Administrar objetos personalizados

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Quick Look: Centro de administración > Objetos y reglas > Objetos personalizados > Objetos

Es posible que tenga que modificar los objetos personalizados para que se adapten a las necesidades cambiantes de su organización. Hay varias razones por las cuales puede ser necesario modificar un objeto personalizado existente. Agregar campos nuevos y administrar el acceso de los agentes a los registros de un objeto son cosas que se pueden hacer durante la creación inicial de un objeto o más adelante y, por este motivo, se abordan en otro tema.

En este artículo se describe cómo hacer las siguientes modificaciones a un objeto personalizado.

• Ver los registros de un objeto personalizado
• Editar los campos de un objeto personalizado
• Borrar los campos de un objeto personalizado
• Borrar un objeto personalizado

Ver los registros de un objeto personalizado

Como administrador, seguramente se pasará la mayor parte de su tiempo interactuando con los propios objetos personalizados en lugar de los registros. Sin embargo, a veces podría necesitar verificar los registros de un objeto.

Para ver los registros de un objeto

1. En Support, haga clic en el icono Objetos personalizados () en la barra lateral.
2. Seleccione el nombre del objeto personalizado cuyos registros desea ver.
3. (Opcional) Busque el registro que le interesa.

Para ver los registros de un objeto desde el Centro de administración

1. En el Centro de administración, haga clic en Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Objetos personalizados > Objetos.
2. Haga clic en el nombre del objeto personalizado cuyos registros desea ver.
3. Haga clic en Acciones y seleccione Ver registros.

   Así se abre la página Registros en Support en una nueva pestaña, con el objeto personalizado ya seleccionado.

Editar los campos de un objeto personalizado

Cada objeto personalizado está definido con campos estándar que tienen opciones limitadas y no se pueden borrar. Para capturar los datos únicos de un objeto específico, se agregan al objeto campos adicionales a los que se conoce como campos personalizados. Al editar los campos de un objeto, tendrá que actualizar su página para ver los cambios. Las modificaciones de los objetos personalizados quedan grabadas en el registro de auditoría.

Editar los campos estándar de un objeto

Cuando se crea un objeto personalizado, se definen automáticamente dos campos estándar dentro del objeto: Nombre y ID externa. Si bien estos son campos predefinidos y obligatorios para todos los objetos, puede editar el nombre y la descripción que se muestran en la página de registros en Support para que a los agentes se les haga más fácil usarlos con la intención con la que fueron creados. El campo ID externa solo es visible para los administradores. No es posible editar el tipo de campo ni los valores clave.

Para editar el nombre mostrado y la descripción de un campo estándar

1. En el Centro de administración, haga clic en Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Objetos personalizados > Objetos.
2. Haga clic en el nombre del objeto personalizado cuyos campos personalizados desea editar.
3. Haga clic en la pestaña Campos y luego haga clic en el nombre del campo estándar: Nombre o ID externa.
4. En la página de detalles del campo, ajuste el Nombre mostrado y la Descripción según se necesite.
5. Haga clic en Guardar.

Editar los campos personalizados de un objeto

Los campos de un objeto definen las propiedades o el esquema del objeto personalizado. Además, los agentes los utilizan a la hora de crear registros. La lista de campos está ordenada alfabéticamente por nombre. No es posible editar el tipo ni los valores clave de un campo. Según el tipo de campo, puede haber otras opciones que no se pueden editar.

Para editar el campo personalizado de un objeto

1. En el Centro de administración, haga clic en Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Objetos personalizados > Objetos.
2. Haga clic en el nombre del objeto personalizado cuyos campos personalizados desea editar.
3. Haga clic en la pestaña Campos y luego haga clic en el nombre del campo que desea editar.
4. En la página de detalles del campo, ajuste los valores según sea necesario.
5. Haga clic en Guardar.

Editar el orden de los campos de un objeto

El orden en el que aparecen los campos en la lista de campos es el mismo orden en el que se muestran a los agentes cuando interactúan con los registros del objeto. El campo estándar Nombre del objeto siempre está en la parte superior, pero el orden de todos los demás campos se puede editar en un objeto personalizado.

Para editar el orden de los campos de un objeto

1. En el Centro de administración, haga clic en Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Objetos personalizados > Objetos.
2. Haga clic en el nombre del objeto personalizado cuyos campos personalizados desea editar.
3. Haga clic en la pestaña Campos y luego haga clic en Editar orden.
4. Arrastre y suelte los campos en el orden en el que desea que se muestren a los agentes en el panel de vista previa del registro.

   

5. Haga clic en Guardar.

Borrar los campos de un objeto personalizado

Cuando se crea un objeto personalizado, se definen automáticamente dos campos estándar dentro del objeto: Nombre y ID externa. Estos no se pueden borrar. Todos los demás campos de un objeto personalizado se pueden borrar.

Nota: Borrar el campo de un objeto también puede hacer que se borren de manera permanente los datos correspondientes de todos los registros conectados, y el cambio no se puede deshacer.

Para borrar un campo de objeto personalizado

1. En el Centro de administración, haga clic en Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Objetos personalizados > Objetos.
2. Haga clic en el nombre del objeto personalizado para el cual desea borrar un campo personalizado.
3. Haga clic en la pestaña Campos y luego haga clic en el nombre del campo que desea borrar.
4. En la página de detalles del campo, haga clic en Acciones y seleccione Borrar.
5. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Borrar.

Borrar un objeto personalizado

Es posible que las necesidades de su negocio vayan cambiando con el paso del tiempo y que ya no necesite uno de sus objetos personalizados ni los datos capturados por él. De ser así, lo puede borrar. La eliminación de objetos personalizados queda grabada en el registro de auditoría.

Nota: Borrar un objeto personalizado también borra de manera permanente todos los registros, campos, permisos y relaciones del objeto. Y las reglas de negocio que hagan referencia al objeto dejan de funcionar correctamente. Este cambio no se puede deshacer.

Para borrar un objeto personalizado

1. Antes de borrar el objeto, es necesario eliminarlo de todo campo de relación de búsqueda que haga referencia a él. Si intenta borrar un objeto que se continúa usando en los campos de búsqueda, verá un mensaje de error con una lista de los campos de búsqueda afectados.
2. En el Centro de administración, haga clic en Objetos y reglas en la barra lateral y luego seleccione Objetos personalizados > Objetos.
3. Haga clic en el nombre del objeto personalizado que desea borrar.
4. Haga clic en Acciones y seleccione Borrar objeto.
5. En el cuadro de diálogo de confirmación, vaya seleccionando las distintas casillas para confirmar que reconoce las consecuencias de borrar un objeto y luego haga clic en Borrar objeto.