Receta de Lista inteligente de Sell: Contactos: Mi lista de contactos

Acerca de la lista inteligente

Nombre de la lista inteligente: Mi rolodex de contactos

Sección Sell: Contactos

Nivel de usuario recomendado: Usuario de Sell

Descripción: Cree esta lista inteligente en su cuenta para acceder fácilmente a los contactos de personas que son de su propiedad y contactarlos. Esta lista inteligente de contactos crea una experiencia fácil de hacer clic para marcar y correo electrónico masivo , además de una manera de asegurarse de mantenerse en contacto con sus contactos críticos en la frecuencia que desee. Cada usuario puede crear su propia lista personal de los contactos en su cuenta para verificar cada día.

Cómo crear el informe en Sell

Siga estos pasos para crear la lista inteligente en Sell.

1. En Sell, haga clic en el icono Contactos () en la barra lateral.
2. Cree una nueva lista inteligente en el Centro de trabajo de tratos de sus contactos.
   Sugerencia: Los administradores pueden crear plantillas de listas inteligentes para que otros usuarios las agreguen a su cuenta mediante la creación del informe en la configuración de la plantilla de la lista inteligente.
3. Haga clic en + Campo para agregar las siguientes columnas:
   
   1. • Nombre del contacto: Agregue un filtro para mostrar solo los contactos de personas .
      • Propiedad: Agregue un filtro que incluya solo su nombre para mostrar los contactos asignados bajo su propiedad.
      • Días desde la última comunicación
      • Próxima tarea
      • Número de teléfono
      • Dirección de correo electrónico
      • Compañía
      • Agregado el
4. Póngale un nombre a la lista inteligente y haga clic enGuardar.

Si desea más información, consulte los siguientes artículos:

• Acerca de las vistas y listas de Zendesk Sell
• Trabajo con elementos accionables en Sell
• Usar listas inteligentes para hacer actualizaciones masivas y tomar medidas con sus leads, contactos y tratos.

Descargo de responsabilidad de la traducción: Este artículo ha sido traducido usando software de traducción automática para proporcionar una idea básica del contenido. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción exacta, sin embargo, Zendesk no garantiza la exactitud de la traducción.

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