Hay cuatro informes que permiten hacer seguimiento de las actividades que se convierten en tratos. Estos son los informes Información general de la actividad, Resultados de las llamadas, Resultados de los correos electrónicos y Resultados de la visita.
Para poder ver estos informes de actividades, primero se tienen que activar las funciones correspondientes en la cuenta de Sell (consulte
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Ver los informes de actividades
Para ver los informes de actividades
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Informes (
). - En la página Informes, haga clic en el icono Informes de actividades (
). - Bajo Información general de la actividad, haga clic en cualquiera de los siguientes informes para verlo: Resultados de las llamadas, Resultados de los correos electrónicos o Resultados de la visita.
Informe Información general de la actividad
Una vez que estén activadas las funciones de Voz, Correo electrónico y Visitas en la cuenta de Sell, se hará el seguimiento de estas actividades en el informe de información general de la actividad. Este informe hace seguimiento de las siguientes actividades:
- Llamadas hechas
- Mensajes de correo electrónico enviados
- Citas celebradas
- Tareas completadas
- Notas tomadas
- Mensajes de texto enviados
- Visitas
Se pueden ver las actividades para los representantes de ventas o para los equipos de ventas. También se puede elegir de cuáles de estas actividades se desea hacer seguimiento seleccionando o deseleccionando las actividades específicas que se muestran en la parte inferior del informe. Por ejemplo, si solo desea ver la actividad para las llamadas realizadas, seleccione esa actividad únicamente.
Se pueden aplicar filtros para mostrar las actividades para los leads, contactos y tratos; seleccionar determinados equipos, grupos o integrantes del equipo; y también refinar los resultados para excluir a los equipos y los integrantes de equipos que tengan un volumen reducido de actividad usando el control Ocultación de datos.
Citas celebradas se refiere al número de citas que ha tenido en el periodo de tiempo que especificó para el informe. Las citas deben estar asociadas con un contacto o un trato para que puedan tomarse en cuenta en este número. Eso incluye todas las citas que están asociadas con un contacto o lead en la cuenta y no importa si fueron creadas en Sell o en un calendario externo que ha sido conectado con Sell, como el de Google o Microsoft.
Informe Resultados de las llamadas
Este informe muestra el resultado de las llamadas realizadas a los leads y contactos. Hay tres resultados predeterminados de los que se hace seguimiento (No interesado, Dejó correo de voz y Sin respuesta), y se pueden personalizar. Estos resultados se pueden ver por equipos (Equipos de ventas) y por integrantes del equipo (Representantes de ventas).
Se puede especificar el intervalo de fechas que se desea ver y los segmentos de tiempo que se desean visualizar (por ejemplo, todos los resultados de las llamadas para el trimestre anterior por mes).
Para sacar el máximo provecho de este informe, los resultados de las llamadas deben agregarse una vez finalizada cada llamada. La lista de resultados se puede personalizar.
Para editar la lista de resultados de las llamadas
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración (
) y luego haga clic en Canales de comunicación > Voz y texto. - Haga clic en la pestaña Resultados de las llamadas.
- Para agregar un resultado de la llamada, seleccione +Agregar resultado de la llamada o edite un resultado de la llamada existente seleccionando Editar.
Se pueden aplicar filtros para mostrar las actividades para los leads, contactos y tratos; seleccionar determinados equipos, grupos o integrantes del equipo; y también refinar los resultados para excluir a los equipos y los integrantes de equipos que tengan un volumen reducido de actividad usando el control Ocultación de datos.
Informe Resultados de los correos electrónicos
Este informe muestra el resultado de los correos electrónicos enviados a leads y contactos. Hay dos resultados predeterminados de los que se hace seguimiento (Enviado, sin respuesta y Respondido). Estos resultados se pueden ver por equipos (Equipos de ventas) y por integrantes del equipo (Representantes de ventas).
Nota: Hay que integrar el correo electrónico para poder ver este informe (consulte Conexión del correo electrónico con Zendesk Sell).
Se puede especificar el intervalo de fechas que se desea ver y los segmentos de tiempo que se desean visualizar (por ejemplo, todos los resultados de las llamadas para el trimestre anterior por mes).
Se pueden aplicar filtros para mostrar las actividades para los leads, contactos y tratos; seleccionar determinados equipos, grupos o integrantes del equipo; y también refinar los resultados para excluir a los equipos y los integrantes de equipos que tengan un volumen reducido de actividad usando el control Ocultación de datos.
Informe Resultados de las visitas
De manera similar a los informes Resultados de las llamadas y Resultados de los correos electrónicos, el informe Resultados de la visita hace seguimiento del contacto que tienen los equipos de ventas y sus integrantes con los leads y contactos. En este caso, el contacto se realiza a través de visitas en persona a esos contactos. Estos datos se capturan manualmente con la aplicación móvil de Zendesk Sell.
Si desea información sobre cómo configurar la función Visitas, consulte Seguimiento de las visitas en Zendesk Sell.
Los resultados de la visita de los que se hace seguimiento son: Interesado, No interesado, Sin respuesta, Volver más tarde y El cliente está presente. Esta lista se puede editar, o bien se pueden agregar actividades en la página de configuración de visitas.