Receta de Lista inteligente de Sell: Contactos: Las cuentas de mi compañía

Acerca de la lista inteligente

Nombre de la lista inteligente: Las cuentas de mi compañía

Sección Sell: Contactos

Nivel de usuario recomendado: Usuario de Sell

Descripción: Cree esta lista inteligente en su cuenta para administrar las cuentas de su compañía e informar sobre su estado. Cree esta lista inteligente para uso personal, o un administrador puede crear esta lista inteligente como una plantilla para que otros usuarios de la cuenta la agreguen a su instancia.

Cómo crear el informe en Sell

Siga estos pasos para crear la lista inteligente en Sell.

1. En Sell, haga clic en el icono Contactos () en la barra lateral.
2. Cree una nueva lista inteligente en el Centro de trabajo de tratos de sus contactos.
   Sugerencia: Los administradores pueden crear plantillas de listas inteligentes para que otros usuarios las agreguen a su cuenta mediante la creación del informe en la configuración de la plantilla de la lista inteligente.
3. Haga clic en + Campo para agregar las siguientes columnas:
   
   1. • Contacto: Agregue un filtro para mostrar solo las cuentas de la compañía .
      • Propiedad: Agregue un filtro para mostrar solo las compañías de su propiedad.
      • Próxima tarea
      • Días desde la última comunicación
      • Estado del cliente potencial
      • Estado del cliente
   Nota: Para diferenciar entre los contactos que tienen tratos asociados, Sell usa los estados Cliente potencial y Cliente.

Otros campos que se deben agregar:

1. • Sector: Agregue un filtro para mostrar solo las compañías de un sector específico y cambiar el nombre de la lista.
   • Agregue un campo geográfico como un estado, paíso código postal para filtrar en función de la zona horaria o la ubicación de una cuenta.
   • Agregue campos personalizados adicionales o columnas de etiquetas para filtrar aún más la lista.

Póngale un nombre a la lista inteligente y haga clic enGuardar.

Si desea más información, consulte los siguientes artículos:

• Acerca de las vistas y listas de Zendesk Sell
• Trabajo con elementos accionables en Sell
• Usar listas inteligentes para hacer actualizaciones masivas y tomar medidas con sus leads, contactos y tratos.

Descargo de responsabilidad de la traducción: Este artículo ha sido traducido usando software de traducción automática para proporcionar una idea básica del contenido. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción exacta, sin embargo, Zendesk no garantiza la exactitud de la traducción.

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