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Puede crear notas para cualquier lead, contacto o trato, para anotar la información pertinente relacionada con sus interacciones. Por ejemplo, podría querer anotar las notas de una reunión o las preferencias de compras de un contacto.

Cuando se crea una nota, se crea un registro en el feed de actividades con información acerca de quién creó la nota y cuándo.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

  • Crear una nota para un lead, contacto o trato
  • Ver, restringir, editar y borrar una nota
  • Etiquetar una nota
  • Agregar una estrella a una nota

Crear una nota para un lead, contacto o trato

Las notas se almacenan junto a un lead, contacto o trato.

Para crear una nueva nota

  1. Vaya a la página de lead, contacto o trato correspondiente.
  2. En el menú desplegable Nota interna, haga clic en Nota interna. O bien, en la esquina superior derecha, haga clic en Nota.
  3. Ingrese la información que desea registrar para ese lead, contacto o trato.

    Se puede @mencionar a personas para incluirlas en la nota, y existen varias opciones de formato. Haga clic en un icono para aplicar su función.

  4. Haga clic en Guardar.
    Icono Función
    Cambiar el texto a negrita. Tecla de acceso rápido: Cmd+B
    Cambiar el texto a cursiva. Tecla de acceso rápido: Cmd+I
    Crear un encabezado principal.
    Crear un encabezado secundario.
    Convertir el texto en una cita. Esto sangra el texto y lo atenúa.
    Crear una lista con viñetas.
    Crear una lista numerada.
    Agregar un vínculo. Ingrese el texto que desea mostrar, y el URL, y luego haga clic en Insertar. Si no se ingresa texto, se muestra el URL.
    Usar @mención para incluir a alguna otra persona en la nota. El usuario mencionado es notificado acerca de la inclusión (consulte Uso de @menciones para las ventas en colaboración).
    Mostrar en contacto principal Si está agregando una nota a un trato, haga clic en Mostrar en contacto principal para agregar la nota para el contacto principal asociado con el trato. A continuación, la nota se guarda en el trato y en el contacto.
    Mostrar en (empleados y) tratos actuales

    Si está agregando una nota a un contacto, haga clic en Mostrar en tratos actuales para agregar la nota al contacto asociado con el trato. A continuación, la nota se guarda en el contacto y en el trato.

    Si está agregando una nota a un contacto, y el contacto es una compañía (con empleados), haga clic en Mostrar en empleados y tratos actuales para agregar la nota al contacto de la compañía asociado con el trato. A continuación, la nota se guarda en el contacto y en el trato.

    Haga que su nota sea restringida para que solo usted, y los usuarios que tengan un nivel de permisos con acceso completo, la puedan ver.
    Agregar una etiqueta predefinida a la nota. Cuando una nota tiene una etiqueta, el icono de etiqueta está rellenado ().
    Agregar una estrella a una nota, para que sea más fácil de encontrar y filtrar. Cuando una nota tiene una estrella, el icono de estrella está rellenado ().

Ver, restringir, editar y borrar una nota

Para ver una nota

  1. En cualquier tarjeta de lead, contacto o trato, haga clic en el menú desplegable Mostrando para el feed de actividades.
  2. Para ver las notas directamente, filtre seleccionando la casilla de verificación de la vista Notas en el feed de actividades.
    Nota: En los dispositivos móviles, toque la pestaña Notas para mostrar todas las notas.

Como alternativa, escriba nota en el campo de búsqueda.

Para restringir una nota

  1. Haga clic en la nota que desea restringir. Puede restringir todas las notas a las que tenga acceso.

  2. En la parte inferior de la nota, haga clic en el icono Candado ().
  3. Haga clic en Guardar. Ahora solo usted, y los usuarios con permiso de acceso completo, pueden ver la nota.

Para editar una nota

  1. Pase el mouse por encima de la nota que desea editar. Puede editar todas las notas a las que tiene acceso.
  2. En la parte inferior de la nota, haga clic en el icono Lápiz ().
  3. Haga los cambios que desea y luego haga clic en Guardar.

Para borrar una nota

  1. Pase el mouse por encima de la nota que desea borrar. Puede borrar todas las notas a las que tiene acceso.
  2. En la parte inferior de la nota, haga clic en el icono Papelera ().
  3. Haga clic en Eliminar para confirmar que desea borrar la nota. Una vez que se borra una nota, no es posible recuperarla.

Etiquetar una nota

Puede agregar una etiqueta a una nota cuando se crea por primera vez, o cuando se edita la nota. Las notas con etiquetas se pueden filtrar en el feed de actividades.

Para agregar una etiqueta a una nota

  1. Haga clic para abrir la nota que desea etiquetar.
  2. En la parte inferior de la nota, haga clic en el icono Etiqueta ().

  3. Se muestra una lista de etiquetas predefinidas. Haga clic en una o varias etiquetas para agregar a la nota. Deseleccione la casilla de verificación junto a la etiqueta para eliminarla de la nota.
    Las etiquetas son configuradas por el administrador de la cuenta en Configuración > Personalizar > Notas (consulte Configuración de etiquetas para notas).
    Nota: Las etiquetas de notas se definen aparte de las etiquetas de contactos. En otras palabras, no son compartidas.
  4. Haga clic en Agregar.

    La etiqueta o las etiquetas se agregan y se muestran en orden alfabético.

Agregar una estrella a una nota

Puede poner una estrella a una nota cuando se crea por primera vez, o cuando se edita la nota. Las notas con estrellas se pueden filtrar en el feed de actividades.

Para agregar una estrella a una nota

  1. En la página de detalles del lead, contacto o trato, haga clic para abrir la nota a la que desea agregar una estrella.
  2. En la parte inferior de la nota, haga clic en el icono Estrella ().
    Nota: Si comparte leads o contactos, cualquiera que pueda ver el registro puede ver una nota con una estrella. Eso quiere decir que también puede agregar (o quitarle) una estrella a la nota.

    Si está viendo la nota en el feed de actividades, puede ponerle una estrella directamente desde esa vista.

  3. Cuando se agrega una estrella a una nota, la estrella se vuelve amarilla. Para quitar la estrella de la nota, vuelva a hacer clic en la estrella.
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