Avec les anciens objets personnalisés, vous pouvez définir de nouveaux types d’objets dans Sell, spécifiques à votre entreprise, puis les associer à vos leads, contacts et opportunités de vente. Vous pouvez ainsi vous assurer que vos utilisateurs disposent de toutes les informations commerciales contextuelles disponibles directement dans les cartes de leads, de contacts et d’opportunités.
Pour configurer cette fonctionnalité, vous devez être administrateur dans Support.
Pour profiter au mieux des anciens objets personnalisés dans Sell, il y a trois étapes à suivre : définir votre objet personnalisé, le lier à un lead, un contact ou une opportunité de vente, puis créer des enregistrements pour cet objet.
Cet article aborde les processus suivants :
Articles connexes :
Définition d’un ancien objet personnalisé
Pour définir un ancien objet personnalisé
- Cliquez sur Produits Zendesk (
) dans la barre supérieure, puis sélectionnez Centre d’administration. - Dans le Centre d’administration, cliquez sur Objets et règles (
) dans la barre latérale, puis sélectionnez Objets personnalisés > Anciens objets. - Cliquez sur Ajouter un objet.
- Dans le champ Nom de l’objet, saisissez un nom pour votre objet, par exemple delivery_company (entreprise_livraison).Remarque – Dans le cas de plusieurs mots, vous devez utiliser des traits de soulignement entre les mots au lieu d’espaces.
- Dans Ajouter un objet, cliquez sur Ajouter une propriété.
- Dans Ajouter une propriété, dans le champ Nom, saisissez le nom de la propriété, par exemple display_name.Remarque – Si vous voulez que vos enregistrements d’objet aient des libellés, vous devez définir l’attribut
display_name. Dans ce cas, si le lead utilise plusieurs entreprises de livraison, vous stockeriez les noms des entreprises de livraison dans l’attributdisplay_name. Vos représentants pourraient alors immédiatement voir les noms des différentes entreprises de livraison associées au lead. - Dans le champ Type, faites votre choix dans le menu déroulant ou laissez
stringsi applicable. - (facultatif) Dans le champ Description, vous pouvez ajouter une courte explication.
- (facultatif) Cochez la case Obligatoire si vous voulez vous assurer que ce champ est rempli pour tous les enregistrements de l’objet.
- Cliquez sur Ajouter.
- Répétez les étapes 6 à 9, mais dans le champ Nom, saisissez plan et ne sélectionnez pas Obligatoire.
- Spécifiez l’ordre d’affichage des attributs en les faisant glisser et en les déposant dans l’ordre dans lequel vous voulez que vos représentants les voient.
- Cliquez sur Enregistrer.
Lier un ancien objet personnalisé à un lead, un contact ou une opportunité de vente
Maintenant que vous avez ajouté un objet et décidé de la façon dont vous voulez qu’il s’affiche, vous pouvez réfléchir à sa relation aux objets qui existent déjà dans Sell. C’est une étape importante car elle définit où les objets s’afficheront dans le système, par exemple dans les cartes de lead, de contact ou d’opportunité.
Pour lier un objet personnalisé à un lead, un contact ou une opportunité de vente
- Cliquez sur Relations > Ajouter une relation.
- Dans le champ Nom de la relation, saisissez un nom pour votre relation, par exemple delivery_company (entreprise_livraison).
Le nom de la relation s’affiche dans le widget d’une carte d’objet, donc choisissez un libellé facile à comprendre pour vos représentants.
Remarque – Quand vous définissez le nom de la relation, vous devez utiliser des traits de soulignement entre les mots et non des espaces. - Dans le champ Source, choisissez où vous voulez que s’affichent les objets ; dans ce scénario, choisissez zen:lead.
- Dans le menu déroulant Type de relation, choisissez Un vers un ou Un vers plusieurs.
Si votre entreprise utilise plusieurs entreprises de livraison, ajoutez 1:Beaucoup pour qu’il y ait plusieurs champs d’objet. Si votre entreprise n’utilise qu’une entreprise de livraison, choisissez 1:1.
- Dans le champ Cible, choisissez le type d’objet que vous venez de créer. Par exemple, entreprise_livraison.
- Cliquez sur Enregistrer.
Après avoir créé les objets et les relations, ils devraient ressembler à l’exemple suivant dans le widget Objets associés de vos représentants.
Création d’enregistrements pour l’objet
Une fois votre structure de données définie, vous devez créer des enregistrements d’objet spécifiques que pourront utiliser vos représentants. Par exemple, si vous voulez que vos représentants ajoutent plusieurs entreprises de livraison à leurs opportunités de vente, vous devez créer un enregistrement d’objet indépendant pour chaque entreprise.
Il existe deux façons de créer un enregistrement d’objet :
- Utiliser l’API Zendesk (vous aurez probablement besoin de l’aide d’un développeur ou d’utiliser le client de l’API REST)
- Utiliser l’une des applications disponibles dans Zendesk Marketplace (comme l’éditeur de données Sunshine)
Vous pouvez créer des enregistrements d’objet via l’API REST Zendesk, ce qui est particulièrement pratique si vous voulez utiliser des objets personnalisés pour l’intégration avec d’autres systèmes et vous assurer que les informations sont à la disposition de vos représentants dans les cartes de lead, de contact ou d’opportunité de vente. En stockant les informations d’un autre système dans des objets personnalisés, vous pouvez avoir une intégration de code minimale.
Pour créer des objets personnalisés via l’API REST Zendesk
- Travaillez avec un développeur pour le stockage et la gestion de vos données client (consultez Premiers pas avec les objets personnalisés).