Normalmente, una vez que un lead se ha convertido en un contacto, no hay necesidad de revertir la acción y convertir el contacto de nuevo en un lead. Sin embargo, si se ha convertido un lead en un contacto por equivocación, estas son las opciones para deshacer esa conversión.
Exportar y volver a importar los contactos
- Exporte los datos de su cuenta de Sell usando las instrucciones en Exportación de datos de Zendesk Sell.
- En el archivo de datos exportados (un archivo CSV) ubique los contactos que desea revertir a leads y muévalos a una nueva hoja de cálculo separada.
- Vuelva a importar esos registros de usuario como leads (consulte Importación de leads, contactos y tratos con un archivo CSV).
Nota: Si vuelve a importar estos registros de usuario, no se guardarán las notas ni las tareas que estaban asociadas con estos contactos en su cuenta de Sell.
Usar etiquetas para indicar cuáles contactos son en realidad leads
- En lugar de exportar y volver a importar los registros de usuario, también puede etiquetar los contactos que son en realidad leads. Por ejemplo, edite la información de perfil del contacto (consulte Edición de la información del perfil de leads y contactos) y agregue la etiqueta “lead” (consulte Agregar y administrar etiquetas).
- Una vez que haya agregado la etiqueta “lead” a esos contactos, podrá filtrar la vista de contactos para ver (o no) los contactos que estén etiquetados como leads.
- Si ha agregado notas o tareas a esos contactos que en realidad deberían ser leads, esta es una alternativa que le permitirá conservar dichas notas y tareas.