Un trato es una oportunidad de negocios que se ha identificado a través de un lead o contacto y que se administra a través del pipeline de ventas. El trato se asocia con un contacto.
Para agregar un trato
- En la barra de herramientas de Sell, seleccione Agregar > Trato.
- O bien, utilice el método abreviado del teclado C y luego D (consulte Visualización y desactivación de los métodos abreviados del teclado en Sell).
- Ingrese toda la información que tenga sobre el trato para la oportunidad (por ejemplo: valor, origen y fase). Los campos obligatorios son Nombre del trato y Contacto principal.
Una mejor práctica es usar el nombre de la compañía y del contacto, además de un componente distintivo del trato (por ejemplo, el producto o artículo de servicio o el número del pedido).
- Cuando termine de agregar la información, haga clic en el botón Guardar y ver el trato o Guardar.
También puede agregar un trato directamente a un contacto existente a través del panel Tratos en la tarjeta de contacto.
Si decide guardar y ver el trato, verá la nueva tarjeta de trato, que ahora aparece con todos los otros tratos en la página Tratos.
Si desea marcar el nuevo trato como interesante, haga clic en el icono Marcar como con potencial junto al nombre en la tarjeta de trato.
Además de agregar los nuevos tratos manualmente, es posible importarlos a Sell desde otros orígenes (consulte Importación y exportación en Sell).
Si desea información sobre cómo borrar los tratos, consulte Eliminación de tratos.
Al igual que con los leads y contactos, hay diversas opciones para ver y ordenar los tratos, y se pueden agregar etiquetas y campos personalizados. Consulte lo siguiente: