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Las recetas comunes de listas inteligentes incluidas en este artículo tienen vínculos a listas inteligentes populares que utilizan los representantes de ventas, los equipos de ventas y los gerentes de ventas. Asimismo, la tabla enumera los campos que se pueden agregar al crear la lista. Estas listas ayudan a comprender mejor la información sobre los contactos, leads, tratos y flujos de trabajo.

En este artículo se tratan los siguientes temas:

  • Recetas de listas inteligentes para leads
  • Recetas de listas inteligentes para contactos
  • Recetas de listas inteligentes para tratos

Artículos relacionados:

  • Guía de recursos para las listas inteligentes de Sell

Recetas de listas inteligentes para leads

Con estas recetas se pueden crear listas inteligentes prácticas que son específicas para los leads y útiles para los representantes de ventas porque les permiten obtener información de sus leads, además de las interacciones y comunicaciones que han tenido con ellos.

Receta de lista inteligente Razón de la lista Campos de listas inteligentes utilizados
Leads activos Los representantes de ventas pueden ver sus leads actuales y los gerentes de equipos de ventas pueden filtrar todos los leads activos en una cuenta. Lead (nombre), Compañía, Estado (no cualificado), Todos activos (estados), Propiedad, Días desde la última comunicación, Próxima tarea, Dirección de correo electrónico, Número de teléfono, Agregado el (fecha), Estado (ubicación)
Leads que no han respondido Esta lista inteligente ayuda a mantener una buena comunicación con los leads, ya que permite ver todos los leads que no han respondido a un representante de ventas o un equipo de ventas. Lead (nombre), Compañía, Estado > Trabajando, Propiedad, Días en espera de respuesta del lead, Próxima tarea, Dirección de correo electrónico, Número de teléfono, Agregado el
Leads agregados recientemente Los representantes de ventas pueden usar esta lista para ver todos los leads nuevos que se les han asignado. Lead (nombre), Agregado el (fecha) > Movible (intervalo de fechas) o Fijo (intervalo de fechas), Origen, Estado > Nuevos (leads), Propiedad, Próxima tarea, Dirección de correo electrónico, Número de teléfono
Leads no cualificados Esta lista inteligente sirve para saber por qué los leads están sin cualificar o para inscribir leads no cualificados en secuencias de interacción. Lead (nombre), Compañía, Estado, Motivo de no cualificación, Propiedad, Días desde la última comunicación, Próxima tarea
Seguimiento de visitas de leads Los representantes de ventas pueden aprovechar esta lista inteligente para tomar medidas concretas en relación a leads visitados o registrados recientemente. Lead (nombre), Propiedad, Fecha de última visita, Resultado de la última visita, Dueño de la última visita, Resumen de la última visita, Dirección de correo electrónico, Número de teléfono
Calificar a los leads y tratos La calificación de los leads permite enfocarse en las oportunidades que tienen la mayor probabilidad de lograr que un lead se convierta en cualificado. Este es un filtro que se puede agregar a las listas inteligentes de leads.

Recetas de listas inteligentes para contactos

Con estas recetas se crean listas inteligentes prácticas que son específicas para los contactos y útiles para los representantes de ventas porque les permiten administrar sus interacciones con los clientes potenciales.

Receta de lista inteligente Razón de la lista Campos de listas inteligentes utilizados
Las cuentas de mi compañía Permite obtener un informe sobre el estado de las cuentas de una compañía. Contacto > Compañía (cuentas), Propiedad, Próxima tarea, Días desde la última comunicación, Estado del cliente potencial, Estado del cliente, Sector, Estado (ubicación), País, Código postal
Mi lista de contactos Es su propia lista de contactos a quienes puede llamar o enviar correos electrónicos de forma masiva con solo hacer clic. Contacto (nombre), Propiedad, Días desde la última comunicación, Próxima tarea, Número de teléfono, Dirección de correo electrónico, Compañía, Agregado el (fecha)

Recetas de listas inteligentes para tratos

Con estas recetas se crean listas inteligentes prácticas que son específicas para los tratos y útiles para los representantes y gerentes de ventas.

Receta de lista inteligente Razón de la lista Campos de listas inteligentes utilizados
Tratos que se cierran este mes Los representantes o equipos de ventas pueden informar sobre las probabilidades que tienen de alcanzar su objetivo mensual. Nombre del trato, Valor, Probabilidad de ganar, Fecha de cierre prevista > Este mes o Este trimestre, Fase del pipeline > Propiedad o Puntuación del trato > Superior, Contacto, Compañía, Días desde la última comunicación, Próxima tarea
Mi pipeline de tratos Se puede generar un informe con los tratos asignados a usted, su valor y el grado de probabilidad de que se cierren el próximo mes. Nombre del trato, Valor, Probabilidad de ganar, Fecha de cierre prevista > Fase del pipeline > Todos activos, Propiedad, Contacto, Compañía, Días desde la última comunicación, Próxima tarea
Ver tratos estancados Sirve para comprender por qué han permanecido estancados los tratos y por cuánto tiempo, lo que permitirá reorganizar el pipeline. Nombre del trato, Compañía, Valor, Fase del pipeline, Agregado el (fecha), Fecha de cambio de la última fase, Fecha de cierre prevista, Propiedad, Días desde la última comunicación, Próxima tarea
Calificar a los leads y tratos La calificación de los tratos permite enfocarse en los leads que tengan la mayor probabilidad de ganar. Este es un filtro que se puede agregar a las listas inteligentes de tratos.
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