Planification de la distribution des tableaux de bord

Après avoir partagé un tableau de bord, vous pouvez notifier les utilisateurs de ses mises à jour en leur envoyant automatiquement la dernière version par e-mail en fonction d’un calendrier que vous configurez.

Remarque – Si vous utilisez Zendesk Support Enterprise et si vous avez le module supplémentaire Collaboration, vous pouvez partager les tableaux de bord avec les agents light. Pour en savoir plus, consultez Accorder l’accès à Explore aux agents.

Conseil : il peut arriver que vous vouliez partager un tableau de bord avec des personnes qui n’ont pas de compte Zendesk Support. Dans ce cas, vous pouvez exporter le tableau de bord dans un autre format, comme une image ou un tableur, puis l’envoyer en pièce jointe à un e-mail aux personnes de votre choix (consultez Enregistrement des requêtes).

Cet article aborde les sujets suivants :

• Planification de l’envoi d’un tableau de bord
• Suppression d’un envoi de tableau de bord planifié
• Consultation de tous les envois planifiés

Planification de l’envoi d’un tableau de bord

Après avoir ouvert un tableau de bord, vous pouvez planifier son envoi à un ou plusieurs groupes.

Pour planifier l’envoi d’un tableau de bord

1. Dans un tableau de bord Explore que vous avez précédemment partagé, cliquez sur Envoyer.

   

   Remarque – Le tableau de bord doit être en mode d’édition. Si le tableau de bord est ouvert en mode d’aperçu, cliquez sur Planifier.
2. À la page Envois planifiés, vous voyez tous les envois planifiés configurés précédemment. Cliquez sur Nouvel envoi planifié.

   

   Conseil : pour voir tous les envois planifiés, vous devez avoir des permissions d’administrateur. Pour en savoir plus, consultez Consultation de tous les envois planifiés dans cet article.
3. À la page Planifier l’envoi, configurez les options suivantes :
   • Planifié : utilisez la liste déroulante pour configurer l’heure et la fréquence de chaque envoi.
   • Sujet : saisissez l’objet et le texte du message. Le texte entre {{brackets}} sera automatiquement remplacé par le nom du tableau de bord.
   • Message : tapez le message que les utilisateurs recevront avec le rapport. Le texte entre {{brackets}} sera automatiquement remplacé par le nom du tableau de bord.
   • Inclure : sélectionnez un format d’envoi. Vous avez le choix entre :
     • Image : envoie le rapport sous la forme d’un fichier d’image au format .png.
     • PDF : envoie le rapport sous la forme d’un fichier PDF.
     • Excel : envoie le rapport sous la forme d’une feuille de calcul Excel. Le fichier est compressé sous la forme d’un fichier .zip.
     • CSV : envoie le rapport sous la forme d’un fichier de valeurs séparées par des virgules. Le fichier est compressé sous la forme d’un fichier .zip.

   

4. Quand vous avez terminé, cliquez sur Sélectionner les destinataires.
5. À la page suivante, choisissez les groupes ou les utilisateurs auxquels envoyer le tableau de bord. Vous pouvez commencer à taper le nom d’un groupe ou d’un utilisateur dans le champ de recherche, puis le sélectionner quand il s’affiche dans la liste.

   Si vous ne voyez aucun groupe ou aucun utilisateur quand vous commencez à taper, vérifiez que vous êtes bien un administrateur Explore avec la permission de modifier le tableau de bord.

   

   Conseil : si vous utilisez Explore Enterprise et voulez planifier des envois de tableaux de bord aux utilisateurs finaux, vous devez d’abord activer cette option pour chaque utilisateur en ajoutant le marqueur explore à son profil. Pour en savoir plus, consultez Partage de tableaux de bord.
6. Quand vous avez terminé, cliquez sur Planifier.

La planification que vous avez configurée s’affiche à la page des envois planifiés.

Suppression d’un envoi de tableau de bord planifié

Vous pouvez supprimer un envoi planifié précédemment configuré à la page des envois planifiés.

1. Dans un tableau de bord Explore que vous avez précédemment partagé, cliquez sur Envoyer.

   

   Remarque – Le tableau de bord doit être en mode d’édition. Si le tableau de bord est ouvert en mode d’aperçu, cliquez sur Planifier.
2. À la page Envois planifiés, vous voyez tous les envois planifiés configurés précédemment. Cliquez sur le menu à droite de l’envoi planifié et cliquez sur Supprimer.

   

L’envoi planifié est supprimé et les utilisateurs ne recevront plus d’e-mails.

Consultation de tous les envois planifiés

Dans le menu Admin d’Explore, vous pouvez consulter et supprimer les envois planifiés. Pour savoir comment créer un nouvel emploi planifié ou modifier un envoi planifié existant, consultez Planification de l’envoi d’un tableau de bord.

Pour consulter tous les envois planifiés

1. Ouvrez le menu Admin () dans le volet gauche, puis sélectionnez Envoi des tableaux de bord par e-mail (). Une liste de tous les envois planifiés s’affiche.

   

2. Vous pouvez sélectionner n’importe quel envoi planifié pour en savoir plus à son sujet. Vous pouvez aussi sélectionner un envoi planifié, puis cliquer sur Supprimer pour le supprimer.