En esta receta se muestra cómo se pueden usar los filtros de paneles para cambiar rápidamente las configuraciones en los informes del panel. Las distintas configuraciones luego se pueden guardar como favoritos. Con los favoritos, los visualizadores de los paneles pueden cambiar entre las distintas configuraciones del panel con un solo clic.
En este ejemplo, vamos a configurar varios informes para hacer seguimiento de las actualizaciones y los comentarios de los tickets durante el último año. Luego agregaremos los informes a un panel y crearemos un filtro de cambio de atributo que permite que los visualizadores cambien el periodo de tiempo que se analiza entre años, meses y días. Por último, crearemos marcadores que permiten que el visualizador cambie entre estas medidas de tiempo con un solo clic.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
Lo que se necesita
Nivel de destreza: Avanzado
Tiempo necesario: 30 minutos
- Zendesk Explore Professional o Enterprise
- Permisos de editor o administrador (consulte Dar a los agentes acceso a Explore)
- Datos de tickets y agentes en Zendesk Support
Crear los informes
En esta primera sección, crearemos los siguientes informes y los agregaremos a un nuevo panel:
Para todos los informes
Por cada informe que se cree, se debe utilizar el siguiente procedimiento para comenzar:
Para crear el informe
- En Zendesk Explore, haga clic en el icono de informes (
). - En la biblioteca de informes, haga clic en Nuevo informe.
- En la página Seleccionar un conjunto de datos, haga clic en Support > Support - Updates history y luego en Iniciar informe.
Se abre el generador de informes. Realice este procedimiento por cada uno de los informes.
Informe 1 - Tickets creados
En este primer informe, crearemos un gráfico de columnas que muestre el número de tickets creados por mes y año.
Para crear el informe
- En el panel Métricas, haga clic en Agregar.
- En la lista de métricas, elija Tickets > Tickets creados y luego haga clic en Aplicar.
- En el panel Columnas, haga clic en Agregar.
- En la lista de atributos, elija Marca de tiempo - Actualización del ticket > Actualización - Año y Marca de tiempo - Actualización del ticket > Actualización - Mes, y luego haga clic en Aplicar.
- En el menú Tipo de visualización (
), elija Columna. - Haga clic en Guardar y luego en Agregar al panel.
- En la página Guardar nuevo informe en, seleccione un nuevo panel y dele un nombre al panel, por ejemplo Panel de favoritos.
- Cuando termine, haga clic en Guardar.
Informe 2 - Tickets resueltos
En este informe, crearemos otro gráfico de columnas. Este gráfico muestra el número de tickets resueltos por mes y año.
Para crear el informe
- Cree un nuevo informe usando el primer procedimiento de arriba.
- En el panel Métricas, haga clic en Agregar.
- En la lista de métricas, elija Tickets > Tickets resueltos y luego haga clic en Aplicar.
- En el panel Columnas, haga clic en Agregar.
- En la lista de atributos, elija Marca de tiempo - Actualización del ticket > Actualización - Año y Marca de tiempo - Actualización del ticket > Actualización - Mes, y luego haga clic en Aplicar.
- En el menú Guardar, haga clic en Guardar.
- En el menú Guardar, haga clic en Agregar al panel.
- En la página Guardar nuevo informe en, elija un panel existente y luego elija su panel, Panel de favoritos, en la lista.
- Cuando termine, haga clic en Guardar.
Informe 3 - Comentarios de agentes
En este informe, crearemos otro gráfico de columnas. Este gráfico muestra el número de comentarios de ticket de los agentes por mes y año.
Para crear el informe
- Cree un nuevo informe usando el primer procedimiento de arriba.
- En el panel Métricas, haga clic en Agregar.
- En la lista de métricas, elija Comentarios > Comentarios de agentes.
- En el panel Columnas, haga clic en Agregar.
- En la lista de atributos, elija Marca de tiempo - Actualización del ticket > Actualización - Año y Marca de tiempo - Actualización del ticket > Actualización - Mes, y luego haga clic en Aplicar.
- En el menú Guardar, haga clic en Guardar.
- En el menú Guardar, haga clic en Agregar al panel.
- En la página Guardar nuevo informe en, elija un panel existente y luego elija su panel, Panel de favoritos, en la lista.
- Cuando termine, haga clic en Guardar.
Informes opcionales
Si desea ver los totales además de las tendencias temporales, puede agregar indicadores clave de rendimiento (KPI) para las métricas.
Cree cada uno de estos informes usando el conjunto de datos Support: Updates history [default] y agréguelos al panel de la misma manera que hizo para los tres informes de más arriba.
- Un informe con una sola métrica, Tickets > Tickets creados.
- Un informe con una sola métrica, Tickets > Tickets resueltos.
- Un informe con una sola métrica, Comentarios > Comentarios de agentes.
Si necesita más ayuda para crear informes, consulte Creación de informes.
Personalizar el panel
El nuevo panel listo para usar se encuentra en la biblioteca Paneles (
). Sin embargo, tendrá que hacer un poco más de trabajo para quede exactamente como desea.
Para personalizar el panel
- Abra el panel y luego haga clic en Editar. El panel se abre en modo de edición.
- Haga clic en Pestaña: opciones.
- En el menú Pestaña: opciones, haga clic en Tamaño: ajustar a la pantalla (
) y luego en Reorganizar widgets automáticamente (
). - Haga clic en CTRL-A (Windows) u Opción-A (Mac) para seleccionar todos los informes (widgets) en el panel.
- En Opciones del widget, haga clic en Ocultar/Mostrar encabezado (
). Esto elimina el encabezado del título de cada informe. - Para mostrar el rótulo en cada gráfico KPI, realice los siguientes pasos para cada gráfico KPI:
- En el gráfico KPI, haga clic en la flecha y luego elija Editar informe. El generador de informes se abre con el informe KPI cargado.
