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Con las listas de tareas, se pueden crear listas de acciones predefinidas para situaciones frecuentes relacionadas con los tickets. El objetivo es guiar a los agentes por los pasos que deben seguir sin hacerles salir del ticket. Es posible crear hasta 100 listas con 20 tareas cada una, agregar tareas con descripciones y automatizar la asignación de listas de tareas mediante flujos de acciones. En el registro de auditoría se hace seguimiento de los cambios realizados en las listas de tareas, lo que ayuda a resolver los tickets de manera organizada y coherente.
Las listas de tareas permiten a los administradores crear listas predefinidas de acciones que los agentes deben realizar en situaciones habituales. Los agentes pueden usarlas directamente en el espacio de trabajo de agente de Zendesk, sin tener que salir del ticket.
Consideraciones sobre el uso de las listas de tareas
- Se pueden crear como máximo 100 listas de tareas.
- Cada lista de tareas puede contener un máximo de 20 tareas.
- Los administradores tienen la capacidad de exigir que todas las tareas que conforman una lista de tareas se marquen como completadas antes de poder cerrar un ticket asociado. Sin embargo, las tareas individuales dentro de una lista no se pueden marcar como requeridas.
- Las listas de tareas se pueden agregar automáticamente a los tickets mediante flujos de acciones.
- Tanto la creación como la modificación de las listas de tareas quedan grabadas en el registro de auditoría.
Crear una lista de tareas
Los administradores crean listas de tareas para ayudar a los agentes a hacer un seguimiento de las acciones que deben llevar a cabo para los tipos de tickets habituales. De manera predeterminada, las nuevas listas de tareas están activas, pero es posible desactivarlas hasta que se den las condiciones para usarlas.
- En el Centro de administración, haga clic en
Espacios de trabajo en la barra lateral y luego seleccione Herramientas para agentes > Tareas. - Haga clic en Crear lista de tareas.
- Escriba un Nombre de lista de tareas.
- (Opcional) Ingrese una descripción para la lista de tareas.
- (Opcional) Seleccione Requerir que todas las tareas se marquen como completadas antes de resolver si desea evitar que los tickets se cierren si hay tareas incompletas en una lista de tareas asociada.
- Agregue tareas a la lista.
- Haga clic en Guardar.
Agregar tareas a una lista de tareas
Agregue tareas a la lista para ayudar a los agentes a realizar las actividades necesarias para los tipos de tickets más frecuentes.
- En el Centro de administración, haga clic en Espacios de trabajo en la barra lateral y luego seleccione Herramientas para agentes > Tareas.
- Haga clic en el nombre de la lista de tareas a la que desea agregar tareas.
- Haga clic en Agregar tarea.
- Ingrese un Nombre único y, si lo desea, una Descripción de la tarea.
- Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya agregado todas las tareas de la lista.
Puede agregar hasta 20 tareas a una lista.