panel. Las distintas configuraciones luego se pueden guardar como favoritos. Favoritos: Permiten a los visualizadores de los paneles cambiar entre las distintas configuraciones del panel con un solo clic.
En este ejemplo, vamos a configurar varios informes para hacer seguimiento de las actualizaciones y los comentarios de los tickets durante el último año. Luego agregaremos los informes a un panel y crearemos un filtro de cambio de atributo que permite que los visualizadores cambien el periodo que se analiza entre años, meses y días. Por último, crearemos favoritos que permiten que el visualizador cambie entre estas medidas de tiempo con un solo clic.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Lo que se necesita
Nivel de destreza: Avanzado
Tiempo necesario: 30 minutos
- Zendesk Explore Professional o Enterprise
- Permisos de editor o administrador (consulte Dar a los agentes acceso a Explore)
- Datos de tickets y agentes en Zendesk Support
Crear los informes
En esta primera sección, crearemos los siguientes informes y los agregaremos a un nuevo panel:
Para todos los informes
Por cada informe que se cree, se debe utilizar el siguiente procedimiento para comenzar:
Para crear el informe
- En Zendesk Explore, haga clic en el icono de informes (
). - En la biblioteca de informes, haga clic en Nuevo informe.
- En la página Seleccionar un conjunto de datos, haga clic en Support > Support Actualizaciones historial y luego en Iniciar informe.
Se abre el generador de informes. Realice este procedimiento por cada uno de los informes.
Informe 1 - Tickets creados
En este primer informe, crearemos un gráfico de columnas que muestre el número de tickets creados por mes y año.
Para crear el informe
- En el panel Métricas, haga clic en Agregar.
- En la lista de métricas, elija Tickets > Tickets creados y luego haga clic en Aplicar.
- En el panel Columnas, haga clic en Agregar.
- En la lista de atributos, elija Tiempo - Actualización del ticket > Actualización - Año y Tiempo - Actualización del ticket > Actualización - Mes, y luego haga clic en Aplicar.
- En el menú Tipo de visualización (
), elija Columna. - Haga clic en Guardar y luego en Agregar al panel.
- En la página Guardar nuevo informe en, seleccione un nuevo panel y dele un nombre al panel, por ejemplo Panel de favoritos.
- Cuando termine, haga clic en Guardar.
Informe 2 - Tickets resueltos
En este informe, crearemos otro gráfico de columnas. Este gráfico muestra el número de tickets resueltos por mes y año.
Para crear el informe
- Cree un nuevo informe usando el primer procedimiento de arriba.
- En el panel Métricas, haga clic en Agregar.
- En la lista de métricas, elija Tickets > Tickets resueltos y luego haga clic en Aplicar.
- En el panel Columnas, haga clic en Agregar.
- En la lista de atributos, elija Marca de tiempo - Actualización del ticket > Actualización - Año y Marca de tiempo - Actualización del ticket > Actualización - Mes, y luego haga clic en Aplicar.
- En el menú Guardar, haga clic en Guardar.
- En el menú Guardar, haga clic en Agregar al panel.
- En la página Guardar nuevo informe en, elija un panel existente y luego elija su panel, Panel de favoritos, en la lista.
- Cuando termine, haga clic en Guardar.
Informe 3 - Comentarios de agentes
En este informe, crearemos otro gráfico de columnas. Este gráfico muestra el número de comentarios de ticket de los agentes por mes y año.
Para crear el informe
- Cree un nuevo informe usando el primer procedimiento de arriba.
- En el panel Métricas, haga clic en Agregar.
- En la lista de métricas, elija Comentarios > Comentarios de agentes.
- En el panel Columnas, haga clic en Agregar.
- En la lista de atributos, elija Marca de tiempo - Actualización del ticket > Actualización - Año y Marca de tiempo - Actualización del ticket > Actualización - Mes, y luego haga clic en Aplicar.
- En el menú Guardar, haga clic en Guardar.
- En el menú Guardar, haga clic en Agregar al panel.
- En la página Guardar nuevo informe en, elija un panel existente y luego elija su panel, Panel de favoritos, en la lista.
