Gestion de vos e-mails, conversations téléphoniques et SMS dans Sell

Une fois votre e-mail et votre numéro du Centre d’appels Sell configurés, vous pouvez utiliser le centre de communication Sell () pour gérer tous vos échanges avec les leads et les contacts, notamment les e-mails, les conversations téléphoniques et les SMS.

Le centre de communication est divisé en trois sections : e-mail, conversations téléphoniques et SMS. Les conversations téléphoniques et les SMS sont divisés en communications avec et sans correspondance.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Consultation de l’activité de la messagerie
• Consultation de l’activité téléphonique
• Consultation de l’activité des SMS
• Envoi d’un SMS dans le centre de communication
• Réponse à un SMS dans le centre de communication
• Ajout d’étoiles à un message
• Ajout de messages à un thread
• Suppression d’une conversation par SMS

Articles connexes :

• À propos de l’utilisation de l’e-mail dans Sell
• Ajout de leads dans Sell à partir de différentes sources
• Ajout de personnes suggérées comme leads ou contacts
• Comment refléter vos processus commerciaux dans Zendesk Sell
• E-mails manquants ou non synchronisés - Dépannage

Consultation de l’activité de la messagerie

Tous les e-mails de votre boîte de réception sont scannés et synchronisés quand vous intégrez votre e-mail. Chaque fois que vous envoyez ou recevez un e-mail à partir d’un lead ou d’un contact Sell, que vous travailliez dans Sell ou dans votre propre client de messagerie, Sell joint une copie de cette communication à l’enregistrement du lead ou du contact.

Pour consulter l’activité de la messagerie

1. Cliquez sur l’onglet de l’activité que vous voulez consulter. Dans le centre de communication, l’e-mail a quatre onglets :
   • Boîte de réception : consultez tous les e-mails reçus des leads et contacts existants.
   • Personnes suggérées : consultez les e-mails des personnes qui ne sont pas enregistrées comme leads ou contacts dans Sell (cliquez sur Ajouter en tant que lead ou Ajouter en tant que contact pour ajouter l’expéditeur du message à votre compte Sell).
   • Envoyé : consultez tous les e-mails qui ont été envoyés dans Sell et les e-mails qui ont été envoyés hors de Sell en utilisant un produit de messagerie intégré.

     Vous pouvez voir quand l’e-mail a été envoyé de Sell, si l’e-mail a été consulté ou non, ainsi que le nombre de fois qu’il a été consulté.

   • Archivé : consultez les e-mails que vous avez archivés dans Sell.
2. Cochez la case en regard d’un e-mail pour afficher un menu secondaire dans la barre de navigation supérieure de votre vue E-mail. Vous pouvez y marquer l’e-mail comme lu ou non lu, ou l’archiver. Utilisez la recherche pour trouver un e-mail spécifique.
3. Cliquez directement sur un e-mail dans votre boîte de réception pour afficher la page de contact ou de lead pour cette personne, ainsi que leur historique des e-mails.

Pour ajouter la personne suggérée comme lead ou contact

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Communication ().
2. Dans E-mail, cliquez sur l’onglet Personnes suggérées.
3. Cliquez sur Ajouter en tant que lead ou Ajouter en tant que contact pour ajouter la personne qui a envoyé l’e-mail à votre compte Sell.
4. (facultatif) Pour ajouter des personnes comme leads ou contacts en masse, cochez la case en regard de toutes les personnes suggérées que vous voulez ajouter comme leads ou contacts.

Pour ignorer les personnes suggérées

1. Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Communication ().
2. Dans E-mail, cliquez sur l’onglet Personnes suggérées.
3. Cliquez sur Ignorer pour supprimer l’adresse e-mail de l’invite des personnes suggérées.
4. (facultatif) Pour ignorer les personnes suggérées en masse, cochez la case en regard de toutes les personnes suggérées que vous ne voulez pas ajouter mais ignorer et cliquez sur Ignorer.

Consultation de l’activité téléphonique

Les appels entrants et sortants associés à des leads ou contacts s’affichent dans la section Correspondant pour les appels dans le centre de communication.

Les appels entrants et sortants qui ne sont pas associés à des leads ou contacts dans Sell s’affichent dans la section Non correspondant.

Le chiffre entre parenthèses, par exemple (7), indique le nombre d’appels manqués.

Pour voir une liste de tous les appels que vous avez manqués, pour les appels correspondants et non correspondants, cliquez sur Afficher uniquement les appels manqués.

Appels correspondants

• Vous pouvez lire les enregistrements d’appel directement depuis la liste des appels correspondants, ou appeler à nouveau un lead ou un contact.
• Pour filtrer vos appels, utilisez les options à droite de l’écran, par exemple, par statut du lead.

Appels non correspondants

• Dans la liste des appels non correspondants, cliquez sur Ajouter à Sell pour enregistrer un numéro de téléphone comme nouveau lead ou contact.
• Si le numéro appartient à un lead ou un contact existant, cliquez sur Ajouter à Sell pour mettre ce numéro à jour via l’option Ajouter aux existants.
• Si vous voulez ignorer l’appel, cliquez sur Ignorer.

Remarque – En cliquant sur Ignorer, vous ne bloquez pas le numéro : il est simplement supprimé de la liste des appels non correspondants.

