Acerca del calendario, las citas y las tareas de Sell

En Sell, puede configurar y administrar las citas y tareas para los leads, contactos y tratos. Por ejemplo, al agregar un nuevo lead a su cuenta, podría programar una tarea destinada a realizar el primer contacto con él. Y después del primer contacto, quizás le convenga crear una cita para la primera reunión telefónica.

Un calendario con administración de citas y tareas es una parte integral de Sell. Puede crear una cita o tarea en la tarjeta de lead, contacto o trato, o directamente en las páginas Calendario () o Tareas ().

Se hace seguimiento de las citas y tareas junto con la demás información sobre los leads, contactos y tratos.

Si desea más información sobre cómo crear citas y tareas, consulte Creación y administración de citas para leads, contactos y tratos y Creación y administración de tareas para leads, contactos y tratos.

Si ya usa el calendario de Google o Microsoft 365, puede integrar esas citas y tareas en el calendario de Sell.

Si Sell se conecta con un calendario externo, las citas se pueden agregar y editar en Sell o en el calendario externo ya que los calendarios se mantienen sincronizados.

Si desea más información sobre cómo configurar Sell para que funcione con los calendarios de Google y Microsoft 365, consulte Conectar el calendario de Google con Sell y Conectar el calendario de Microsoft 365 con Sell.

Nota: También puede sincronizar los eventos del calendario de Apple a través de Google y Microsoft 365 (consulte Sincronización de las citas del calendario de Apple con Sell a través de Google o Microsoft 365).

Además de sincronizar su calendario de Google, también puede sincronizar sus tareas y contactos de Google (consulte Conectar las tareas y contactos de Sell con Google).

En los dos planes de más alto nivel de Sell, también puede generar tareas automáticamente para automatizar el flujo de trabajo. Por ejemplo, puede asignar nuevas tareas a su equipo cuando un trato pasa de una fase del pipeline a otra (consulte Creación y uso de acciones de tareas automatizadas).