Para cerrar tratos en Sell es necesario haber importado los datos correctos. Eso quiere decir importar la lista actual de leads y asegurarse de que estén incluidos los campos clave, como correo electrónico, teléfono, dirección y demás identificadores imprescindibles. También se deben importar los contactos que ya se encuentran en el pipeline de ventas.
Cuando tenga un archivo CSV de sus leads y contactos, un administrador puede cargar el archivo a Configuración > Datos > Importar.
Los leads son clientes potenciales que aún no han sido cualificados para convertirse en un contacto en el proceso de ventas. Un lead normalmente se convierte en un contacto cuando se identifican más detalles sobre el producto o servicio en el que está interesado. Eso le permite ingresar a la primera fase del pipeline de ventas.
Los leads y contactos se deben importar por separado a Sell, lo que se puede hacer de forma masiva mediante una importación de leads y contactos usando un archivo CSV.
La importación de tratos es un proceso ligeramente distinto de la importación de leads y contactos. Sin embargo, también se puede simplificar la importación haciendo una importación de tratos masiva usando un archivo CSV.
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