Escritura de fórmulas de Explore

Puede crear métricas y atributos personalizados que, aplicados a los informes, le pueden ayudar a presentar los datos de su negocio exactamente como desee. Para ello, deberá aprender a escribir fórmulas. Las fórmulas realizan cálculos y manipulaciones de los datos, y ayudan a evaluar las condiciones.

Las fórmulas normalmente se crean con métricas y atributos que contienen su información de Zendesk y funciones que realizan operaciones con esa información.

En este artículo, encontrará información sobre los conceptos básicos acerca de la escritura de fórmulas y verá ejemplos del poder de las fórmulas en los análisis de negocios.

Este artículo contiene las siguientes secciones:

• Crear una fórmula
• Agregar métricas y atributos a una fórmula
• Agregar funciones a una fórmula

Crear una fórmula

Anteriormente se explicó que una fórmula típica de Explore consta de métricas o atributos y funciones. En esta sección, se explica cómo crear una fórmula.

En este ejemplo, se crea una fórmula que muestra solo los tickets que se recibieron a través del canal de correo electrónico.

Sugerencia: Puede resultar útil escribir la lógica de una fórmula para ayudarle a crearla y encontrar las funciones correctas que necesite. En este caso, el flujo de la fórmula es “Si el canal del ticket es correo electrónico, mostrar la ID del ticket". Más adelante verá que esto es muy similar a la fórmula que tendrá al final.

Para crear una fórmula que muestre los tickets del canal de correo electrónico

1. En Explore, abra el menú Cálculos ().
   Importante: Si dos editores están creando o editando distintos informes en el mismo conjunto de datos, solo la primera persona que abrió un informe puede acceder al menú Cálculos. El otro editor verá el mensaje “Este recurso está bloqueado porque está siendo editado por <nombre>”. Una vez que la primera persona cierra el informe, el menú Cálculos se pone a disposición del siguiente editor.
2. Haga clic en Atributo calculado estándar. Se abre un nuevo atributo en blanco.
3. Escriba un nombre para el atributo, como Tickets recibidos por correo electrónico.
4. En la ventana de la fórmula, comience a ingresar su fórmula. Hay varias maneras de hacerlo, pero por ahora, bajo funciones, haga clic en Agregar.
5. Busque la expresión condicional IF THEN ELSE. Utilice el cuadro de búsqueda, haga clic en Filtrar para incluir los valores hasta la categoría Lógico, o desplácese por la lista hasta encontrar la función que desee.
6. Junto a la expresión condicional IF THEN ELSE, haga clic en +.

   Explore agrega una fórmula IF THEN ELSE de plantilla a la ventana. Los valores de la fórmula que se muestran en azul (comienzan con un carácter _) son marcadores de posición que se deben reemplazar con los valores que se necesitan.

   

   Sugerencia: Observe el mensaje de error precedido por () encima de la fórmula. Esto indica que hay un problema y su ubicación en la fórmula. Por ahora, se puede ignorar el error. Aparece porque la fórmula aún está usando marcadores de posición.
7. A continuación, reemplace _boolean_condition con el atributo de Explore que desea probar. Resalte _boolean_condition y luego elija Canal del ticket en el menú Campos, o bien corrija la fórmula manualmente para agregar el atributo.
8. Ahora, agregue el resto de la condición. Para buscar la cadena “Correo electrónico”, la cadena se agrega a la condición existente.

   La fórmula ahora debería decir IF ([Canal del ticket]="Correo electrónico") THEN _value_if_true ELSE _value_if_false ENDIF

9. Luego, indique lo que desea hacer si la condición es verdadera; en este caso, devolver la ID del ticket. Reemplace _value_if_true con [ID del ticket]. Observe que a medida que se escribe [ID del ticket], Explore sugiere automáticamente las coincidencias con lo que se está escribiendo. Si se muestra la métrica o el atributo que desea, presione Intro para completar inmediatamente la escritura.
10. La cláusula ELSE que se muestra en el ticket de plantilla se puede usar para proporcionar una acción alternativa que se aplicará si la primera condición no es verdadera. En este caso, no se necesita, así que elimine ELSE _value_if_false.
11. Ya está completa la fórmula. Si todo está bien, verá una pantalla parecida a la siguiente. Además, observe que el error ha desaparecido y ha sido reemplazado por una marca de verificación verde que indica que la fórmula es válida.

    

12. Por último, haga clic en Guardar. Ahora, los informes de Explore que usen el mismo conjunto de datos tienen acceso al atributo creado. Para encontrarlo, puede hacer clic en Agregar en cualquier panel del atributo y expandir Atributos calculados.

Agregar métricas y atributos a una fórmula

Lo más probable es que las fórmulas que se escriban con Explore usen métricas o atributos del conjunto de datos que se está usando en ese momento. En el ejemplo anterior, se usó el atributo Canal del ticket, pero hay cientos más que también se pueden usar.

Si bien puede parecer abrumador al principio, la mayoría de las métricas y los atributos tienen nombres descriptivos que le ayudarán a encontrar lo que necesita. Además, puede experimentar con la creación de informes básicos en Explore para averiguar qué hacen las distintas métricas y atributos.

Hay una lista completa de las métricas y los atributos que se pueden usar en Introducción a los conjuntos de datos de Explore.

Para agregar una métrica o un atributo a una fórmula

1. En la ventana de fórmula de Explore, haga clic en Seleccionar un campo.
2. Desplácese por la lista, o escriba las primeras letras de la métrica o el atributo que desea, para filtrar la lista.

   

3. Haga clic en la métrica o el atributo que desee y se agregará a la fórmula. En este caso, se seleccionó ID del ticket. Observe que aparece entre corchetes [].

   

   Los corchetes le indican a Explore que se trata de una métrica o un atributo. Un método alternativo para ingresar una métrica o un atributo es simplemente comenzar a escribir. Explore reconoce los corchetes, y sugiere los valores adecuados entre los cuales se puede elegir.

   

Si desea agregar un agregador a la métrica o al atributo, ingrese el texto en mayúsculas antes del primer corchete, por ejemplo COUNT[ID del ticket].

Agregar funciones a una fórmula

Para agregar funciones a una fórmula, haga clic en Agregar bajo Funciones o escriba el nombre de una función. Al igual que con las métricas y los atributos, Explore sugiere automáticamente resultados para las funciones que se escriban.

Si se hace clic en Agregar, se abre la ventana Funciones. Esta ventana es útil si no se sabe con seguridad qué función se puede aplicar al elemento calculado que se desea crear. Todas las funciones de la ventana contienen una explicación breve de su propósito. Si desea ver una lista de todas las funciones y varios ejemplos, consulte Información de referencia de las funciones de Explore.

Si está buscando una función específica, puede buscar la función que le interesa, o bien filtrar por tipo de función.

Para filtrar las funciones

1. En la ventana Funciones, haga clic en Filtrar.
2. Escriba una categoría o seleccione una en la lista desplegable.

   

3. Para eliminar el filtro puede hacer clic en la x junto al nombre de la categoría.