Las herramientas de interacción con ventas (Reach) tienen un propósito multifuncional para la generación de leads y permiten a los equipos de ventas contactar a más clientes potenciales cualificados en menos tiempo e interactuar con ellos. Los representantes de ventas pueden crear listas de leads objetivo con el fin de descubrir nuevas oportunidades, enriquecer la información de los contactos para poder contactarse con las personas correctas, y automatizar las secuencias de correo electrónico personalizadas para interactuar con los clientes potenciales de manera más eficiente. Gracias a las funciones de seguimiento y los informes, los equipos pueden analizar y mejorar sus procesos de interacción.
Como las herramientas de interacción con ventas (Reach) forman parte de la solución de CRM de Zendesk Sell, los registros de leads se actualizan automáticamente y los representantes tienen la oportunidad de trabajar en una sola interfaz, lo que elimina el trabajo manual y aumenta la productividad. Los equipos pueden ponerse a trabajar en solo minutos, sin necesidad de comprar software adicional ni interactuar con otro proveedor.
En estas preguntas frecuentes se tratan los siguientes temas:
- Probar las herramientas de interacción con ventas (Reach)
- Comprar y usar créditos de prospección y enriquecimiento
- Usar secuencias de leads
- Restricciones del RGPD
Artículos relacionados:
Probar las herramientas de interacción con ventas (Reach)
¿Cómo puedo probar las herramientas de interacción con ventas (Reach)?
Las herramientas de interacción con ventas (Reach) vienen incluidas en la versión de prueba de Sell que dura 14 días. La versión de prueba también incluye cuatro créditos de prospección y cuatro de enriquecimiento por cuenta. Para probar las herramientas de interacción con ventas (Reach), se necesita una cuenta de cliente o una cuenta de prueba de Sell.
¿Qué se incluye en la versión de prueba?
La versión de prueba gratuita de Sell incluye 14 días de acceso gratis a las herramientas de interacción con ventas (Reach) además de cuatro créditos de prospección y cuatro créditos de enriquecimiento por cuenta.
¿Existen limitaciones durante la prueba de las herramientas de interacción con ventas (Reach) con Sell?
El periodo de prueba de Sell es de solo 14 días, e incluye cuatro créditos de prospección y cuatro créditos de enriquecimiento por cuenta.
¿Pueden todos los integrantes de mi equipo probar las herramientas de interacción con ventas (Reach)?
Sí. Durante el periodo de prueba de Sell, todas las licencias de su cuenta de Sell pueden usar las funciones de prospección, enriquecimiento e interacción. Los administradores pueden desactivar en cualquier momento la prospección y la asignación de créditos de enriquecimiento para los usuarios que no son administradores.
¿Cómo puedo averiguar qué tipos de datos de contacto están disponibles para la prospección y el enriquecimiento?
Los datos de prospección y enriquecimiento de las herramientas de interacción con ventas (Reach) usan tecnología de Clearbit, el motor de datos líder en la interacción con los clientes. Con las herramientas de interacción con ventas (Reach) tendrá acceso a más de 44 millones de negocios y 350 millones de registros de clientes potenciales, de modo que los representantes de ventas pueden descubrir nuevas oportunidades al instante. Si desea más información sobre los puntos de datos disponibles con las herramientas de interacción con ventas (Reach), visite https://clearbit.com/attributes.
Comprar y usar créditos de prospección y enriquecimiento
¿Qué plan de Sell necesito para poder usar las herramientas de interacción con ventas (Reach)?
Tres planes de Sell ofrecen las herramientas de interacción con ventas (Reach): Growth, Professional y Enterprise (consulte la página de tipos y precios de planes de Sell).
Las necesidades específicas de cada organización determinarán cuál plan es el más conveniente. Podría ser útil consultar los informes de embudo anteriores para hacerse una idea del número de leads que su equipo tendrá que enriquecer o contactar en un momento dado.
