El widget y el informe de cobertura del pipeline sirven para dar una idea sobre si es necesario o no incorporar más tratos en el pipeline para alcanzar los objetivos de ingresos.
Tiene que haber definido objetivos de ventas (consulte Establecer objetivos de ventas y hacerles seguimiento), haber agregado datos de pronóstico de ventas a los tratos (consulte Pronóstico de ventas para los tratos) y tener al menos 60 días de datos históricos sobre los tratos cerrados para hacer seguimiento de la cobertura del pipeline.
Para ver el widget y el informe de cobertura del pipeline
- Seleccione la página Panel.
- Seleccione la pestaña Mi panel.
- Si el widget Cobertura del pipeline aún no está visible en el panel, puede hacer clic en +Widget para agregarlo. Haga clic en el widget Cobertura del pipeline para agregarlo al panel.
- El widget muestra un resumen del informe. Para ver el informe, haga clic en el widget.
El widget muestra los dos valores calculados: Valor actual de pipeline y Valor de pipeline necesario.
El informe muestra la cobertura del pipeline del equipo para el periodo de tiempo como un porcentaje del pipeline cubierto para alcanzar el objetivo de ingresos.
Para ver los datos de este informe, la estimación de la cobertura del pipeline de tratos, tiene que haber configurado e ingresado datos para los dos campos de tratos siguientes:
- Ingresos de ventas: este objetivo representa el total de las ventas que se espera alcanzar en un plazo determinado (consulte Establecer objetivos de ventas y hacerles seguimiento).
- Fecha de cierre prevista: esta es la fecha ingresada por el dueño del trato en la tarjeta de trato, una estimación de cuándo podría cerrarse el trato (consulte Pronóstico de ventas para los tratos).
Si selecciona ver el informe por grupo, cambiará la vista de los datos.
Los siguientes valores se calculan automáticamente:
- % de cobertura del pipeline: el ratio del Valor actual de pipeline / Valor de pipeline necesario. El porcentaje cambia en dos casos. Primero, cuando se hacen actualizaciones a la Fecha de cierre prevista de un trato en el plazo seleccionado del informe. Segundo, cuando se cierran tratos dentro del plazo especificado, lo que quiere decir que hay menos objetivos que se tienen que lograr.
- Pipeline actual: el valor total de todos los tratos activos con una fecha de cierre prevista que se encuentra dentro del plazo seleccionado. Esto no incluye la probabilidad de ganar.
- Valor de pipeline: el valor previsto del pipeline que se necesita para lograr el objetivo en el plazo seleccionado. El objetivo restante para el plazo seleccionado x Índice de cobertura del último periodo.
- Objetivo restante: el valor de los tratos que se necesitan para lograr el objetivo.
- Último periodo: para determinar cuánto falta para lograr el objetivo, el valor del objetivo se multiplica por un ratio especial llamado índice de cobertura. El índice de cobertura se basa en las tasas históricas de tratos ganados (1 / tasas históricas de tratos ganados del equipo) del equipo.
Para dejar todo esto bien claro, este es un ejemplo de cómo se realiza el cálculo:
- La tasa de tratos ganados de su equipo el mes pasado era 20 %. Esto quiere decir que el Último periodo es 1 / 20 % para un resultado de 5x.
- El Objetivo restante para este mes es $1M y el Pipeline actual es $2M (los tratos activos que se supone van a cerrar este mes).
- Para lograr el Objetivo restante de $1M, el Valor de pipeline total es $5M (5x $1M).
- Por lo tanto, el % de cobertura del pipeline es del 40 % ($2M/$5M). Eso quiere decir que solo tiene el 40 % del pipeline cubierto y tendrá que obtener más tratos para lograr el objetivo de este mes.
Al igual que con otros informes de Sell, es posible aplicar filtros al informe de cobertura del pipeline. El informe se puede filtrar en función del dueño y el equipo.
Si desea guardar la vista personalizada de los datos que creó, haga clic en el botón Guardar. En el widget también se muestra una vista resumida de los datos.