Consultation de l’activité des SMS

Les SMS associés à des leads ou contacts existants s’affichent dans la section Correspondant pour les SMS dans le centre de communication.

Les SMS entrants qui ne sont pas associés à des leads ou des contacts dans Sell s’affichent dans l’onglet Non correspondant.

Le chiffre entre parenthèses, par exemple (7), indique le nombre de SMS non lus.

SMS correspondants

Vous pouvez filtrer vos appels en utilisant les options à droite de l’écran, par exemple, par statut du lead.

• Cliquez sur un SMS pour le développer. Vous pouvez voir la page de lead ou de contact, et supprimer la conversation de Sell.
• Développez le thread du message pour envoyer un autre SMS directement à partir du centre de communication (consultez Appels et SMS dans le centre d’appels Sell).

SMS non correspondants

Les SMS non correspondants proviennent de numéros qui ne sont associés à aucun lead ou contact dans Sell.

• Dans la liste des SMS non correspondants, cliquez sur Ajouter à Sell pour enregistrer un numéro comme nouveau lead ou contact.
• Si le numéro appartient à un lead ou un contact existant, cliquez sur Ajouter à Sell.
• Pour mettre le numéro à jour, cliquez sur Ajouter aux existants.

Envoi d’un SMS depuis le centre de communication

Vous pouvez envoyer des SMS directement à partir du centre de communication.

Pour envoyer un SMS

1. Cliquez sur l’icône Communications (), puis cliquez sur l’onglet SMS > Nouveau SMS.
2. Commencez à saisir le nom ou le numéro du lead ou du contact dans le champ Contact ou Lead.

   Sélectionnez le lead ou le contact qui correspond à votre recherche.

3. Saisissez votre message dans le champ Ajouter un SMS à cette conversation.
4. Cliquez sur Envoyer.

   Le message est consigné et envoyé au lead ou au contact. Consultez Appels et SMS dans le Centre d’appels Sell pour savoir comment envoyer un SMS à partir de la page d’un lead ou d’un contact.

Réponse à un SMS dans le centre de communication

Vous pouvez répondre aux SMS directement à partir du centre de communication.

Pour répondre à un SMS

1. Cliquez sur l’icône Communications (), puis sélectionnez l’onglet SMS et cliquez sur le SMS auquel vous voulez répondre.
   Remarque – Vous pouvez seulement répondre aux SMS qui ont été envoyés directement à votre numéro.
2. Saisissez votre message dans le champ Ajouter un SMS à cette conversation.
3. Cliquez sur Envoyer.

   Le message est consigné et envoyé au lead ou au contact. Consultez Appels et SMS dans le Centre d’appels Sell pour savoir comment répondre à un SMS à partir de la page d’un lead ou d’un contact.

Ajout d’étoiles à un message

Vous pouvez ajouter une étoile à un message (e-mail, SMS) comme vous le faites pour une note, quand vous le créez ou quand vous le modifiez. Vous pouvez filtrer les messages et les notes avec étoiles dans le flux d’activités.

Pour ajouter une étoile à un message

1. À la page du lead, du contact ou des détails, cliquez sur le message auquel vous voulez ajouter une étoile pour l’ouvrir.
2. Sur le côté du message, cliquez sur l’icône d’étoile ().
   Remarque – Si vous partagez des leads ou des contacts, toute personne qui peut consulter l’enregistrement peut voir les messages et les notes avec des étoiles dans ce thread et peut donc ajouter (ou supprimer) des étoiles aux messages ou aux notes.

   Si vous consultez le message ou la note dans le flux d’activités, vous pouvez y ajouter une étoile directement depuis cette vue.

3. Quand vous avez ajouté une étoile à un message ou une note, l’étoile devient jaune. Pour retirer l’étoile à un message ou une note, cliquez à nouveau dessus.

Ajout de messages à un thread

Vous pouvez ajouter un message à un thread et filtrer vos messages par threads pour pouvoir les retrouver facilement plus tard. Vous pouvez filtrer les messages d’un thread dans le flux d’activités.

Pour ajouter un message à un thread

1. À la page du lead, du contact ou des détails, cliquez sur le message que vous voulez ajouter à un thread.
2. Sur le côté du message, cliquez sur l’icône Thread ().
   Remarque – Si vous partagez des leads ou des contacts, toute personne qui peut consulter l’enregistrement peut voir les messages dans ce thread et peut donc ajouter ou supprimer des messages du thread.

   Si vous consultez le message dans le flux d’activités, vous pouvez l’ajouter à un thread directement depuis cette vue.

3. Quand vous avez ajouté un message à un thread, vous voyez l’icône Thread sur la droite du message. Pour supprimer un message d’un thread, cliquez à nouveau sur l’icône Thread ().
   Remarque – la suppression d’un message d’un thread ne supprime pas le message.

Suppression d’une conversation par SMS

Quand vous supprimez une conversation par SMS de Sell (en utilisant le menu déroulant dans l’en-tête de la conversation), elle disparaît du centre de communication, mais aussi de la page du lead ou du contact.

Pour supprimer un SMS

1. Cliquez sur l’icône Communications (), puis sélectionnez l’onglet SMS et cliquez sur le SMS que vous voulez supprimer.
2. Cliquez sur Supprimer la conversation.
3. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

   La conversation par SMS est supprimée et ne peut pas être récupérée.