Ajout et gestion de tâches avec iOS

L’application Sell mobile pour iOS vous permet de créer des tâches pour les éléments qui nécessitent une action, des suivis ou des rappels. Quand vous créez une tâche, vous pouvez l’associer à un lead, un contact ou une opportunité de vente spécifique. Vous pouvez aussi créer une tâche avec ou sans date d’échéance et avec ou sans alertes. Cela vous permet de hiérarchiser vos activités et de ne pas laisser passer les éléments les plus importants qui nécessitent une action.

Dans l’application Sell mobile, les tâches sont représentées par l’icône de case à cocher ().

Cet article aborde les sujets suivants :

• Utilisation des tâches dans le tableau de bord Aujourd’hui
• Utilisation des tâches dans une page de lead, contact ou opportunité de vente
• Marquage d’une tâche comme terminée

Utilisation des tâches dans le tableau de bord Aujourd’hui

Vous pouvez consulter et suivre toutes vos tâches à la page Aujourd’hui (votre tableau de bord) et les filtrer par association d’objet et date d’échéance.

Pour ajouter des tâches et les suivre à la page Aujourd’hui

1. Touchez l’onglet Aujourd’hui.
2. Cliquez sur la section Tâches pour afficher toutes vos tâches, quel que soit le lead, le contact ou l’opportunité de vente associé.

Pour ajouter une tâche à la page Aujourd’hui

1. Touchez l’onglet Aujourd’hui.
2. En haut à droite de l’écran, touchez l’icône Ajouter (+).

Utilisation des tâches dans une page de lead, contact ou opportunité de vente

Vous pouvez ajouter des tâches associées à un lead, un contact ou une opportunité de vente.

Si vous créez une tâche à partir de la page Aujourd’hui, vous pouvez sélectionner le lead, le contact ou l’opportunité de vente auquel ou à laquelle l’associer. Si vous créez une tâche directement à partir d’une page de lead, contact ou opportunité de vente, elle est automatiquement associée à cet enregistrement.

Pour créer une tâche

1. Ouvrez un lead, un contact ou une opportunité de vente.
2. Touchez Tâches, puis l’icône Ajouter (+).
3. (facultatif) Configurez une date d’échéance et une alerte.

Marquage d’une tâche comme terminée

Quand vous avez fini une tâche, vous pouvez la marquer comme terminée.

Pour marquer une tâche comme terminée

• Cochez la case à côté de la tâche,