Organización de valores por grupos y conjuntos

¿Qué plan tengo?

Una forma de organizar los resultados es usar grupos y conjuntos. A diferencia de los atributos filtrados, los grupos y conjuntos se pueden usar en los elementos calculados. Esto es práctico cuando solo se desea hacer cálculos en los valores específicos de un atributo.

• Los grupos son una manera de reunir los resultados de un atributo. Por ejemplo, se podría crear un atributo llamado Oficinas del Reino Unido que agrupe a todas las organizaciones en el RU, de manera que solo sea necesario referirse a ellas una sola vez en un informe.
• Los conjuntos son una manera de asegurarse de que solo se incluyan ciertos resultados de un atributo. Por ejemplo, podría ser conveniente agregar como un conjunto la lista de los solicitantes que tienen la máxima prioridad (como el personal a nivel directivo), para poder restringir ciertos resultados a esas personas únicamente.

Este artículo contiene las siguientes secciones:

• Crear grupos
• Crear conjuntos
• Borrar y cambiar de nombre a grupos y conjuntos

Crear grupos

Un atributo grupo es una manera de organizar los valores de otro atributo, y ofrece las siguientes ventajas con respecto a los conjuntos:

• Los grupos se pueden usar para ver los resultados agregados de los valores de un atributo y poder comparar los resultados con más detalle.
• Se pueden crear varios grupos exclusivos de un atributo para organizar los resultados en una jerarquía.

Para crear un nuevo atributo de grupo

1. En el menú de cálculos (), elija Grupo.
2. En el panel Grupo, ingrese un nombre para el grupo.
3. Bajo Calculado a partir de, elija un atributo. Este ejemplo usa el atributo Etiquetas de ticket para crear un grupo para distintas etiquetas de ticket.
4. Seleccione los valores que desea agregar a un grupo.
5. Haga clic en el icono + para agregar valores al grupo.

   

6. Si desea agregar más valores al grupo abierto, seleccione los valores y haga clic en la flecha derecha. Si desea eliminar valores del grupo abierto, seleccione los valores y haga clic en la flecha izquierda. Puede crear varios grupos a la vez.
7. Seleccione la ubicación para los valores que no encajan en ninguno de los grupos que creó. Hay tres opciones:
   • Colocar los valores restantes en otro grupo: los valores se colocarán en otro grupo.
   • Mantener los valores restantes "tal cual": los valores quedarán como valores individuales.
   • Eliminar valores restantes: los valores se eliminarán del atributo.
8. Después de seleccionar los valores, haga clic en el botón Guardar. Ahora ha creado un nuevo grupo que muestra únicamente los elementos seleccionados. Antes de poder ver los resultados, tendrá que agregarlo a un informe.
9. Agregue el atributo de grupo al panel Filas o Columnas de cualquier informe.

Crear conjuntos

Un conjunto es una lista de valores asociados a un atributo, y el atributo calculado del conjunto se puede usar para crear un atributo nuevo que contenga valores específicos únicamente. También se pueden usar los conjuntos para cambiar el nombre de los valores o para volverlos a ordenar.

Nota: Cuando se crea un filtro de datos en el panel utilizando un conjunto como la columna de filtros de datos, los atributos que estarán disponibles para que el visualizador del panel escoja serán únicamente los atributos que forman parte de ese conjunto.

Además del cálculo normal de conjuntos, puede crear otros dos tipos:

• Conjunto
• Conjunto ordenado
• Conjunto con nombre cambiado

Conjunto

Se usa un conjunto para crear una lista reutilizable de valores de atributos. Por ejemplo, podría crear un conjunto basado en el atributo Nombre de agente asignado, pero que solo devuelva los nombres que usted elija. En este ejemplo, creará un nuevo atributo que solo devolverá los resultados para los nombres que usted elija.

Para crear un conjunto

1. En el generador de informes, abra el menú Cálculos ().
2. Seleccione la opción Conjunto.
3. En el panel Conjunto bajo Calculado a partir de, elija Nombre de agente asignado.
4. En la lista de agentes asignados, elija los nombres que desee.

   

5. Dele un nombre al conjunto y luego haga clic en Guardar.

Ahora puede usar el nuevo conjunto en cualquiera de los informes de Explore.

Conjunto ordenado

Un conjunto ordenado es útil para clasificar valores sin usar criterios alfabéticos o numéricos. Por ejemplo, podría usar un conjunto ordenado para crear un informe de embudo de la prioridad del ticket.

Nota: Cuando use un conjunto ordenado, evite usar la opción de clasificación en el menú Manipulación de resultados porque anulará el orden que especifique.

Para crear un conjunto ordenado

1. En el generador de informes, abra el menú Cálculos ().
2. Seleccione la opción Conjunto ordenado.
3. En el panel Orden personalizado, ingrese un nombre para el conjunto. En el ejemplo siguiente, el nombre del conjunto ordenado es Prioridad.
4. En el menú Calculado a partir de, elija el atributo que desea usar para crear el conjunto.
5. Arrastre y coloque los valores en el orden que prefiera.

   

6. Cuando termine, haga clic en Guardar.

Ahora puede usar el nuevo atributo en cualquier informe de Explore.

Conjunto con nombre cambiado

Un conjunto con nombre cambiado sirve para acortar los resultados, crear alias o reemplazar texto técnico con rótulos más comunes. Puede usar el cambio de nombre como una alternativa para los grupos, dando el mismo nombre a varios valores.

Para crear un conjunto con nombre cambiado

1. En el menú Cálculos, seleccione Conjunto con nombre cambiado.
2. En el panel Cambiar el nombre de los valores, ingrese un nombre para el conjunto con nombre cambiado.
3. En el menú desplegable Calculado a partir de, elija el atributo que desea usar para crear el conjunto.
4. Ingrese los nuevos nombres de valores para cada resultado de atributo en los cuadros de texto.

   

5. Cuando termine de cambiar el nombre de los valores, haga clic en Guardar.
6. Agregue el conjunto con nombre cambiado a su informe.

Borrar y cambiar de nombre a grupos y conjuntos

Puede borrar o cambiar el nombre de los grupos y conjuntos que creó en el menú Organizar estructura de datos.

Para eliminar o cambiar el nombre de un grupo o conjunto

1. En un informe de Explore, haga clic en uno de los paneles de atributos (como Columnas o Filas), y luego en Agregar.
2. Amplíe los Atributos calculados, y haga clic en el icono de lápiz junto al atributo que contiene el grupo o el conjunto que desea editar o borrar.
3. En el panel Cambiar el nombre de los valores, puede ingresar un nombre nuevo para el atributo o hacer clic en Opciones > Borrar para eliminarlo.