Trabajar con el generador de paneles (beta)

Nota: Este artículo describe la versión beta del generador de paneles de Explore. Si desea ver información sobre el generador de paneles clásico, consulte Creación de paneles. Si desea ayuda para decidir qué generador de paneles utilizar, consulte Comparación de funciones disponibles en el generador de paneles.

La versión beta del generador de paneles permite crear paneles, espacios personalizables para organizar y compartir información, dentro de Explore. Con el generador de paneles se pueden crear rápida y fácilmente paneles que proporcionen la información valiosa que se necesita para optimizar los canales de atención.

Este artículo contiene las siguientes secciones:

• Crear un panel
• Agregar y personalizar los componentes del panel
• Editar un panel
• Previsualizar un panel
• Compartir un panel
• Clonar un panel
• Borrar un panel

Crear un panel

Puede crear un panel en vivo usando la versión beta del generador de paneles en Explore.

Para crear un panel

1. Haga clic en el icono Panel () en la barra lateral izquierda.
2. En la pancarta de la parte superior, haga clic en Probar ahora.
   
3. En la ventana Iniciar un panel, elija si desea crear el panel desde cero (Panel en blanco) o comenzar a partir de una plantilla prediseñada.
4. Haga clic en Seleccionar.

Se le redirigirá a la versión beta del generador de paneles y el panel nuevo es agregado a la biblioteca de paneles. Ahora puede agregar informes, filtros y otros componentes, y personalizar aún más el panel. Si decide comenzar con una plantilla prediseñada, verá que los componentes ya están añadidos (aunque podrá editarlos o agregar más).

Agregar y personalizar los componentes del panel

Puede agregar dos tipos de componentes principales a un panel: informes y filtros. Los informes muestran métricas sobre el uso de Zendesk en ese momento o en el pasado, y los filtros permiten desglosar los datos en función de ciertas características.

Para agregar un informe

1. En la versión beta del generador de paneles, haga clic en el icono de más (+) en la parte superior derecha.
   
2. Haga clic en Datos en tiempo real (si desea usar información casi en tiempo real en los informes) o en Informe (si desea usar datos históricos en los informes) y seleccione el informe o los informes que desea agregar.
   Sugerencia: Si hace clic en Datos en tiempo real, puede filtrar por el tipo de widget. Para ello, haga clic en el icono de filtro () que se encuentra a la derecha del cuadro de búsqueda. Así será más fácil encontrar los widgets de datos en tiempo real sobre un tema determinado.
3. Haga clic y arrastre el informe hacia donde desee que aparezca en el panel. El informe se ajusta automáticamente a la línea más próxima de la cuadrícula.
   Sugerencia: La manera cómo se ajusta en el panel se puede modificar. Haga clic en el botón Diseño () > Colocación y elija Colocar en cualquier lugar para mover los informes y los filtros libremente a donde desee en el panel, o bien elija Alinear hacia arriba o Alinear a la izquierda para ajustar automáticamente los informes y los filtros a la parte de arriba o al lado izquierdo del panel, respectivamente.
4. Cambie el tamaño del informe con el controlador de arrastre en la parte inferior derecha.

Para personalizar el encabezado de un informe

1. Haga clic en un informe en el panel.
2. En el panel de la derecha, use las opciones bajo el encabezado Estilos para personalizar el encabezado del informe:
   
   • Mostrar encabezado: quite la marca de la casilla si no desea que el informe muestre su nombre como encabezado en la parte superior del informe.
   • Color de fondo: seleccione el color que se ve detrás del informe.

Para agregar una alerta a un informe

1. Haga clic en un informe en el panel.
2. En el panel de la derecha, haga clic en Alertas > Agregar alerta.
3. Bajo Nivel de alerta, elija el umbral que disparará la alerta (por ejemplo, cuando el informe devuelve más de 100 tickets).
4. Bajo Color de fondo, elija el color que el informe adoptará cuando se alcance el umbral de la alerta.

Para personalizar la información sobre herramientas de un informe

1. Haga clic en un informe en el panel.
2. En el panel de la derecha, haga clic en Información sobre herramientas.
3. Actualice el texto que debería aparecer cuando un usuario pasa el mouse por encima del informe, o desactive completamente la información sobre herramientas quitando la marca de la casilla Mostrar información sobre herramientas.

Para activar el análisis

1. Haga clic en un informe en el panel.
2. En el panel de la derecha, use las opciones bajo el encabezado Analizar para configurar la cantidad de detalles que pueden ver los visualizadores del panel al profundizar en el informe de datos en tiempo real. Si desea más información, consulte Ver el estado y las actividades de los agentes activos.
   • Estados del agente: permite al visualizador ver la lista de agentes en cada estado.
   • Elementos de trabajo: permite al visualizador ver los tickets, chats y conversaciones de un agente en particular.
   

