Ajout et suppression des e-mails dans les cartes de lead, de contact et d’opportunité

Quelle est mon édition?

Vous pouvez ajouter et supprimer des e-mail dans les cartes de lead, de contact et d’opportunité, ainsi que dans le Centre de communication. Vous pouvez aussi partager les conversations par e-mail avec votre équipe. Si vous avez peur qu’il manque des e-mails dans votre compte, consultez : E-mails manquants ou non synchronisés - Dépannage

Cet article aborde les sujets suivants :

• Ajout d’un e-mail à une carte d’opportunité
• Suppression d’un e-mail d’une carte d’opportunité
• Suppression d’un e-mail d’une opportunité de vente dans le Centre de communication
• Suppression ou archivage d’un e-mail d’une carte de lead ou de contact

Ajout d’un e-mail à une carte d’opportunité

Vous pouvez vouloir contrôler si un thread d’e-mails est ajouté ou non à partir d’un lead ou d’un contact à votre carte d’opportunité.

Pour ajouter un thread d’e-mails à une carte d’opportunité

1. Dans le Centre decommunication, cliquez sur Boîte de réception ou Envoyé.
2. Cherchez le message que vous voulez ajouter (vous pouvez utiliser le filtre Lié à l’opportunité pour affiner la liste d’e-mails).
3. Cliquez sur le lien de l’opportunité de vente qui s’affiche en regard du nom de l’e-mail.
4. Cochez la case de la ou des opportunités associées auxquelles vous voulez ajouter l’e-mail.

   L’e-mail sélectionné est immédiatement ajouté à la carte de l’opportunité.

Suppression d’un e-mail d’une carte d’opportunité

Les e-mails que vous envoyez à vos deals et vos contacts peuvent être supprimés des cartes d’opportunité associées.

Pour supprimer un e-mail d’une carte d’opportunité

1. Dans la carte de l’opportunité, cliquez sur l’onglet Flux d’activités.
2. Ouvrez l’e-mail que vous voulez supprimer.
3. Cliquez sur l’icône Déplacer () à droite du message, puis sur Supprimer de l’opportunité de vente.

   

L’e-mail est immédiatement supprimé de la carte de l’opportunité, mais il reste dans les cartes de lead et de contact. Attention, il n’y a pas d’invite de confirmation, vous devez donc être sûr de vouloir supprimer le message de l’opportunité de vente.

Remarque – Actuellement, si vous dissociez un e-mail d’une opportunité de vente, la réponse suivante dans la chaîne d’e-mails associe à nouveau l’e-mail à l’opportunité de vente de laquelle vous venez de le supprimer. Il s’agit d’un problème connu.

Suppression d’un e-mail d’une opportunité de vente dans le Centre de communication

Vous pouvez aussi supprimer des e-mails d’une opportunité de vente dans la boîte de réception du Centre de communication.

Pour supprimer un e-mail d’une opportunité de vente dans le Centre de communication

1. Dans le Centre de communication, cliquez sur Boîte de réception ou Envoyés.
2. Cherchez le message que vous voulez supprimer (vous pouvez utiliser le filtre Lié à l’opportunité pour affiner la liste d’e-mails).

   

3. Cliquez sur le lien de l’opportunité de vente qui s’affiche en regard du nom de l’e-mail.
4. Décochez les cases des opportunités associées desquelles vous voulez supprimer l’e-mail.

L’e-mail sélectionné est immédiatement supprimé de la carte de l’opportunité, mais il reste dans les cartes de lead et de contact.

Suppression ou archivage d’un e-mail d’une carte de lead ou de contact

Vous pouvez aussi archiver un e-mail, totalement supprimer un e-mail de votre compte Sell ou archiver et supprimer un e-mail de votre compte Sell.

Pour supprimer un e-mail d’un lead ou d’un contact

1. À la page du lead ou du contact, sélectionnez l’e-mail que vous voulez supprimer.
2. Cliquez sur l’icône Plus (), puis sur Supprimer de Sell.

   

   Remarque – Suivez la même procédure pour archiver un e-mail ou archiver et supprimer un e-mail d’une carte d’opportunité. À l’étape 2, choisissez Archiver ou Archiver et supprimer de Sell au lieu de Supprimer de Sell.

L’e-mail est immédiatement supprimé de la carte de lead ou de contact et de toutes les opportunités de vente associées dans votre compte Sell. Il n’y a pas d’invite de confirmation, vous devez donc être sûr de vouloir supprimer le message. Le message ne sera pas supprimé de votre compte intégré.