- En el menú de configuración de gráficos (
), haga clic en Gráfico. - En la página Gráfico, deseleccione Ocultar rótulo.
- Guarde el informe para volver al panel.
- Organice el panel arrastrando y cambiando el tamaño de cada informe hasta que se vea similar a la captura de pantalla de ejemplo a continuación:
Configurar los filtros de paneles
En esta sección, crearemos dos filtros de paneles. Un filtro de tiempo cambia el periodo de tiempo de los resultados que se muestran en el panel. El filtro cambio de atributo permite cambiar el atributo del eje X que se usa para los gráficos de columnas entre mes, semana y fecha.
Agregar un filtro de tiempo
En esta sección, agregaremos un filtro de tiempo al panel que los visualizadores pueden usar para seleccionar el intervalo de fechas que se muestra en el panel.
Para agregar un filtro de tiempo
- En el panel, haga clic en Agregar.
- En la lista de widgets, elija Agregar filtro de tiempo.
- En la página Widget de filtro de tiempo, seleccione el primer atributo, Historial de actualizaciones [personalizado] - Actualizar (esto corresponde al grupo de atributos Marca de tiempo - Actualización del ticket)
- En la lista desplegable Representar como en la parte inferior de la página del widget, elija Intervalos avanzados. Esto le da acceso a intervalos de fechas sencillos y avanzados en el widget de filtro de tiempo.
- Haga clic en Cerrar.
Ahora, cuando haga una vista previa del panel, verá que se puede usar el filtro de tiempo para seleccionar un intervalo de fechas sencillo o avanzado. Si selecciona un intervalo, el panel se actualizará para reflejar el nuevo periodo de tiempo. Ahora, se agregará un filtro de cambio de atributo. Este atributo le permite cambiar el atributo que se usa en el informe de Actualizar - mes a otro atributo diferente.
Agregar un cambio de atributo
Para agregar un cambio de atributo
- En el panel, haga clic en Agregar.
- En la lista de widgets, elija Agregar cambio de atributo.
- En la página Elegir cambio de atributo, seleccione Actualizar - Mes. Se muestra el cambio de atributo y los visualizadores del panel pueden reemplazar el atributo Actualizar - Mes con cualquier otro mes.
- En la lista desplegable Mostrar en la página Elegir cambio de atributo, elija En una lista de botones.
- En Restringir a esta lista de atributos ingrese los siguientes atributos. Estos serán los únicos cambios de atributos que se le mostrarán al usuario final:
- Actualizar - Mes
- Actualizar - Semana
-
Actualizar - Fecha
- Mueva el widget de cambio de atributos de manera que pueda verlo con el filtro de tiempo al lado.
Ahora ya hemos completado esta sección y los visualizadores podrán usar el atributo de tiempo para modificar la duración de todo el panel, o el cambio de atributo para crear informes por mes, semana o fecha. Se puede configurar cualquier combinación de valores que se desee. En la próxima sección, veremos cómo se pueden usar los favoritos para guardar los informes configurados con los filtros de paneles.
Configurar los favoritos
En esta sección, configuraremos tres favoritos que los visualizadores pueden usar para cambiar entre tres periodos de tiempo y niveles de detalle diferentes con solo hacer clic una vez en un botón en lugar de tener que configurar varias funciones:
- Mensualmente durante los últimos 12 meses
- Semanalmente durante las últimas 12 semanas
- Diariamente durante los últimos 30 días
Vista mensual
Para configurar la vista mensual y marcarla como favorito
- En el widget de filtro de tiempo, establezca el intervalo de fechas para que sea desde 12 meses en el pasado hasta un mes en el pasado.
- En el widget de cambio de atributo, elija Actualizar - Mes.
- En el menú del panel, haga clic en Agregar > Agregar favorito.
- En la página Favorito, haga clic en Crear favorito a partir del estado actual y póngale el nombre Vista de 12 meses.
- Haga clic en el botón de chincheta para convertir esto en la configuración predeterminada del panel.
- Haga clic en Cerrar.
Vista semanal
Para configurar la vista semanal y marcarla como favorito
- En el widget de filtro de tiempo, establezca el intervalo de fechas para que sea desde 12 semanas en el pasado hasta una semana en el pasado.
- En el widget de cambio de atributo, elija Actualizar - Semana.
- En el widget de favoritos que se creó anteriormente, haga clic en el menú de la esquina superior derecha y luego en Editar.
- En la página Favorito, haga clic en Crear favorito a partir del estado actual. Se crea un nuevo favorito en blanco.
- Dele el nombre Vista de 12 semanas al nuevo favorito y luego haga clic en Cerrar.
Vista diaria
Para configurar la vista diaria y marcarla como favorito
- En el widget de filtro de tiempo, establezca el intervalo de fechas para que sea desde 30 días en el pasado hasta el día de ayer.
- En el widget de cambio de atributo, elija Actualizar - Fecha.
- En el widget de favoritos que se creó anteriormente, haga clic en el menú de la esquina superior derecha y luego en Editar.
- En la página Favorito, haga clic en Crear favorito a partir del estado actual. Se crea un nuevo favorito en blanco.
- Dele el nombre Vista de 30 días al nuevo favorito y luego haga clic en Cerrar.
Finalizar
Para terminar el panel
- Oculte el filtro de tiempo y los widgets de cambio de atributos. En el menú de la esquina superior derecha de cada widget, haga clic en Ocultar.
- Mueva el widget de favoritos a un espacio vacío en el panel.
- Reorganice el panel para que sea similar al ejemplo a continuación:
Los visualizadores del panel ahora pueden pasar de una configuración a otra del panel con un solo clic.