Utilisation des modèles d’e-mail

Disponible avec les éditions Sell Growth et supérieures

Les utilisateurs Sell peuvent créer des modèles d’e-mail pour les messages envoyés souvent. Vous pouvez créer des modèles d’e-mail dans Paramètres > Modèles d’e-mail ou à partir des messages que vous créez dans les cartes de lead, de contact et d’opportunité.

Remarque – Les modèles d’e-mail partagés ne sont pas disponibles dans l’application Sell mobile. Les utilisateurs mobiles peuvent utiliser des modèles personnels.

Utilisation d’un modèle d’e-mail personnel ou partagé

Vous pouvez utiliser vos modèles d’e-mail personnels chaque fois que vous rédigez un nouvel e-mail. Si d’autres utilisateurs de votre compte ont partagé leurs modèles d’e-mail, vous les verrez aussi dans la liste des modèles d’e-mail.

Pour utiliser un modèle d’e-mail personnel ou partagé

Dans la barre latérale de Sell, cliquez sur Leads, Contacts ou Opportunités de vente.
Dans la carte d’un lead, d’un contact ou d’une opportunité, cliquez sur l’onglet Envoyer un e-mail.
Dans le champ E-mail, cliquez sur le menu déroulant Modèles, puis sélectionnez Insérer un modèle.
Dans votre liste de modèles, cliquez sur le modèle d’e-mail que vous voulez utiliser, puis sur Sélectionner.
Les modèles d’e-mail partagés sont marqués comme Partagé avec tout le monde et le modèle est inséré dans votre e-mail.
Tout texte saisi dans le message avant d’insérer le modèle sera supprimé et remplacé par le texte du modèle. Vous pouvez cependant modifier le texte du modèle d’e-mail en ouvrant le menu déroulant Modèles, puis en sélectionnant Modifier le modèle. Ici, vous pouvez aussi modifier les noms de vos modèles d’e-mail.
Si vous modifiez un modèle d’e-mail partagé, vous pouvez toujours modifier le texte de l’e-mail une fois le modèle inséré, mais vous ne pouvez pas remplacer le modèle, sauf si vous avez des droits d’administrateur. Contactez l’administrateur de votre compte si vous voulez qu’un modèle d’e-mail partagé soit mis à jour.
Si vous voulez enregistrer votre version modifiée en tant que nouvelle version du modèle, ouvrez le menu déroulant Modèles et cliquez sur Enregistrer comme nouveau modèle. Saisissez un nom pour le nouveau modèle et enregistrez-le comme modèle d’e-mail personnel.
Si vous voulez utiliser un autre modèle, cliquez sur le menu déroulant Modèles, puis sur Insérer un modèle.
Si vous voulez supprimer le modèle de votre e-mail, cliquez sur Supprimer.