En Sell, puede configurar y administrar las citas y tareas para los leads, contactos y tratos. Por ejemplo, al agregar un nuevo lead a su cuenta, podría programar una tarea destinada a realizar el primer contacto con él. Y después del primer contacto, quizás le convenga crear una cita para la primera reunión telefónica.
Un calendario con administración de citas y tareas es una parte integral de Sell. Puede crear una cita o tarea en la tarjeta de lead, contacto o trato, o directamente en las páginas Calendario o Tareas.
Se hace seguimiento de las citas y tareas junto con la demás información sobre los leads, contactos y tratos.
Consulte Creación y administración de citas para leads, contactos y tratos y Creación y administración de tareas para leads, contactos y tratos.
Si ya usa el calendario de Google o Microsoft 365, puede integrar esas citas y tareas en el calendario de Sell.
Si Sell se conecta con un calendario externo, las citas se pueden agregar y editar en Sell o en el calendario externo, ya que los calendarios se mantienen sincronizados.
Si desea más información sobre cómo configurar Sell para que funcione con los calendarios de Google y Microsoft 365, consulte Conectar el calendario de Google con Sell y Conectar el calendario de Microsoft 365 con Sell.
Nota: También puede sincronizar los eventos de su calendario de Apple a través de Google y Microsoft 365.Además de sincronizar su calendario de Google, también puede sincronizar sus tareas y contactos de Google. Para mostrar las tareas de Sell en el calendario de Google, debe activar la integración de Google, especificar la cuenta de Google con la que desea integrar y seleccionar las opciones para sincronizar las tareas de Sell con Google.
En los planes Professional y Enterprise de Sell, también puede generar tareas automáticamente para automatizar el flujo de trabajo. Por ejemplo, puede asignar nuevas tareas a su equipo de manera automática cuando un trato pasa de una fase del pipeline a otra. Consulte Creación y uso de acciones de tareas automatizadas.
