Disponible dans les versions Enterprise et Elite de Zendesk Sell, la notation des leads et des opportunité peut vous aider à vous concentrer sur vos opportunités les plus importantes. Par exemple, un modèle de notation peut vous aider à déterminer la qualité de vos leads.
Pour noter un lead ou une opportunité de vente, on affecte des valeurs numériques à des points de données importants et révélateurs. Par exemple, la source ou le statut d’un lead peut être un bon indicateur de la probabilité qu’il devienne un lead qualifié. Ces variables sont combinées dans une formule qui produit un score dont vous pouvez ensuite assurer le suivi.
Configuration de la notation des leads et des opportunités
Vos formules de notation peuvent être définies par un utilisateur Admin.
Pour définir des notations de leads et d’opportunités de vente
- Cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Règles de gestion > Scores. - Des onglets distincts sont prévus pour la notation des leads et des opportunités. Choisissez le type de score à définir.
- Ajoutez des variables pour la formule de score à créer en cliquant sur Ajouter une variable.
- Choisissez un symbole pour votre nouvelle variable (A, B, C, etc.).
- Sélectionnez le champ à utiliser pour la variable. Il existe des champs prédéfinis, mais vous pouvez aussi créer et utiliser des champs personnalisés pour les leads et les opportunité de vente.
- Une fois vos variables, définies vous devez saisir votre formule de notation des leads, puis cliquer sur Enregistrer.
Voici un exemple qui vous aidera à comprendre le fonctionnement des formules de notation. Attention, il s’agit d’un sujet avancé et nous utilisons une formule très simple pour illustrer son fonctionnement. Si vous ne comprenez pas déjà la notation des leads, nous vous conseillons d’effectuer des recherches supplémentaires pour tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité Sell.
Une formule se compose de variables auxquelles on affecte des valeurs. Votre choix de variables dépend de des caractéristiques de leads que vous jugez précieuses et les plus susceptibles de produire un résultat positif (conversion et opportunités gagnées).
Dans cet exemple, nous considérons que le secteur et la source du lead sont des indicateurs précieux de sa qualité. Par conséquent, nous créons des variables pour chacun d’eux et affectons des valeurs aux options de chaque variable.
Nous avons ajouté le champ personnalisé Secteur comme variable et affecté une valeur comprise entre 1 et 10 à chaque type de secteur.
Nous créons une deuxième variable pour la source de l’opportunité de vente, puis ajoutons des valeurs aux types de source définis.
Une fois les variables définies et enregistrées, nous pouvons saisir une formule.
Cette formule très simple ajoute la valeur du secteur à la source de l’opportunité de vente. Par conséquent, si un lead fait partie d’un secteur auquel vous avez affecté une valeur élevée et qu’il provient également d’une source d’opportunité considérée comme un bon prédicteur de réussite associée à une valeur élevée, votre lead obtient un score élevé.
Une fois la formule de score définie, vous pouvez comparer chacun de vos leads à votre modèle de score. Vous pouvez choisir une échelle de couleurs pour la comparaison. Rouge à vert ou froid à chaud.
Le score du lead est affiché sur les cartes de lead, juste en dessous du statut.
La couleur du numéro de score dépend de l’échelle de couleur et le score repose sur les valeurs définies. Le numéro de score peut aussi être ajouté à vos listes de travail et à vos listes intelligentes sous la forme d’un filtre.
Dans cet exemple, le filtre Score est ajouté à une liste intelligente et la plage de scores est définie entre 10 et 30, qui correspond à nos leads moyens à sérieux.