Les liens intelligents vous permettent d’accéder rapidement à d’autres applications ou pages Web à partir de votre compte Zendesk Sell. Si vous avez des systèmes qui utilisent un ID d’URL unique, vous pouvez vous servir des liens intelligents pour lier de façon dynamique vos leads, contacts et opportunités de vente dans Sell.
- Configuration des liens intelligents
- Exemples d’utilisation des liens intelligents
- Utilisation des liens intelligents sur un appareil mobile
Configuration des liens intelligents
Avant de pouvoir utiliser les liens intelligents, vous devez les configurer et créer un champ personnalisé pour l’ID unique (consultez Création et gestion des champs personnalisés).
Vous devez disposer de droits d’administrateur pour configurer les liens intelligents.
Pour configurer les liens intelligents
- Cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Personnaliser > Leads pour les leads, Personnaliser > Contacts pour les contacts ou Personnaliser > Opportunités de vente pour les opportunités de vente. - Si vous ne l’avez pas déjà fait, créez un champ personnalisé pour l’ID unique dans l’onglet Champs. Par exemple, nous avons utilisé un champ personnalisé intitulé YouTube video.
Remarque – Le champ personnalisé utilisé pour stocker un ID unique doit être un champ de texte d’une seule ligne (consultez Création et gestion des champs personnalisés).
Chaque vidéo YouTube a un ID unique à la fin de son URL, par exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ. Il s’agit de l’ID unique que vous saisissez dans le champ personnalisé de la carte du contact. - Sélectionnez l’onglet Liens intelligents.
- Cliquez sur Ajouter un Lien intelligent pour commencer à configurer votre nouveau lien.
-
Donnez un nom d’application et une URL à votre lien intelligent.
Par exemple, si vous étiez en train de configurer un lien intelligent pour YouTube, le nom d’application pourrait être YouTube et l’URL serait :
https://www.youtube.com/watch?v= - Cliquez sur Insérer une balise dynamique pour ajouter le champ personnalisé que vous avez utilisé pour stocker l’ID unique.
- Choisissez l’endroit où doit s’ouvrir l’application. Vous avez le choix entre Ouvrir dans une nouvelle fenêtre et Ouvrir dans Sell.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le nouveau lien intelligent.
- À la page d’un contact, ajoutez une valeur au nouveau champ personnalisé, par exemple dQw4w9WgXcQ.
Un nouveau bouton Liens intelligents s’affiche sur la droite de votre page de lead, contact ou opportunité de vente, et vous voyez le nouveau lien intelligent sous la forme d’un lien cliquable. Cliquez sur le lien pour accéder directement à l’application ou la page Web.
Exemples d’utilisation des liens intelligents
Vous pouvez voir un exemple d’utilisation de liens intelligents vers un site de vidéos comme YouTube dans Configuration des liens intelligents.
Exemple : ID de suivi
Une utilisation courante des liens intelligents est le suivi des expéditions. Vous pouvez par exemple configurer un champ personnalisé intitulé ID de suivi pour chaque transaction. Une fois l’expédition effectuée, le champ serait mis à jour et renseigné avec l’ID de suivi. Un lien d’URL incluant cet ID ouvrirait la page des détails de suivi fournis par le transporteur. Vous pourriez alors créer un lien intelligent permettant de cliquer sur l’ID de suivi pour voir le statut de l’expédition pour cette transaction.
Exemple : systèmes de rapports et de facturation
Certains clients utilisent les liens intelligents pour la connexion aux systèmes de rapports ou de facturation ERP. Vous pouvez par exemple configurer un champ personnalisé intitulé Système de rapports. Le champ contiendrait un ID externe, par exemple 123990092. Un lien d’URL incluant cet ID ouvrirait la page des détails des rapports pour ce contact. Vous pourriez alors créer un lien intelligent permettant de cliquer sur l’équivalent de ce qui suit pour votre entreprise :
https://abcinc.tableau.com/views/customer/123990092/dashboard
afin de voir les détails des rapports.
Utilisation des liens intelligents sur un appareil mobile
Vous pouvez accéder aux liens intelligents à partir de votre application Sell mobile (iOS ou Android) pour accéder rapidement à d’autres applications ou pages Web sur votre appareil mobile.
Cliquez sur Liens intelligents dans l’application pour voir la liste de liens intelligents que vous avez configurés. Cliquez sur un lien pour accéder à l’application ou page Web correspondante.