Se recomienda usar la dirección CCO global de Sell si se aplican cualquiera de las siguientes situaciones:
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Aún no ha conectado su cuenta de correo electrónico externa con Sell
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Está enviando correo electrónico desde una dirección de correo electrónico externa (es decir, no la dirección de correo electrónico que usa para su cuenta de Sell)
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Está recibiendo correo electrónico de sus contactos de Sell en una dirección que no es la dirección de correo electrónico que usa para su cuenta de Sell
Puede agregar una dirección de correo electrónico CCO a sus mensajes salientes o reenviar mensajes de correo electrónico a su cuenta de Sell usando dicha dirección de correo electrónico CCO.
Así podrá adjuntar mensajes de correo electrónico enviados o recibidos de direcciones de correo electrónico externas (que no se usan en su cuenta de Sell) a una tarjeta de contacto y a determinados tratos asociados con un contacto.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
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Usar una dirección de correo electrónico CCO para contactos
En cada tarjeta de contacto existe una dirección de correo electrónico CCO global de getbase.com que es exclusiva para los contactos de Sell y que se usa específicamente en su cuenta de Sell. Si desea agregar un mensaje de correo electrónico a una tarjeta de contacto en Sell ya sea para recibir, enviar o reenviar correo electrónico mediante su cuenta de correo electrónico externa, utilice esta dirección de correo electrónico CCO global.
Cuando se envía un mensaje a Sell usando una dirección de correo electrónico CCO global, Sell busca la dirección de correo electrónico del contacto en Sell para establecer una coincidencia. Si el contacto no tiene una dirección de correo electrónico en Sell, Sell crea automáticamente una tarjeta de contacto nueva para asociarla con el correo electrónico.
Los siguientes casos describen cómo se puede optimizar el uso de la dirección de correo electrónico CCO global de getbase.com.
Caso n.º 1: Reenviar una dirección de correo electrónico externa (p. ej., Gmail) a una tarjeta de contacto en Sell
Usted es un representante de ventas que está a punto de ausentarse por un tiempo de su trabajo y desea dejar a su cliente en manos de otro representante de ventas en la compañía. Su compañía utiliza una cuenta de correo electrónico externa a través de Gmail. Sin embargo, desea asegurarse de que este correo electrónico se agregue al historial de su cliente en Sell, y para ello lo agrega a los correos electrónicos de su tarjeta de contacto en Sell.
Para reenviar un correo electrónico de su dirección de correo electrónico externa a una tarjeta de contacto en Sell
- En el redactor de correo electrónico externo, haga clic en Reenviar (Rv:) para reenviar el mensaje de correo electrónico.
Importante: Cuando reenvíe un correo electrónico, no cambie la línea de asunto ni borre los detalles de ---Mensaje reenviado--- que se incluyen automáticamente en el contenido del mensaje que se va a reenviar (de lo contrario, el mensaje no se reenviará a Sell).
- En la barra lateral en Sell, haga clic en Contactos.
- Haga clic en un contacto para acceder a una página de contacto (da igual cualquier contacto).
- Debajo del nombre y los detalles del contacto, junto a la dirección de correo electrónico global de getbase.com, haga clic en el icono Copiar en el portapapeles.
- Pegue la dirección de correo electrónico global de getbase.com en el campo PARA de su correo electrónico externo.
- Haga clic en Enviar.
Caso n.º 2: Enviar un correo electrónico directamente desde su cuenta de correo electrónico externa (p. ej., Gmail).
Usted es un representante de ventas que quiere enviar un correo electrónico a su nuevo cliente desde su cuenta de Gmail. Sin embargo, aún no ha conectado su cuenta de Gmail con Sell. Como puede haber varios representantes de ventas que atienden a un solo cliente en su compañía, es importante contar con un registro continuo del cliente, algo que recoja todo en un solo lugar.
Cuando envíe el correo electrónico a su cliente, se enviará una copia CCO a la tarjeta de contacto del cliente en Sell. Como se trata de un cliente nuevo, los detalles de su dirección de correo electrónico aún no existen en Sell y tampoco existe una tarjeta de contacto. En este caso, Sell crea automáticamente una tarjeta de contacto nueva a la cual se adjuntará el correo electrónico.
Para enviar un correo electrónico externo a su cliente y una copia del correo a su tarjeta de contacto en Sell
- En el redactor de correo electrónico externo, en el campo PARA, ingrese la dirección de correo electrónico de su cliente (p. ej., correo@muestra.com).
- En la barra lateral en Sell, haga clic en Contactos.
- Haga clic en un contacto para acceder a una página de contacto (da igual cualquier contacto).
- Debajo del nombre y los detalles del contacto, junto a la dirección de correo electrónico global de getbase.com, haga clic en el icono Copiar en el portapapeles.
- Pegue la dirección de correo electrónico global de getbase.com en el campo CCO de su correo electrónico externo.
- Haga clic en Enviar.
Caso n.º 3: Un correo electrónico que envié a mi cliente y a mi nuevo colega, con la dirección de correo electrónico global en el campo CCO, no es visible en Sell.
Usted es un representante de ventas que ha invitado a un nuevo becario a que asista con usted a una reunión con un cliente. Para ayudar al becario a prepararse para la reunión de trabajo, lo agregó al correo electrónico que envió a su cliente desde el redactor de correo electrónico externo (p. ej., Gmail). También agregó el correo electrónico global de getbase.com al campo CCO para que el correo se adjunte a la tarjeta de contacto del cliente en Sell. Sin embargo, después de enviar el correo electrónico, no lo ve adjunto a la tarjeta de contacto del cliente.
Usar una dirección de correo electrónico CCO para tratos
La dirección de correo electrónico CCO para tratos no es igual a la dirección de correo electrónico CCO para contactos. En el caso de los tratos, el identificador del trato también se incluye en la dirección de correo electrónico CCO. Eso quiere decir que la dirección CCO es única para cada trato y que, si desea enviar mensajes de correo electrónico CCO desde una cuenta de correo externo, deberá usar la dirección de correo electrónico CCO específica del trato que se proporciona en la tarjeta del trato.
Cambiar la dirección de correo electrónico CCO
Si lo desea, puede cambiar la dirección de correo electrónico CCO exclusiva con solo generar una nueva.
Para cambiar la dirección de correo electrónico CCO exclusiva
- En Sell, en la barra lateral, haga clic en Contactos.
- Haga clic en un contacto para abrir su tarjeta de contacto (da lo mismo cualquier contacto).
- En la tarjeta de contacto, junto a la dirección de correo electrónico CCO global de getbase.com, haga clic en el icono Generar nueva dirección (contiguo al icono Copiar en el portapapeles). Se carga una nueva dirección automáticamente.
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