La función de seguimiento de visitas se puede configurar y usar para llevar un registro de las visitas en persona a los leads y contactos a través de la aplicación móvil de Zendesk Sell.
No importa si como representante de ventas va de puerta en puerta o si solo hace visitas ocasionales a sus clientes, esta función le permite hacer seguimiento de las interacciones en persona mediante la geolocalización. Use el mapa para planificar la ruta, documentar los resultados de las visitas y sus detalles, verificar las visitas de su equipo mediante la geolocalización y obtener información valiosa acerca de todo lo que necesita saber con informes de las visitas.
Activar las visitas
Como administrador, primero deberá iniciar sesión en Sell usando su aplicación móvil de Sell y luego podrá activar las visitas en la web.
Para activar las visitas
- Haga clic en Configuración (
) y luego en Personalizar > Visitas. - Haga clic en Activar visitas.
Las visitas ahora están disponibles en los dispositivos móviles para todos los usuarios de la cuenta. Verá los resultados de las visitas predeterminados que se hayan definido para su equipo.
Personalizar los resultados de las visitas
Cree nuevos resultados de las visitas o personalice los existentes para detallar cómo se desarrolló la visita. Elija un color para cada resultado distinto que corresponda a un pin en el mapa por cada lead o contacto que visite. Así podrá ver rápidamente las visitas que hizo a sus leads y contactos cuando consulte el mapa en la aplicación móvil.
Las visitas se deben personalizar en la web.
Se necesita acceso de administrador para personalizar los resultados de las visitas.
Para personalizar el resultado de una visita
- Haga clic en Configuración () y luego en Personalizar > Visitas.
Estos son los resultados de las visitas predeterminados:
- Interesado
- No interesado
- No responde
- Volver más tarde
- El cliente está presente
- Haga clic en Agregar resultado de la visita para agregar un nuevo resultado para una visita.
- Agregue un nombre y elija un color para el resultado de su visita y haga clic en guardar.
- Hay una serie de acciones que puede realizar en los resultados predeterminados y de las nuevas visitas:
- Editar: haga clic en el botón de editar para cambiar el color y el nombre de una visita
- Borrar: haga clic en el icono de papelera para borrar una visita
- Flechas hacia arriba y hacia abajo: haga clic para mover la posición del resultado de una visita en la lista
La configuración se guarda automáticamente y los resultados de las visitas se actualizan en el dispositivo móvil para todos los usuarios de la cuenta.
Desactivar las visitas
Se necesita acceso de administrador para poder desactivar las visitas.
Para desactivar las visitas
- Haga clic en Configuración () y luego en Personalizar > Visitas.
- Haga clic en Desactivar visitas y haga clic en Desactivar para confirmar.
Se eliminarán todas las visitas registradas anteriormente y sus datos asociados, y los usuarios ya no podrán registrar más visitas.
Activar la geolocalización verificada
Seleccione si desea verificar la ubicación de un usuario a través de la geolocalización de su dispositivo cada vez que se registre una visita en Sell. Según la dirección guardada en el lead o contacto, Sell verifica si coincide la ubicación del usuario. Si la ubicación del usuario coincide con la dirección guardada en el lead o contacto, la visita se marca como verificada (consulte Uso de las funciones de geolocalización desde un teléfono móvil).
Se debe activar la geolocalización verificada en la web y las visitas deben estar activadas.
Se necesita acceso de administrador para configurar la geolocalización verificada.
Para establecer la geolocalización verificada
- Haga clic en Configuración () y luego en Personalizar > Visitas.
- Cuando los usuarios registren una visita, haga clic en Sí para verificar la geolocalización.
La configuración se guarda automáticamente y la geolocalización se activa en la aplicación móvil de Sell para todos los usuarios de la cuenta.
Registrar las visitas
Las visitas se pueden registrar por medio de la aplicación móvil de Sell o a través de Sell en un navegador web usando la aplicación Registrar visita (consulte Instalación y uso de la aplicación Registrar visita).
Para registrar visitas en la aplicación móvil de Sell, siga estas instrucciones.
Para registrar una visita
- Inicie sesión en su aplicación para móviles.
- Vaya al lead o contacto que desea visitar y haga clic en Registrar una visita.
- O bien, en la vista de mapa, haga clic en el pin que muestra la ubicación del lead o contacto y haga clic en Registrar una visita.
Nota: Los pin de color gris indican leads o contactos que no han sido visitados.
Informes sobre las visitas
Puede hacer seguimiento de información valiosa acerca de las visitas a través de listas inteligentes e informes.
Las listas inteligentes son la solución para crear informes personalizados que se pueden exportar desde Sell. Recomendamos crear una nueva lista inteligente para hacer seguimiento de todo lo que conviene saber acerca de las visitas. Si nunca ha creado listas inteligentes, consulte Creación y uso de listas inteligentes.
Es útil agregar los siguientes campos Visita a una lista inteligente:
- Fecha de última visita
- Última visita con geolocalización verificada: si la ubicación de la última visita fue verificada
- Resultado de la última visita
- Dueño de la última visita: el último usuario que registró una visita al lead o contacto
- Resumen de la última visita: cualquier nota registrada con la última visita
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Informe Información general de la actividad
Obtenga información valiosa sobre el volumen de visitas que ha hecho su equipo. Haga seguimiento de cuántas visitas registra cada representante en un periodo dado. Este informe presenta una instantánea visual del desglose de la actividad en el periodo que le interesa (consulte Acerca de los informes de actividades).
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Informe Resultados de las visitas
Vea cuántas visitas ha hecho, desglosadas por resultados. Identifique las tendencias alrededor de los resultados de las visitas para comprender las horas más importantes para visitar a los leads en el futuro y sacar el máximo provecho de su tiempo.