Après avoir partagé un tableau de bord, vous pouvez notifier les utilisateurs de ses mises à jour en leur envoyant automatiquement la dernière version par e-mail en fonction d’un calendrier que vous configurez.
Cet article aborde les sujets suivants :
Planification de l’envoi d’un tableau de bord
Après avoir ouvert un tableau de bord, vous pouvez planifier son envoi à un ou plusieurs groupes.
Pour planifier l’envoi d’un tableau de bord
- Dans un tableau de bord Explore que vous avez préalablement partagé, copiez l’URL du tableau de bord à partir de la barre d’adresse de votre navigateur (vous en aurez besoin plus tard) et cliquez sur Planifier.
Remarque – Le tableau de bord doit être en mode d’édition. Si le tableau de bord est ouvert en mode d’aperçu, cliquez sur Planifier.
- À la page Envois planifiés, vous voyez tous les envois planifiés configurés précédemment. Cliquez sur Nouvel envoi planifié.
Conseil : pour voir les envois planifiés de tableaux de bord pour tous les utilisateurs Explore, vous devez avoir des permissions d’administrateur. Pour en savoir plus, consultez Consultation de tous les envois planifiés dans cet article.
- À la page Planifier l’envoi, configurez les options suivantes :
- Planifié : utilisez la liste déroulante pour configurer l’heure et la fréquence de chaque envoi.
- Sujet : saisissez l’objet et le texte du message. Le texte entre {{brackets}} sera automatiquement remplacé par le nom du tableau de bord.
-
Message : tapez le message que les utilisateurs recevront avec le rapport. Le texte entre {{brackets}} sera automatiquement remplacé par le nom du tableau de bord.
Si vous voulez que les utilisateurs accèdent au tableau de bord dans Explore, n’oubliez pas de coller l’URL de votre tableau de bord dans le corps du message, car elle n’est pas générée automatiquement. Sinon, les utilisateurs recevront uniquement une copie du tableau de bord dans les formats que vous spécifiez dans la section Inclut.
Conseil : si l’URL du tableau de bord est très longue, envisagez d’utiliser un service de réduction d’URL comme Bitly afin de la raccourcir et de faciliter la lecture de votre message. -
Inclure : sélectionnez un ou plusieurs formats pour la livraison. Vous avez le choix entre :
- Image : envoie le rapport sous la forme d’un fichier d’image au format .png.
- PDF : envoie le rapport sous la forme d’un fichier PDF.
- Excel : envoie le rapport sous la forme d’une feuille de calcul Excel. Le fichier est compressé sous la forme d’un fichier .zip.
- CSV : envoie le rapport sous la forme d’un fichier de valeurs séparées par des virgules. Le fichier est compressé sous la forme d’un fichier .zip.
- Quand vous avez terminé, cliquez sur Sélectionner les destinataires.
- À la page suivante, choisissez les groupes ou les utilisateurs auxquels envoyer le tableau de bord. Vous pouvez commencer à taper le nom d’un groupe ou d’un utilisateur dans le champ de recherche, puis le sélectionner quand il s’affiche dans la liste.
Si vous ne voyez aucun groupe ou aucun utilisateur quand vous commencez à taper, vérifiez que vous êtes bien un administrateur Explore avec la permission de modifier le tableau de bord.
Conseil : si vous utilisez Explore Enterprise et voulez planifier des envois de tableaux de bord aux utilisateurs finaux, vous devez d’abord activer cette option pour chaque utilisateur en ajoutant le marqueur explore à son profil. Pour en savoir plus, consultez Partage de tableaux de bord. - Quand vous avez terminé, cliquez sur Planifier.
La planification que vous avez configurée s’affiche à la page des envois planifiés.
Suppression d’un envoi de tableau de bord planifié
Vous pouvez supprimer un envoi planifié précédemment configuré à la page des envois planifiés.
- Dans un tableau de bord Explore que vous avez précédemment partagé, cliquez sur Envoyer.
Remarque – Le tableau de bord doit être en mode d’édition. Si le tableau de bord est ouvert en mode d’aperçu, cliquez sur Planifier.
- À la page Envois planifiés, vous voyez tous les envois planifiés configurés précédemment. Cliquez sur le menu à droite de l’envoi planifié et cliquez sur Supprimer.
L’envoi planifié est supprimé et les utilisateurs ne recevront plus d’e-mails.
Consultation de tous les envois planifiés
Dans le menu Admin d’Explore, vous pouvez consulter et supprimer les envois planifiés. Pour savoir comment créer un nouvel emploi planifié ou modifier un envoi planifié existant, consultez Planification de l’envoi d’un tableau de bord.
- Ouvrez le menu Admin (
) dans le volet gauche, puis sélectionnez Envoi des tableaux de bord par e-mail (
). Une liste de tous les envois planifiés s’affiche.
- Vous pouvez sélectionner n’importe quel envoi planifié pour en savoir plus à son sujet. Vous pouvez aussi sélectionner un envoi planifié, puis cliquer sur Supprimer pour le supprimer.
4 Commentaires
Bonjour,
Est il possible ou quand sera t'il possible de n'envoyer par Email qu'un ou que quelques Onglets d'un tableau de bord ?
Merci
Salut Franck,
Je m'excuse si ma grammaire est erronée; J'utilise Google Traduction pour répondre en français.
Pour répondre à votre question, il n'est pas possible pour le moment d'envoyer seulement quelques onglets - seul le tableau de bord complet peut être envoyé.
J'ai contacté l'équipe produit pour voir s'il existe des plans pour permettre un partage plus incrémentiel à l'avenir et je vous ferai savoir ce que j'entends.
Hello Nicole, your google translated reply is almost perfect (I would never imagine writing that as I worked 10 years in localisation).
Please do check and come back to us regarding the roadmap (as it is a regression toward Insigth).
Thank you very much.
Franck
Hi Franck,
The product team is aware of your request, however this is not currently scheduled for development. The workaround at this time is to create separate dashboards for each report you need to share.
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