Pour les éditions Enterprise et Elite, vous pouvez créer une hiérarchie des utilisateurs pour gérer une structure d’équipe élargie avec des employés de différents niveaux.
Vous devez avoir des droits d’administrateur pour créer une hiérarchie des utilisateurs.
Création de votre hiérarchie des utilisateurs
Une hiérarchie des utilisateurs est une arborescence des utilisateurs de votre organisation, segmentée en équipes et en groupes. Une hiérarchie des utilisateurs permet d’accorder diverses permissions d’accès aux données aux membres de votre entreprise.
Créez votre hiérarchie des utilisateurs
- Cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Gérer > Utilisateurs. - Cliquez sur Hiérarchie des utilisateurs, puis sur Activer afin d’activer une hiérarchie élémentaire des utilisateurs pour votre compte.
Par défaut, le propriétaire du compte est placé au sommet de l’arborescence hiérarchique en tant que responsable principal et les autres utilisateurs sont ses subordonnés directs. Si vous avez besoin de changer le responsable principal, consultez Modification du responsable principal. Pour développer la structure de votre équipe, vous pouvez ajouter des utilisateurs au-dessus et en dessous de votre responsable principal. Si un utilisateur a été créé dans le Centre d’administration, un administrateur doit finaliser le processus dans Sell pour confirmer la hiérarchie et les permissions.
- Pour ajouter un utilisateur comme responsable, cliquez sur Ajouter un utilisateur (
) sur la gauche d’un utilisateur existant. - Pour ajouter un utilisateur comme subordonné, cliquez sur Ajouter un utilisateur () sur la droite d’un utilisateur existant (consultez Création d’un utilisateur dans Sell pour ajouter un nouvel utilisateur).
Le champ Responsable est automatiquement rempli avec le responsable de l’utilisateur. Vous pouvez aussi spécifier le responsable de votre choix dans le champ Responsable. Le nouvel utilisateur apparaît dans la hiérarchie des utilisateurs.
- Pour changer la position d’un utilisateur existant dans la hiérarchie, sélectionnez l’utilisateur à modifier et cliquez sur l’icône de crayon.
Vous pouvez trouver un utilisateur en commençant à saisir son nom dans la barre de recherche.
Changez le responsable dans le champ Responsable et cliquez sur Enregistrer. Vous voyez que l’utilisateur a changé d’emplacement dans la hiérarchie et est devenu un subordonné du nouveau responsable.
Pour créer plusieurs branches dans votre arborescence, ajoutez plusieurs responsables au même niveau de la hiérarchie et ajoutez des employés sous ces responsables.
- Pour faire d’un utilisateur le responsable principal, cliquez sur Créer un responsable principal quand vous modifiez cet utilisateur. Pour devenir responsable principal, un utilisateur doit avoir des subordonnés.
- Nommez vos équipes en sélectionnant un responsable et en cliquant sur l’icône de crayon.
Modifiez le champ Nom de l’équipe et cliquez sur Enregistrer. Le nouveau nom d’équipe s’affiche sous le nom du responsable dans la hiérarchie des utilisateurs.
Ce champ ne s’affiche que si l’utilisateur a des subordonnés. Tous les subordonnés du responsable font partie de l’équipe. Les noms des équipes peuvent servir à filtrer les rapports et fournir des données personnalisées permettant d’analyser les performances commerciales de votre organisation.
- Créez un ou plusieurs groupes contenant des utilisateurs de l’ensemble de l’organisation. Cela peut vous aider à segmenter et filtrer vos rapports.
Pour chaque utilisateur que vous voulez inclure au groupe, sélectionnez l’utilisateur et l’icône de crayon. Sélectionnez une entrée dans le champ Groupe (ou créez un nouveau groupe) et cliquez sur Enregistrer. Le nom du nouveau groupe s’affiche sous le nom de l’utilisateur dans la hiérarchie des utilisateurs.
- Définissez les permissions d’accès aux données pour chaque utilisateur quand vous l’ajoutez à l’arborescence ou faites-le plus tard quand vous avez développé votre hiérarchie.
Pour en savoir plus au sujet des rôles et permissions dans Sell, consultez Gestion des permissions utilisateur.
- Vérifiez les permissions d’accès aux données d’un utilisateur en cliquant sur son nom dans la hiérarchie.
Activez la barre Afficher les permissions pour afficher les permissions pour les leads, les contacts, les prospects et clients et les opportunités de vente d’un utilisateur. Pour chaque type de permissions, vous voyez une bordure verte autour de l’utilisateur dans la hiérarchie, ainsi qu’autour de tous les autres utilisateurs qui ont des droits d’accès identiques ou inférieurs.
Par exemple, si l’utilisateur a les mêmes permissions que son responsable pour les contacts, une bordure verte s’affiche autour du responsable et de l’utilisateur. Si l’utilisateur a uniquement la permission de consulter ses propres opportunités de vente, la bordure verte s’affiche autour de l’utilisateur mais pas du responsable.