Widget Prévision (tableau de bord de performances)

Dans les versions Professional, Enterprise et Elite de Sell, le tableau de bord de performances inclut un widget Prévision qui affiche les prévisions des ventes pour une période donnée. Cliquez sur le widget pour consulter le rapport Prévision détaillée, que vous pouvez utiliser pour modifier la période et appliquer des filtres pour personnaliser la vue de vos données.

Pour utiliser ce widget et ce rapport, vous devez avoir configuré les prévisions des ventes et ajouté des données de prévision à vos opportunités de vente. Pour en savoir plus, consultez Prévisions des ventes pour vos opportunités.

Pour consulter le widget et le rapport Prévision

1. Sélectionnez la page Tableau de bord.
2. Sélectionnez l’onglet Mon tableau de bord.
3. Si vous ne voyez pas le widget Prévision dans le tableau de bord, vous pouvez l’ajouter en cliquant sur +Widget. Cliquez sur le widget Prévision pour l’ajouter à votre tableau de bord.

   

4. Le widget affiche un récapitulatif du rapport Prévision. Pour consulter le rapport, cliquez sur le widget.

Ce rapport affiche vos opportunités (opportunités gagnées et en cours), en incluant les données de prévision Probabilité de réussite et Date de conclusion estimée. Vous pouvez définir la période (Ce mois-ci, Mois dernier, Hier, etc.) et regrouper les données par critères comme le propriétaire ou l’équipe de l’opportunité. Voici un exemple d’utilisation de l’option Grouper par pour personnaliser la vue de vos données :

Les points de données clés de ce rapport sont dérivés des données de prévisions des ventes suivantes ajoutées aux opportunités de vente :

• Objectif - L’objectif est la valeur que vous configurez quand vous définissez les objectifs de vente pour votre équipe et les membres de votre équipe. Dans l’exemple ci-dessus, l’objectif de vente mensuel de Ray Powell est de 150 000 $. Consultez Définition et suivi des objectifs de vente.
• En attente de prévision - Ce nombre est un calcul fondé sur la date de conclusion estimée, le pourcentage de probabilité de réussite et la valeur de l’opportunité de vente pour vos opportunités.
• Chiffre d’affaires - Ce nombre est calculé en fonction de la valeur totale de toutes vos opportunités gagnées pendant la période spécifiée.
• Valeur prévue totale - C’est la somme de votre chiffre d’affaires à ce jour et de votre chiffre en attente de prévision. Cette valeur vous donne une idée encore plus précise de vos progrès pour l’accomplissement de vos objectifs, en fonction des opportunités de vente que vous vous attendez à conclure dans un avenir proche.

Vous pouvez appliquer les filtres Propriétaire et Équipe à ce rapport Prévision.

Si vous voulez enregistrer la vue personnalisée des données que vous avez créée, cliquez sur le bouton Enregistrer. Une vue récapitulative des données s’affiche aussi dans le widget.