Acerca de la lista inteligente

Nombre de la lista inteligente: Nombre de la lista inteligente

Sección Sell: Leads

Nivel de usuario recomendado: Usuario de Sell

Descripción: Cree esta lista inteligente para acceder fácilmente a los leads no cualificados de su cuenta y comprenderlos. Informe sobre el motivo de no cualificación , como un momento equivocado, un presupuesto limitado o la persona no era la encargada de tomar las decisiones en la compañía. Haga seguimiento de los leads no cualificados a intervalos específicos para mantener alejados a los leads y mantener una relación comercial. Inscriba los leads en secuencias diseñadas a tal efecto cada trimestre o año para automatizar esta interacción de manera eficiente. Los representantes de ventas o los administradores del equipo de ventas pueden crear este informe como una lista inteligente personal para ver sus leads no cualificados o todos los leads no cualificados de la cuenta.

Cómo crear el informe en Sell

Siga estos pasos para crear la lista inteligente en Sell.

  1. En Sell, haga clic en el icono de leads () en la barra lateral.
  2. Cree una nueva lista inteligente en el Centro de trabajo de tratos de sus leads.
    Sugerencia: Los administradores pueden crear plantillas de listas inteligentes para que otros usuarios las agreguen a su cuenta mediante la creación del informe en la configuración de la plantilla de la lista inteligente.
  3. Haga clic en + Campo para agregar las siguientes columnas:
      • Nombre del lead
      • Compañía
      • Estado: Agregue un filtro para mostrar solo los leads no cualificados.
      • Motivo de no cualificación: Un administrador puede activar y personalizar los motivos de no cualificación para toda la cuenta.
      • Propiedad: Agregue un filtro para mostrar solo los leads que sean de su propiedad o que pertenezcan a varios usuarios en la cuenta.
      • Días desde la última comunicación
      • Próxima tarea
  4. Póngale un nombre a la lista inteligente y haga clic enGuardar.

Si desea más información, consulte los siguientes artículos:

  • Acerca de las vistas y listas de Zendesk Sell
  • Trabajo con elementos accionables en Sell
  • Usar listas inteligentes para hacer actualizaciones masivas y tomar medidas con sus leads, contactos y tratos.

Descargo de responsabilidad de la traducción: Este artículo ha sido traducido usando software de traducción automática para proporcionar una idea básica del contenido. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción exacta, sin embargo, Zendesk no garantiza la exactitud de la traducción.

Si surge alguna pregunta relacionada con la exactitud de la información incluida en el artículo traducido, consulte la versión en inglés del artículo, que es la versión oficial.

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