Para cerrar tratos en Sell es necesario haber importado los datos correctos. Le sugerimos que comience por importar su lista actual de leads y se asegure de que estén incluidos los campos clave, como correo electrónico, teléfono, dirección y demás identificadores imprescindibles. También debería importar los contactos que ya se encuentran en su pipeline de ventas.
Cuando tenga un archivo CSV de sus leads y contactos, un administrador puede cargar el archivo a Configuración > Preferencias > Importar.
Los leads y contactos deben importarse por separado a Sell.
Los leads son clientes potenciales que aún no han sido cualificados para convertirse en un contracto en el proceso de ventas. Un lead por lo general se convierte en un contacto cuando se ha identificado más información específica sobre qué producto y servicio le interesa, lo que significa que pueden entrar en la primera etapa del pipeline de ventas.
Comience ahora mediante la Importación de leads, contactos y tratos con un archivo CSV.
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