Este artículo explica cómo cargar el archivo CSV que preparó. Si necesita crear un archivo CSV, consulte Creación de un archivo CSV para importar contactos, leads y tratos.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Artículos relacionados:
Cargar el archivo CSV
Después de preparar el archivo CSV, puede importar los contactos, leads y tratos.
Para importar los datos en Sell
- En la barra lateral, haga clic en el icono Configuración (
) y luego seleccione Datos > Importar. - Haga clic en Importar datos nuevos.
- Haga clic en CSV para el tipo de archivo que desea importar.
- Seleccione Importar leads, Importar contactos o Importar tratos y contactos.
- Arrastre y suelte el archivo, o haga clic en Seleccionar archivo para cargar el archivo manualmente.
- Haga clic en Siguiente.
Para asegurarse de que los datos del campo de datos de multiselección personalizado que desea importar sean reconocidos por Sell, recuerde que Zendesk:
- Separa los valores con una coma
- Establece todas las opciones proporcionadas que se han seleccionado
- Agrega todas las opciones posibles que no existan en los campos personalizados, antes de agregar todas las opciones posibles que también se han seleccionado
Importar la configuración y el mapeo
En Importe sus datos, puede proporcionar más detalles sobre cómo desea manejar sus datos.
Por ejemplo, si solo está actualizando los campos en los leads y contactos existentes anulándolos con los datos nuevos (estén o no vacíos), configure lo siguiente:
- En el menú desplegable Durante esta importación, deseo, elija agregar leads (o contactos) nuevos y actualizar los leads (o contactos) existentes.
- En el menú desplegable Si los datos que hay ahora en Sell no coinciden con los datos de la importación, elija actualizar todos los datos de Sell existentes con los datos nuevos del archivo de importación.
Opciones para importar sus datos
- Agregar leads (o contactos) nuevos y actualizar los leads (o contactos) existentes. Use esta opción si va a agregar leads o contactos nuevos y, al mismo tiempo, hará cambios a los leads o contactos que ya existen en Sell.
- Agregar solo los leads o contactos nuevos que no estén en Sell. Use esta opción si va a importar todos los datos nuevos, es decir, agregará leads o contactos que nunca han sido importados en Sell. Si selecciona esta opción, Sell duplicará las compañías. No adjuntará la persona a cada compañía.
- Actualizar solo los leads o contactos de Sell existentes con los datos nuevos del archivo de importación. Use esta opción cuando ya tenga leads o contactos en Sell con los que está trabajando, pero también tiene otros datos que desearía agregar a esos registros. Para evitar registros duplicados y asegurarse de que los datos nuevos se agreguen al lead o contacto apropiado, seleccione solo los campos que se encuentren en los leads o contactos existentes en Sell, para que podamos emparejar los datos nuevos con el registro correspondiente.
- Si los datos que Zendesk Sell tiene ahora no coinciden con los datos que se van a importar. (Esto aparece si se selecciona una opción que incluye la actualización de leads y contactos existentes). Esta opción indica que está haciendo cambios en los leads o contactos que ya existen en Sell. Los campos que aparecen en los leads o contactos pueden tener un valor existente o estar vacíos. Esto indica que tiene la opción de usar los datos nuevos del archivo para anular los valores existentes en el campo, o bien llenar un campo vacío.
Se le solicitará que elija una de las siguientes opciones:
- Actualizar solo los campos de Sell vacíos con datos del archivo de importación. Use esta opción para colocar los datos del archivo de importación en los campos vacíos existentes, sin anular ningún campo que ya tenga un valor.
- Actualizar todos los datos de Sell existentes con los nuevos datos del archivo de importación. Use esta opción para sobrescribir todos los valores de los campos, estén vacíos o no, con los datos del archivo de importación.
- Crear automáticamente un campo personalizado para conservar ambos valores. Utilice esta opción para crear un nuevo campo personalizado (normalmente se llama Dirección). Si está importando leads, verá una opción adicional que no aparece cuando se importan contactos y tratos.
Si un lead del archivo de importación ya existe como un contacto de Zendesk Sell:
- No lo importe.
- Impórtelo y cree leads duplicados.
Mapeo
En la pantalla de mapeo, puede elegir los campos a los que desea mapear cada columna de datos. Si usa los campos predeterminados como se detalló arriba, el importador hará sugerencias automáticamente basado en el encabezado de la columna.
Para mapear datos a un campo
- En la barra lateral de Sell, haga clic en Configuración > Datos > Importar > Importe sus datos.
- En Seleccionar un campo para importar a, haga clic en el menú desplegable para elegir el campo correcto al que desea mapear cada columna.
También puede hacer el mapeo con los campos personalizados que ya se hayan creado o agregar un campo nuevo.
A veces (más comúnmente al importar un contacto) tendrá que elegir entre importar un contacto como una persona o como una compañía. Si el encabezado no especifica esto, tendrá que indicar si desea que los datos se apliquen al contacto de persona o al contacto de compañía.
Si el importador no hace una sugerencia, como un campo de etiqueta, puede hacer clic en el cuadro desplegable para buscar en la lista el campo personalizado o predeterminado correspondiente. También puede escribir el nombre del campo, y el importador filtrará la lista automáticamente.
Una vez mapeado un campo, podrá editar la configuración de importación.
Para cambiar la configuración de la importación
- Haga clic en Editar para editar la columna.
Si no desea importar esos datos, haga clic en Ignorar para ignorar toda la columna y no importarla. Si selecciona Ignorar por error, haga clic en Importar esta columna para volver a la configuración de mapeo.
Revisar las selecciones de importación
Cuando todos los campos estén mapeados, puede revisar la configuración de importación y los parámetros del mapeo de campos.
- En Importe sus datos, revise todos los campos que está mapeando y los ejemplos de los valores del archivo CSV.
- Si hay algún error, vuelva a la configuración de mapeo para hacer el cambio.
- Haga clic en Importar para completar el proceso.
Revertir una importación
Si, por cualquier motivo, tiene que volver a una importación anterior, puede elegir a cuál.
Para revertir una importación
- En la barra lateral de Sell, haga clic en Configuración > Datos > Importar.
- Bajo Historial de importaciones, verá una lista de sus importaciones completadas por fecha.
- Haga clic en Revertir importación en la fecha de importación para eliminar de su cuenta los datos que se incluyeron en este archivo.
Nota: La reversión de una importación no elimina los datos que se fusionaron con los leads y contactos existentes. Solo se eliminan los leads y contactos recién creados.
Tenga en cuenta lo siguiente al revertir una importación:
- Solo un administrador puede revertir una importación.
- Cuando se revierte una importación, las etiquetas y los campos personalizados que se crearon durante la importación quedarán intactos en su cuenta.
- Si un lead importado se convierte en un contacto, no será eliminado.
- Si durante una importación dos registros se fusionan o un registro existente se actualiza con información nueva, no se cancelará la fusión del registro ni tampoco se borrará.
- Si se reasigna al dueño de un registro importado no se evitará la reversión de ese registro.
- Si se crea un trato a partir de un contacto importado en el archivo CSV, y luego se intenta revertir la importación, el contacto importado no se borrará porque el trato requiere un contacto principal.
- Si se crea un contacto y un trato a la vez a través de una importación de CSV y luego se revierte la importación, se borrarán el contacto y el trato.
- La opción Revertir importación no está disponible cuando se hace una actualización masiva de los datos existentes (consulte Actualización de lotes con un archivo CSV).
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