La cantidad de créditos que se asignan mensualmente depende del plan de Sell que tenga. Los créditos sin usar se vencen al final de cada mes.
¿Cómo funcionan los créditos de prospección y enriquecimiento?
Cuando compre un plan de Sell, se le asignará una cantidad específica de créditos de prospección y enriquecimiento por licencia por mes según el plan de suscripción que tenga. Cuanto más alto sea el plan, más créditos recibirá para adquirir nuevos datos de leads y enriquecer los leads y contactos existentes (consulte la página de precios de los planes de Sell).
Los administradores de Sell pueden elegir si los créditos asignados mensualmente se compartirán en toda la cuenta o si solo los podrán usar los administradores. Al final del mes, los créditos que no se hayan usado vencerán y se depositará una nueva asignación de créditos en la cuenta.
- Los créditos de enriquecimiento generan datos más relevantes acerca de un lead o un contacto y permiten crear un perfil más completo si ya se cuenta con cierta información sobre el lead o el contacto. Para usar un crédito de enriquecimiento en los leads o contactos de Sell, es necesario contar con por lo menos el nombre de la compañía y el sitio web para los leads o contactos de compañía y por lo menos una dirección de correo electrónico para los leads o contactos de persona.
- Los créditos de prospección generan clientes potenciales completamente nuevos o mejoran los datos existentes acerca de los leads o contactos actuales.
Por ejemplo: digamos que tiene una compañía en particular en mente a quien quiere venderle su producto o servicio. Puede usar un crédito de prospección para buscar un punto de contacto con quien comunicarse en esa compañía. Luego, una vez que tenga algo de información acerca de esa persona, podrá usar la opción de enriquecimiento para obtener detalles clave sobre esa persona o compañía que podrían ejercer influencia en su comportamiento de compras, como el tamaño de la compañía, la capitalización bursátil o las soluciones tecnológicas que utiliza la compañía.
¿Dónde puedo hacer seguimiento de mis créditos y cómo puedo averiguar cuántos me quedan?
Puede ver cuántos créditos de prospección y enriquecimiento le quedan y cuántos ha usado en la sección Registro de actividades en la configuración de administración de las herramientas de interacción con ventas.
Para ver el registro de actividades
- En su cuenta de Sell, haga clic en Configuración (
) y luego en Datos > Prospección y enriquecimiento.
¿Puedo comprar herramientas de interacción con ventas solo para algunos usuarios de mi equipo?
No, las herramientas de interacción con ventas (Reach) son para todos los usuarios de la cuenta de Sell. Los créditos de prospección y enriquecimiento están diseñados para “agruparse” o compartirse entre todas las licencias de una cuenta. Puede optar por hacer que los créditos se compartan en toda la cuenta o restringirlos solo a los administradores de la cuenta.
¿Puedo comprar más créditos de prospección o enriquecimiento a la carta?
No. No es posible comprar créditos adicionales de manera separada. Si encuentra que su equipo necesita más créditos, tendrá que actualizar su plan de Sell, o esperar hasta que se deposite la próxima asignación de créditos en su cuenta el mes siguiente.
¿Me puedo cambiar a otro plan?
Sí, puede cambiarse a otro plan de Sell en cualquier momento. Si usa una tarjeta de crédito para pagar su cuenta, puede hacer los cambios dentro de la cuenta.
Para actualizar su plan de Sell
- Haga clic en Configuración () y luego en Actualizar > Planes y precios.
Si recibe una factura para pagar su cuenta, contacte al representante de la cuenta para obtener ayuda.
¿Qué pasa con los créditos que no usa mi equipo? ¿Se transfieren al próximo mes?
Al final del mes, los créditos de prospección y enriquecimiento que están sin usar quedan vencidos y no se transfieren al mes siguiente. Al comienzo del mes, su equipo tendrá una nueva asignación de créditos.
¿Podemos agrupar nuestros créditos?
