Las recetas comunes de listas inteligentes incluidas en este artículo tienen vínculos a listas inteligentes populares que utilizan los representantes de ventas, los equipos de ventas y los gerentes de ventas. Asimismo, la tabla enumera los campos que se pueden agregar al crear la lista. Estas listas ayudan a comprender mejor la información sobre los contactos, leads, tratos y flujos de trabajo.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Artículos relacionados:
Recetas de listas inteligentes para leads
Con estas recetas se pueden crear listas inteligentes prácticas que son específicas para los leads y útiles para los representantes de ventas porque les permiten obtener información de sus leads, además de las interacciones y comunicaciones que han tenido con ellos.
| Receta de lista inteligente | Razón de la lista | Campos de listas inteligentes utilizados |
| Leads activos | Los representantes de ventas pueden ver sus leads actuales y los gerentes de equipos de ventas pueden filtrar todos los leads activos en una cuenta. | Lead (nombre), Compañía, Estado (no cualificado), Todos activos (estados), Propiedad, Días desde la última comunicación, Próxima tarea, Dirección de correo electrónico, Número de teléfono, Agregado el (fecha), Estado (ubicación) |
| Leads que no han respondido | Esta lista inteligente ayuda a mantener una buena comunicación con los leads, ya que permite ver todos los leads que no han respondido a un representante de ventas o un equipo de ventas. | Lead (nombre), Compañía, Estado > Trabajando, Propiedad, Días en espera de respuesta del lead, Próxima tarea, Dirección de correo electrónico, Número de teléfono, Agregado el |
| Leads agregados recientemente | Los representantes de ventas pueden usar esta lista para ver todos los leads nuevos que se les han asignado. | Lead (nombre), Agregado el (fecha) > Movible (intervalo de fechas) o Fijo (intervalo de fechas), Origen, Estado > Nuevos (leads), Propiedad, Próxima tarea, Dirección de correo electrónico, Número de teléfono |
| Leads no cualificados | Esta lista inteligente sirve para saber por qué los leads están sin cualificar o para inscribir leads no cualificados en secuencias de interacción. | Lead (nombre), Compañía, Estado, Motivo de no cualificación, Propiedad, Días desde la última comunicación, Próxima tarea |
| Seguimiento de visitas de leads | Los representantes de ventas pueden aprovechar esta lista inteligente para tomar medidas concretas en relación a leads visitados o registrados recientemente. | Lead (nombre), Propiedad, Fecha de última visita, Resultado de la última visita, Dueño de la última visita, Resumen de la última visita, Dirección de correo electrónico, Número de teléfono |
| Calificar a los leads y tratos | La calificación de los leads permite enfocarse en las oportunidades que tienen la mayor probabilidad de lograr que un lead se convierta en cualificado. | Este es un filtro que se puede agregar a las listas inteligentes de leads. |
Recetas de listas inteligentes para contactos
Con estas recetas se crean listas inteligentes prácticas que son específicas para los contactos y útiles para los representantes de ventas porque les permiten administrar sus interacciones con los clientes potenciales.
| Receta de lista inteligente | Razón de la lista | Campos de listas inteligentes utilizados |
| Las cuentas de mi compañía | Permite obtener un informe sobre el estado de las cuentas de una compañía. | Contacto > Compañía (cuentas), Propiedad, Próxima tarea, Días desde la última comunicación, Estado del cliente potencial, Estado del cliente, Sector, Estado (ubicación), País, Código postal |
| Mi lista de contactos | Es su propia lista de contactos a quienes puede llamar o enviar correos electrónicos de forma masiva con solo hacer clic. | Contacto (nombre), Propiedad, Días desde la última comunicación, Próxima tarea, Número de teléfono, Dirección de correo electrónico, Compañía, Agregado el (fecha) |
Recetas de listas inteligentes para tratos
Con estas recetas se crean listas inteligentes prácticas que son específicas para los tratos y útiles para los representantes y gerentes de ventas.
| Receta de lista inteligente | Razón de la lista | Campos de listas inteligentes utilizados |
| Tratos que se cierran este mes | Los representantes o equipos de ventas pueden informar sobre las probabilidades que tienen de alcanzar su objetivo mensual. | Nombre del trato, Valor, Probabilidad de ganar, Fecha de cierre prevista > Este mes o Este trimestre, Fase del pipeline > Propiedad o Puntuación del trato > Superior, Contacto, Compañía, Días desde la última comunicación, Próxima tarea |
| Mi pipeline de tratos | Se puede generar un informe con los tratos asignados a usted, su valor y el grado de probabilidad de que se cierren el próximo mes. | Nombre del trato, Valor, Probabilidad de ganar, Fecha de cierre prevista > Fase del pipeline > Todos activos, Propiedad, Contacto, Compañía, Días desde la última comunicación, Próxima tarea |
| Ver tratos estancados | Sirve para comprender por qué han permanecido estancados los tratos y por cuánto tiempo, lo que permitirá reorganizar el pipeline. | Nombre del trato, Compañía, Valor, Fase del pipeline, Agregado el (fecha), Fecha de cambio de la última fase, Fecha de cierre prevista, Propiedad, Días desde la última comunicación, Próxima tarea |
| Calificar a los leads y tratos | La calificación de los tratos permite enfocarse en los leads que tengan la mayor probabilidad de ganar. | Este es un filtro que se puede agregar a las listas inteligentes de tratos. |