Un contacto es una persona o una compañía que usted ha cualificado y con la que ha hecho negocios en el pasado. Normalmente, un lead es cualificado como un contacto cuando ha demostrado de alguna manera que es un buen candidato para hacer negocios con usted, y tiene interés potencial en convertirse en un cliente.
Los contactos, junto con los leads y tratos, son unos de los elementos primordiales de su cuenta de Zendesk Sell y, por lo tanto, la adición de contactos es una tarea que realizará con frecuencia. Agregar un contacto quiere decir crear un nuevo perfil para una persona o compañía.
Los contactos con frecuencia comienzan como leads y se convierten de leads en contactos en Sell (consulte Conversión de leads).
Para agregar un contacto
- En la barra de herramientas de Sell, seleccione Agregar > Contacto: Persona o Contacto: Compañía.
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O bien, utilice el método abreviado del teclado C y luego P para agregar una persona o C y luego B para agregar una compañía (consulte Visualización y desactivación de los métodos abreviados del teclado en Sell).
- Ingrese toda la información del perfil que tenga para la persona o la compañía. El único campo obligatorio para agregar una persona es Apellido y Nombre de la compañía para agregar una compañía.
Nota: Cuando empiece a escribir el nombre de la persona o la compañía, Sell verificará si la persona ya ha sido agregada como un lead o contacto. De ser así, la información del lead o contacto se mostrará en el panel derecho, lo que evita que se agreguen duplicados.
- Cuando termine de agregar la información, haga clic en el botón Guardar y ver el contacto o Guardar.
Si decide guardar y ver el contacto, verá la nueva tarjeta del contacto, que ahora aparece con todos los otros contactos en la página Contactos.
Además de agregar los nuevos contactos manualmente, es posible importarlos a Sell desde otros orígenes (consulte Importación y exportación en Sell).
Si desea información sobre cómo editar los contactos, consulte Edición de la información del perfil de leads y contactos.
Al igual que con los leads y tratos, hay diversas opciones para ver y ordenar los contactos, y se pueden agregar etiquetas y campos personalizados. Consulte lo siguiente: