Dar a los usuarios acceso a Explore

Nota: Los clientes que tienen planes Sell Team y superiores también pueden dar a los usuarios acceso a Explore como se describe en este artículo.

Para usar Explore, los usuarios de Zendesk deben tener una licencia (consulte Precios de Explore) y, de ser necesario, tener el nivel de acceso apropiado.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

• Comprender el acceso predeterminado a Explore
• Dar acceso a Explore o modificar el acceso
• Dar a los usuarios acceso a Explore con roles personalizados de Support Enterprise
• Eliminar el acceso a Explore

Comprender el acceso predeterminado a Explore

El acceso predeterminado de un usuario de Zendesk a Explore depende del plan de Explore y el tipo de usuario. El acceso a Explore se puede modificar o eliminar en cualquier momento siguiendo los pasos que se describen en este artículo.

Sugerencia: Si no está seguro de cuál plan de Explore tiene, consulte Acerca de los tipos de planes de Zendesk Explore para ver cuál versión de Explore está incluida con los distintos planes de Zendesk Suite y Sell.

Si tiene Explore Lite, todos los usuarios de Support tendrán acceso de visualización únicamente a los paneles prediseñados de manera predeterminada.

Si tiene Explore Professional, el acceso predeterminado a Explore depende del rol que se seleccionó al crear el usuario:

• Agentes Light de Support, tienen acceso de Visualizador en Explore
• Agentes de Support, no tienen acceso a Explore y se les tiene que dar acceso manualmente
• Administradores de Support, tienen acceso de Administrador en Explore

Si tiene Support Enterprise, el acceso predeterminado a Explore depende del rol personalizado de Support del usuario. Consulte Dar a los usuarios acceso con roles personalizados de Support Enterprise si desea más detalles.

Los usuarios y administradores de Sell no tienen acceso predeterminado a Explore y se les tiene que dar acceso manualmente.

Dar acceso a Explore o modificar el acceso

Nota: Si utiliza roles personalizados en Zendesk Support, consulte Dar a los usuarios acceso con roles personalizados de Support Enterprise en lugar.

Los roles de Explore se configuran en el Centro de administración. Es necesario ser un administrador de Support o Sell para configurar usuarios.

Para dar acceso a Explore a los usuarios o para modificar su acceso

1. En el Centro de administración, haga clic en Personas en la barra lateral y luego seleccione Equipo > Integrantes del equipo.
2. Seleccione un usuario. El usuario que elija deberá tener el Tipo de usuario de Personal del equipo.
3. En el perfil del usuario, bajo Rol, haga clic en Administrar en el Centro de administración.

   

   Se abre la pestaña Roles y acceso en el Centro de administración.

4. En la fila Explore, seleccione la casilla de verificación Acceso. Si no se activa esta casilla de verificación, el usuario no tendrá acceso a Explore, independientemente de las demás opciones de acceso.

   

5. En la lista desplegable Rol, elija el rol que desea en la siguiente tabla.

   Rol	Permisos
   Administrador	Incluye todos los permisos de editor además de lo siguiente: Actualizar los permisos para los conjuntos de datos (consulte Configuración de los permisos de conjuntos de datos de Explore). Cambiar los colores predeterminados para los gráficos y las métricas codificadas por color. Editar la configuración de Excel al exportar los paneles. Esto incluye la separación con columnas y tabulaciones, la precisión decimal, el separador de decimales y el separador de miles. Administrar los programas de envío de paneles para todos los usuarios de Explore.
   Editor	Crear y personalizar nuevos paneles, informes y conjuntos de datos. Editar los paneles, informes y conjuntos de datos que se han creado y compartido. Compartir paneles con los usuarios y grupos de Zendesk. Programar el envío de paneles por correo electrónico (consulte Programar los envíos de paneles).
   Visualizador	Ver los paneles compartidos con ellos. No pueden crear informes ni paneles.