Para agregar un filtro

1. Haga clic en el icono de más (+).
2. Haga clic en uno de los siguientes elementos y luego seleccione el filtro o los filtros que desee agregar:
   • Filtro en vivo: filtra los datos en tiempo real en función del grupo o la marca del ticket.
   • Filtro de tiempo: filtra los datos históricos en función de un periodo de tiempo especificado.
   • Filtro de datos: filtra los datos históricos en función de atributos especificados.
3. Haga clic y arrastre el filtro hacia donde desee que aparezca en el panel. El filtro se ajusta automáticamente a la línea más próxima en la cuadrícula.
4. Cambie el tamaño del filtro con el controlador de arrastre en la parte inferior derecha.

Para agregar un componente de texto

Los componentes de texto permiten agregar contexto adicional a un panel, como descripciones de informes o encabezados de secciones, por ejemplo.

1. En la versión beta del generador de paneles, haga clic en el icono de más (+) en la parte superior derecha.
2. Bajo Otros componentes, haga clic en Texto.
   
3. Haga clic en el widget que aparece en el panel y escriba el texto.
4. Use las herramientas de formato que se encuentran debajo del widget para formatear el texto, incluido el estilo, los colores, los vínculos y más.
   

Para cambiar el nombre de un informe o un filtro

1. Haga clic en un informe o un filtro en el panel.
2. En el panel de la derecha, haga clic en el icono del menú de opciones junto al nombre del componente.
3. Haga clic en Cambiar de nombre.
   
4. Ingrese un nuevo nombre para el componente y haga clic en la marca de verificación.

Para eliminar un informe o un filtro

1. Haga clic en un informe o un filtro en el panel.
2. En el panel de la derecha, haga clic en el icono del menú de opciones junto al nombre del componente.
3. Haga clic en Eliminar > Eliminar elemento.

Editar un panel

Puede usar la versión beta del generador de paneles para editar un panel que ya ha sido creado.

Para editar un panel

1. En la barra lateral izquierda, haga clic en el icono Biblioteca de paneles ().
2. Pase el mouse por encima del panel que desea editar y haga clic en Editar.
   
3. Agregue, personalice o elimine componentes según sea necesario.

Sugerencia: Use los botones Deshacer () y Rehacer () para ajustar rápidamente cualquier edición que haga.

Previsualizar un panel

Puede previsualizar un panel para verlo como lo vería un usuario final.

Para previsualizar un panel

1. En la versión beta del generador de paneles, haga clic en el botón Ver en la parte superior izquierda.

Compartir un panel

Cuando cree un panel en Explore, de manera predeterminada usted será la única persona que lo puede ver. Para compartir su panel con otras personas, deberá invitarlas.

Para compartir un panel con otros agentes

1. Abra el menú Invitar a personas mediante uno de los siguientes métodos:
   • Desde un panel abierto: haga clic en el botón Compartir.
     
   • Desde la biblioteca de paneles: haga clic en Compartir en la lista desplegable del menú de opciones a la derecha del nombre del panel.
     
   Se abre el menú Invitar a personas.
   
2. En la lista desplegable Agregar miembros del equipo o grupos, busque y seleccione el agente o grupo con quien desea compartir.
3. (Opcional) Quite la marca de la casilla Enviar notificación por correo electrónico si no desea enviar una notificación por correo electrónico a los usuarios invitados a ver el panel. Aunque no envíe un correo electrónico, los usuarios podrán acceder al panel desde la biblioteca de informes o bien yendo al URL del panel.
4. Haga clic en Invitar a personas.

Sugerencia: También puede compartir un panel con los usuarios finales o compartir un panel fuera de Zendesk.

Clonar un panel

Cuando necesite un panel que sea similar a un panel existente, puede clonar el panel existente y luego hacerle los ajustes necesarios. Clonar paneles resulta más rápido que crearlos desde cero.

Para clonar un panel

1. En la barra lateral izquierda, haga clic en el icono Biblioteca de paneles ().
2. Pase el mouse por encima del panel que desea clonar y haga clic en el menú desplegable de configuración que se encuentra a la derecha del nombre del panel.
3. Haga clic en Clonar.
4. En el menú Clonar panel, elija un nuevo nombre para el panel clonado y decida si desea clonar los informes, así como los conjuntos de datos.
   
5. Haga clic en Clonar.

Sugerencia: Si piensa simplemente agregar nuevos informes a un panel, no es necesario que clone los informes ni los conjuntos de datos. Sin embargo, si desea personalizar los informes del panel clonado de manera distinta que los originales, entonces sí tendrá que clonar los informes. Casi nunca es necesario clonar el conjunto de datos; solo es útil si quiere separar los informes clonados en un conjunto de datos distinto.

Borrar un panel

Puede borrar un panel si ya no lo necesita. Esto ayuda a mantener mejor organizada la biblioteca de paneles y hace que sea más fácil encontrar los paneles que se necesitan.

Para borrar un panel

1. En la barra lateral izquierda, haga clic en el icono Biblioteca de paneles ().
2. Pase el mouse por encima del panel que desea borrar y haga clic en el menú desplegable de configuración que se encuentra a la derecha del nombre del panel.
3. Haga clic en Borrar.
4. En el menú Borrar panel, haga clic en Sí, borrar.