- Cuando termine, haga clic en Guardar.
Informes opcionales
Si desea ver los totales además de las tendencias temporales, puede agregar indicadores clave de rendimiento (KPI) para las métricas.
Cree cada uno de estos informes usando el conjunto de datos Support: Updates history [default] y agréguelos al panel de la misma manera que hizo para los tres informes de más arriba.
- Un informe con una sola métrica, Tickets > Tickets creados.
- Un informe con una sola métrica, Tickets > Tickets resueltos.
- Un informe con una sola métrica, Comentarios > Comentarios de agentes.
Si necesita más ayuda para crear informes, consulte Creación de informes.
Personalizar el panel
El nuevo panel está listo para usar en la biblioteca Paneles (
). Sin embargo, tendrá que hacer un poco más de trabajo para quede exactamente como desea.
Para personalizar el panel
- Abra el panel y luego haga clic en Editar. El panel se abre en modo de edición.
- Para mostrar el rótulo en cada gráfico KPI (si lo agregó), realice los siguientes pasos para cada gráfico KPI:
- En el gráfico KPI, haga clic en la flecha y luego elija Editar informe. El generador de informes se abre con el informe KPI cargado.
- En el menú de configuración de gráficos (
), haga clic en Gráfico. - En la página Gráfico, deseleccione Ocultar rótulo.
- Guarde el informe para volver al panel.
- Organice el panel arrastrando y cambiando el tamaño de cada informe hasta que se vea similar a la captura de pantalla de ejemplo a continuación:
Configurar los filtros de paneles
En esta sección, crearemos dos filtros de paneles. Un filtro de tiempo cambia el periodo de tiempo de los resultados que se muestran en el panel. El filtro cambio de atributo permite cambiar el atributo del eje X que se usa para los gráficos de columnas entre mes, semana y fecha.
Agregar un filtro de tiempo
En esta sección, agregaremos un filtro de tiempo al panel que los visualizadores pueden usar para seleccionar el intervalo de fechas que se muestra en el panel.
Para agregar un filtro
- Haga clic en el icono + en el panel y luego seleccione Filtro de tiempo.
- En el panel Filtros de tiempo, seleccione el primer atributo, Historial de actualizaciones [predeterminado] - Actualizar (que corresponde al grupo de atributos Hora - Actualización del ticket).
Cuando haga una vista previa del panel, verá que se puede usar el filtro de tiempo para seleccionar un intervalo de fechas sencillo o avanzado. Si selecciona un intervalo, el panel se actualiza para reflejar el nuevo periodo. Ahora, se agregará un filtro de cambio de atributo. Este atributo le permite cambiar el atributo que se usa en el informe de Actualizar - Mes a otro atributo diferente.
Agregar un cambio de atributo
Para agregar un cambio de atributo
- Haga clic en el icono + en el panel y luego seleccione Cambiar atributo.
- En la página Agregar cambio atributo, configure lo siguiente:
- Conjunto de datos: Seleccione el conjunto de datos que contiene los atributos que desea usar, en este caso, Historial de actualizaciones.
- Atributo predeterminado: Elija el atributo que se usa de manera predeterminada en el informe.
-
Atributos seleccionables: Elija los otros atributos a los que desea que el visualizador del informe pueda cambiar el atributo predeterminado.
- Haga clic en Agregar. Se muestra el cambio de atributo y puede hacer clic en cada botón para cambiar el atributo utilizado en el informe.
Los visualizadores pueden usar el atributo de tiempo para modificar la duración de todo el panel, o el cambio de atributo para crear informes por mes, semana o fecha. Se puede configurar cualquier combinación de valores que se desee.
Descargo de responsabilidad de la traducción: Este artículo ha sido traducido usando software de traducción automática para proporcionar una idea básica del contenido. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción exacta, sin embargo, Zendesk no garantiza la exactitud de la traducción.
Si surge alguna pregunta relacionada con la exactitud de la información incluida en el artículo traducido, consulte la versión en inglés del artículo, que es la versión oficial.