Los créditos de prospección y enriquecimiento están diseñados para “agruparse” o compartirse entre todas las licencias de una cuenta. Puede optar por hacer que los créditos se compartan en toda la cuenta o restringirlos solo a los administradores de la cuenta.
Por ejemplo, si tiene 10 licencias en el plan de suscripción de las herramientas de interacción con ventas (Reach), cada mes usted y su equipo tendrán 100.000 créditos de enriquecimiento para usar (10.000 por licencia) y un total de 3.000 créditos de prospección para usar (300 por licencia).
¿Qué pasa si usamos todos nuestros créditos antes de fin de mes?
Si excede su asignación de créditos de uso y necesita más antes de la asignación del mes siguiente, no podrá hacer más prospecciones o enriquecimientos. Si encuentra que su equipo necesita más créditos, tendrá que actualizar su plan de Sell, o esperar hasta que se deposite la próxima asignación de créditos en su cuenta el mes siguiente.
Usar secuencias de leads
¿Qué es un secuencia de leads?
Una secuencia de leads automatiza una serie de correos electrónicos que especifican cómo y cuándo los representantes de ventas deben contactar a los nuevos leads. Los administradores pueden crear secuencias de leads personalizadas usando plantillas de correo electrónico y cadencias específicas definidas en días de semana (consulte Configuración de secuencias de correo electrónico y tareas en Sell).
¿Qué es una inscripción activa?
Cuando un lead está inscrito activamente en una secuencia, recibirá mensajes de correo electrónico programados como parte de la secuencia de correo electrónico. Cualquier usuario puede inscribir a los leads individualmente o por lotes en una secuencia para que se envíen de su parte. Los leads permanecen en la secuencia hasta que contesten, se conviertan en un contacto o sean eliminados manualmente. Los mensajes de correo electrónico de una secuencia aparecen en el feed de actividades y los informes de los leads, igual que cualquier otro correo electrónico.
¿Cómo funcionan los límites de la inscripción activa de leads?
Según el plan de suscripción de Sell, puede que haya un límite en el número de leads únicos en la cuenta que pueden estar inscritos activamente en secuencias a la vez. Cuanto más alta sea la categoría del plan, más leads podrá tener en una secuencia activa de correo electrónico a la vez en su cuenta (consulte la página de precios de los planes de Sell).
¿Dónde puedo hacer seguimiento de mis inscripciones activas?
Actualmente los administradores no pueden hacer seguimiento de las inscripciones activas en todas las secuencias.
¿Qué pasa si alcanzamos el número máximo de leads inscritos activamente en las secuencias?
Si llega a su límite de leads, no podrá inscribir a más leads en las secuencias de correo electrónico hasta que las secuencias terminen o sean finalizadas por los leads inscritos.
Si encuentra que su equipo necesita inscribir más leads, tendrá que actualizar su plan de Sell. Si usa una tarjeta de crédito para pagar su cuenta, puede hacer cambios dentro de la cuenta.Para actualizar su plan de Sell
- Haga clic en Configuración () y luego en Actualizar > Planes y precios.
Si recibe una factura para pagar su cuenta, contacte al representante de la cuenta para obtener ayuda.
¿Hay un límite en el número de mensajes de correo electrónico que puede enviar el equipo?
Zendesk Sell permite que cada usuario envíe hasta 300 mensajes al día (consulte más información sobre el límite dinámico de 24 horas aquí). Este límite se implementa de manera predeterminada por razones de seguridad, pero se puede aumentar para que coincida con el límite de envío de su servidor de correo electrónico. Si desea aumentarlo, contacte a Atención al cliente de Zendesk.
Restricciones del RGPD
¿Hay restricciones relacionadas con el RGPD?
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor una nueva ley de privacidad en la Unión Europea (UE). Se llama Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Toda empresa que haga negocios en la UE tiene la obligación de acatar el RGPD. Más información sobre las herramientas de interacción con ventas (Reach) y el RGPD