Gestion des leads dans les séquences avec l’API et Zapier

Quelle est mon édition?

En utilisant l’API publique Zendesk et les actions Zapier, vous pouvez automatiser une partie du processus lié aux séquences et ainsi vraiment accélérer votre workflow.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Prérequis
• Gestion des leads et des contacts dans les séquences avec l’API publique
• Gestion des leads et des contacts dans les séquences via Zapier
• Utilisation de Zapier

Articles connexes :

• Configuration d’une séquence d’e-mails dans Sell

• Envoi d’une séquence d’e-mails ou de tâches à des leads et contacts dans Sell

• Meilleures pratiques pour empêcher que vos e-mails Sell soient marqués comme spam

Prérequis

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez installer l’application Zapier pour Sell, disponible dans Zendesk Marketplace (consultez Utilisation de Zapier avec Sell). Vous devez aussi avoir les outils d’engagement des ventes (Reach) dans votre édition Sell.

Gestion des leads et des contacts dans les séquences avec l’API publique

Vous pouvez ajouter de nouveaux leads et contacts à des séquences sélectionnées et récupérer les inscriptions aux séquences en utilisant l’API publique Zendesk. Consultez la section sur les inscriptions aux séquences du site Web de l’API développeurs Zendesk pour vous procurer le code et les attributs des actions suivantes :

Inscriptions aux séquences - Pour commencer à gérer des séquences pour les leads et les contacts.

• Pour automatiser un e-mail ou une tâche dans une étape, consultez les tableaux Propriétés EnrollmentStep et Propriétés EnrollmentStepAction.
• Pour les attributs des propriétés générales, consultez le tableau Propriétés.

Points de terminaison

• Pour renvoyer toutes les inscriptions aux séquences disponibles, consultez le tableau Récupération de toutes les inscriptions aux séquences.
• Pour les nouvelles séquences, consultez le tableau Création d’une nouvelle inscription à une séquence.
• Pour renvoyer une seule inscription, consultez les paramètres dans le tableau Récupération d’une seule inscription à une séquence.
• Pour mettre les informations d’inscription à jour, consultez les paramètres dans le tableau Mise à jour d’une inscription à une séquence.
• Pour finaliser les inscriptions aux séquences en cours, consultez les attributs dans le tableau Finalisation des inscriptions aux séquences pour une ressource donnée.

Gestion des leads et des contacts dans les séquences via Zapier

En utilisant Zapier, vous pouvez à la fois ajouter des actions pour créer une inscription à une séquence et mettre fin à toutes les inscriptions aux séquences.

Pour créer une inscription à une séquence

1. Dans l’application Zapier, développez Choose account.
2. Sous Set up action, cliquez sur le menu déroulant Sequence et choisissez une séquence parmi toutes les séquences de votre compte. Vous pouvez aussi transférer l’ID de la séquence directement.
3. Dans la section Sell Resource, cliquez sur le menu déroulant Resource ID et choisissez l’ID du lead ou du contact que vous voulez inscrire.
4. Cliquez sur le menu déroulant Resource Type et choisissez Lead ou Contact.
5. Cliquez sur le menu déroulant Sequence Owner ID et choisissez l’utilisateur à partir duquel les e-mails seront envoyés. Il est logique de choisir l’ID du propriétaire du lead ou du contact.

Pour mettre fin à toutes les inscriptions aux séquences

1. Dans l’application Zapier, développez Choose account.
2. Dans la section Set up action, cliquez sur le menu déroulant Resource ID et choisissez l’ID du lead ou du contact dont vous voulez annuler l’inscription.
3. Cliquez sur le menu déroulant Resource Type et choisissez Lead ou Contact.
4. Cliquez sur le menu déroulant Sequence ID et choisissez la ou les séquences pour lesquelles vous voulez mettre fin aux inscriptions.
   Remarque – Si vous laissez ce champ vide, toutes les séquences actives pour ce lead ou ce contact seront arrêtées.

Vous pouvez aussi rechercher une séquence par ID ou par nom dans Find sequence.

Utilisation de Zapier

Zapier vous permet d’automatiser de nombreux workflows courants pour les séquences. Par exemple, si vous utilisez l’intégration Calendly-Sell pour prendre rendez-vous avec vos prospects, vous pouvez utiliser Zapier pour inclure automatiquement des liens dans les e-mails des séquences.

Vous devez effectuer trois actions : créer un déclencheur, puis trouver un lead ou un contact et mettre fin à toutes les inscriptions pour ce lead ou ce contact. Dans le processus ci-dessous, nous allons utiliser un lead comme exemple :

Pour exécuter un déclencheur « Invitee created » avec Calendly.

1. Ouvrez l’application Calendly et cliquez sur Trigger.
2. Cliquez sur le menu déroulant Trigger event et choisissez Invitee created Instant.
3. Cliquez sur Continue.

Pour utiliser la recherche « Find Lead » pour trouver un lead avec l’e-mail d’un invité dans Sell

1. Cliquez sur l’action Find Lead in Zendesk Sell et développez Set up action.
2. Saisissez l’ID du lead, le nom de son entreprise, son prénom et son nom et son adresse e-mail.
3. Cliquez sur le menu déroulant Should this step be considered a "success" when nothing is found et choisissez False.
4. Si le lead n’a pas encore été créé, cochez la case Create Zendesk Sell lead if it doesn't exist yet?
5. Cliquez sur Fermer.

Pour mettre fin à toutes les séquences pour ce lead

1. Cliquez sur l’action Stop all sequence enrollments in Zendesk Sell et développez Set up action.
2. Cliquez sur le menu déroulant Resource ID et choisissez l’ID du lead pour lequel vous voulez mettre fin aux inscriptions aux séquences.
3. Cliquez sur le menu déroulant Resource Type et choisissez Lead.
4. Cliquez sur le menu déroulant Sequence ID et choisissez la ou les séquences pour lesquelles vous voulez mettre fin aux inscriptions.