Trabajar con notas en Sell

Puede crear notas para cualquier lead, contacto o trato, para anotar la información pertinente relacionada con sus interacciones. Por ejemplo, podría querer anotar las notas de una reunión o las preferencias de compras de un contacto.

Cuando se crea una nota, se crea un registro en el feed de actividades con información acerca de quién creó la nota y cuándo.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

• Crear una nota para un lead, contacto o trato
• Ver, restringir, editar y borrar una nota
• Etiquetar una nota
• Agregar una estrella a una nota

Crear una nota para un lead, contacto o trato

Las notas se almacenan junto a un lead, contacto o trato.

Para crear una nueva nota

1. Vaya a la página Lead, Contacto o Trato correspondiente.
2. Haga clic en la pestaña Agregar una nota.
3. Ingrese la información que desea registrar para ese lead, contacto o trato.
   Hay varias opciones de formato e instrucciones para elegir en la nota. Haga clic en el icono para aplicar la función correspondiente:

   Icono	Función
   	Cambiar el texto a negrita. Tecla de acceso rápido: Cmd+B
   	Cambiar el texto a cursiva. Tecla de acceso rápido: Cmd+I
   	Crear un encabezado principal.
   	Crear un encabezado secundario.
   	Convertir el texto en una cita. Esto sangra el texto y lo atenúa.
   	Crear una lista con viñetas.
   	Crear una lista numerada.
   	Agregar un vínculo. Ingrese el texto que desea mostrar, y el URL, y haga clic en Insertar. Si no se ingresa texto, se muestra el URL.
   	Usar @mención para incluir a alguna otra persona en la nota. El usuario mencionado recibe una notificación (consulteUso de @menciones para ventas en colaboración ).
   Mostrar en contacto principal	Si está agregando una nota a un trato, haga clic en Mostrar en contacto principal para agregar la nota para el contacto principal asociado con el trato. A continuación, la nota se guarda en el trato y en el contacto.
   Mostrar en (empleados y) tratos actuales	Si está agregando una nota a un contacto, haga clic en Mostrar en tratos actuales para agregar la nota al contacto asociado con el trato. A continuación, la nota se guarda en el contacto y en el trato. Si está agregando una nota a un contacto, y el contacto es una compañía (con empleados), haga clic en Mostrar en empleados y tratos actuales para agregar la nota al contacto de la compañía asociado con el trato. A continuación, la nota se guarda en el contacto y en el trato.
   	Convertir su nota en una nota restringida que solo usted pueda ver.
   	Agregar una etiqueta predefinida a la nota (consulte Etiquetar una nota).
   	Agregar una estrella a una nota, para que sea más fácil de encontrar y filtrar (consulte Agregar una estrella a una nota).

4. Haga clic en Guardar.

Ver, restringir, editar y borrar una nota

Para ver una nota

Puede ver las notas directamente desde cualquier tarjeta de lead, contacto o trato, como parte del Feed de actividades. En los dispositivos móviles, puede hacer clic en la pestaña Notas para mostrar todas las notas.

Como alternativa, puede escribir nota en el campo de búsqueda y seleccionar la vista Notas para ver todas las notas.

Para restringir una nota

1. Haga clic en la nota que desea restringir. Puede restringir todas las notas a las que tenga acceso.

   

2. Haga clic en el icono Candado ().
3. Haga clic en Guardar. Ahora solo usted podrá ver la nota.

Para editar una nota

1. Haga clic en la nota que desea editar. Puede editar todas las notas a las que tenga acceso.
2. Haga clic en el icono Lápiz ().
3. Haga los cambios que desea y luego haga clic en Guardar.

Para borrar una nota

1. Haga clic en la nota que desea borrar. Puede borrar todas las notas a las que tiene acceso.
2. Haga clic en el icono Papelera ().
3. Haga clic en Eliminar para borrar la nota. Una vez que se borra una nota, no es posible recuperarla.

Etiquetar una nota

Puede agregar una etiqueta a una nota cuando se crea por primera vez, o cuando se edita la nota. Las notas con etiquetas se pueden filtrar en el feed de actividades.

Para agregar una etiqueta a una nota

1. En la nota en la que se desea agregar una etiqueta, haga clic en el icono Etiqueta ().

   

2. Se muestra una lista de etiquetas predefinidas. Haga clic en una o varias etiquetas para agregar a la nota. Deseleccione la casilla de verificación junto a la etiqueta para eliminarla de la nota.
   Las etiquetas son configuradas por el administrador de la cuenta en Configuración > Personalizar > Notas (consulte Configuración de etiquetas para notas).

   Nota: Las etiquetas de notas se definen aparte de las etiquetas de contactos. En otras palabras, no son compartidas.

   Cuando una nota tiene una etiqueta, el icono de etiqueta está lleno de color ().

3. Haga clic en Guardar.

   La etiqueta o las etiquetas se agregan y se muestran en orden alfabético.

Agregar una estrella a una nota

Puede poner una estrella a una nota cuando se crea por primera vez, o cuando se edita la nota. Las notas con estrellas se pueden filtrar en el feed de actividades.

Para agregar una estrella a una nota

1. En la nota a la que desea agregar una estrella, haga clic en el icono de estrella ().
   Nota: Si comparte leads o contactos, cualquiera que pueda ver el registro puede ver una estrella y puede agregar o quitar una estrella en una nota.

   Si está viendo la nota en el feed de actividades, puede ponerle una estrella directamente desde esa vista.

   

2. La estrella aparece de inmediato en la nota. Haga clic otra vez para quitarle la estrella a la nota.

   Cuando una nota tiene una estrella, el icono de estrella está lleno de color ().