6. Haga clic en Guardar.

Dar a los usuarios acceso a Explore con roles personalizados de Support Enterprise

Si está usando Zendesk Support Enterprise y tiene el rol de administrador de Support, puede configurar el acceso a Explore usando roles personalizados. Los roles personalizados permiten controlar el acceso a los diversos productos Zendesk de varios usuarios a la vez.

Si asigna cualquiera de los roles personalizados predeterminados a cualquiera de los usuarios, tendrán automáticamente el siguiente rol de Explore:

Rol personalizado de Support Enterprise	Rol de Explore
Administrador	Crear informes y administrar permisos
Líder de equipo	Crear informes
Personal	Ver informes
Agente Light	Ver informes
Nuevo rol personalizado	Ver informes
Asesor	No tiene acceso

Si necesita más ayuda con los roles personalizados, consulte Creación de roles personalizados y asignación de agentes.

Nota: Si tiene agentes Light en su cuenta de Zendesk y les asigna el rol personalizado de agente Light, podrán ver los paneles que se han compartido con ellos en Zendesk (se aplica solo a los planes Zendesk Suite Enterprise, los planes Support Enterprise y los planes Explore Legacy).

Además, puede configurar el acceso a Explore en sus propios roles personalizados.

Para configurar las opciones de Explore en un rol personalizado

1. En el Centro de administración, haga clic en Personas en la barra lateral y luego seleccione Equipo > Roles.
2. En la lista de roles, elija el rol para el cual desea configurar el acceso a Explore y haga clic en editar. Si desea más detalles sobre cómo crear un nuevo rol, consulte Creación de roles personalizados y asignación de agentes.
3. En la página de configuración del rol, configure la opción Explore > ¿Qué puede hacer este agente en Explore? Elija entre los siguientes permisos:

   Rol	Permisos
   Crear informes y administrar permisos	Incluye todos los permisos de editor además de lo siguiente: Actualizar los permisos para los conjuntos de datos (consulte Configuración de los permisos de conjuntos de datos de Explore). Cambiar los colores predeterminados para los gráficos y las métricas codificadas por color. Editar la configuración de Excel al exportar los paneles. Esto incluye la separación con columnas y tabulaciones, la precisión decimal, el separador de decimales y el separador de miles. Administrar los programas de envío de paneles para todos los usuarios de Explore.
   Crear informes	Crear y personalizar nuevos paneles, informes y conjuntos de datos. Editar los paneles, informes y conjuntos de datos que se han creado y compartido. Compartir paneles con los usuarios y grupos de Zendesk. Programar el envío de paneles por correo electrónico (consulte Programar los envíos de paneles).
   Ver informes	Ver los paneles compartidos con ellos. No pueden crear informes ni paneles.

4. Haga clic en Actualizar rol.

Ahora, cada vez que el rol personalizado se asigne a uno o más usuarios, el usuario recibirá el nivel de acceso a Explore que se haya configurado.

Nota: Si el usuario de Zendesk no tiene una licencia de Support pero sí tiene una licencia de Sell, se aplican las siguientes reglas:

• Un administrador de Sell puede ser un administrador de Explore o no tener ningún tipo de acceso a Explore.

• Un usuario de Sell puede ser un Editor de Explore o no tener ningún tipo de acceso a Explore.

Eliminar el acceso a Explore

El acceso a Explore de un usuario de Zendesk se puede eliminar en cualquier momento.

Para eliminar el acceso de un usuario

1. En el Centro de administración, haga clic en Personas en la barra lateral y luego seleccione Equipo > Integrantes del equipo.
2. Seleccione un usuario. El usuario que elija deberá tener el Tipo de usuario de Personal del equipo.
3. En el perfil del usuario, bajo Rol, haga clic en Administrar en el Centro de administración.

   

   Se abre la pestaña Roles y acceso en el Centro de administración.

4. En la fila Explore, deseleccione la casilla de verificación Acceso.
5. Haga clic en Guardar.