Les listes intelligentes sont créées par des utilisateurs Sell individuels pour leur usage propre (consultez Création et utilisation de listes intelligentes). Les listes intelligentes ne peuvent pas être partagées entre utilisateurs Sell ; toutefois, un administrateur peut créer des modèles de liste intelligente pour les mettre à disposition de tous les utilisateurs Sell.
Les modèles sont un moyen efficace de standardiser et simplifier la gestion de votre pipeline des ventes. Par exemple, vous pourriez créer un modèle pour fournir des informations plus détaillées sur les leads devant faire l’objet d’un suivi.
Cet article aborde les sujets suivants :
- Création de modèles
- Modification et suppression de modèles
- Création d’une liste intelligente à partir d’un modèle
Articles connexes :
Création de modèles de liste intelligente
Les administrateurs peuvent créer des modèles de liste intelligente dans les pages de paramètres des leads, contacts et opportunités de vente. Les modèles que vous créez sont mis à la disposition de tous les utilisateurs Sell par le biais du centre de travail.
Pour créer un modèle de liste intelligente
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur Paramètres (
), puis sur Personnaliser > Leads, Personnaliser > Contacts ou Personnaliser > Opportunités de vente. - Cliquez sur l’onglet Modèles de liste intelligente.
- Cliquez sur +Nouveau modèle.
La liste de travail pour les leads, les contacts ou les opportunités de vente s’affiche.
- Ajoutez des champs, définissez les options pour les champs et affinez la liste de travail en fonction de vos besoins.
- Saisissez un nom pour le modèle.
- Cliquez sur Enregistrer le modèle.
Vos modèles sont mis à la disposition de tous les utilisateurs Sell dans le centre de travail.
Modification et suppression des modèles de liste intelligente
Les administrateurs peuvent modifier les modèles. Les changements que vous apportez à un modèle existant n’ont pas d’effets sur les listes intelligentes qui ont déjà été créées avec ce modèle. Seules les nouvelles listes intelligentes basées sur ce modèle seront affectées.
Pour modifier un modèle de liste intelligente
- Cliquez sur Paramètres (), puis sur Personnaliser > Leads, Personnaliser > Contacts ou Personnaliser > Opportunités de vente.
- Cliquez sur l’onglet Modèles de liste intelligente.
- Cliquez sur Modifier pour le modèle que vous voulez modifier.
Le modèle s’affiche.
- Apportez les modifications de votre choix.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer un modèle de liste intelligente
- Cliquez sur Paramètres (), puis sur Personnaliser > Leads, Personnaliser > Contacts ou Personnaliser > Opportunités de vente.
- Cliquez sur l’onglet Modèles de liste intelligente.
- Cliquez sur la corbeille (
) pour le modèle que vous voulez supprimer. - Confirmez que vous souhaitez supprimer le modèle.
Tout comme pour la modification, la suppression d’un modèle n’a aucun effet sur les listes intelligentes existantes.
Création d’une liste intelligente à partir d’un modèle
Les utilisateurs Sell peuvent créer une liste intelligente à partir d’un modèle. Tous les modèles disponibles s’affichent dans le centre de travail pour les leads, contacts et opportunités de vente.
Pour afficher et créer une liste intelligente à partir des modèles disponibles
- Ouvrez le centre de travail (
). - Cliquez sur Modèles.
- Cliquez sur un modèle.
La liste de travail pour les leads, les contacts ou les opportunités de vente s’affiche.
- Choisissez entre utiliser le modèle tel quel, ou y ajouter des champs, définir ses options ou affiner la liste de travail selon les besoins.
- Pour ajouter le modèle en tant que nouvelle liste intelligente, cliquez sur Utiliser le modèle.