Dans Sell, vous pouvez définir et gérer des rendez-vous et des tâches pour vos leads, contacts et opportunités de vente. Par exemple, quand vous ajoutez un nouveau lead à votre compte, vous pouvez vouloir planifier une tâche consistant à d’abord prendre un contact initial. Une fois ce contact pris, vous pouvez vouloir créer un rendez-vous pour votre première conversation téléphonique.
Un calendrier avec gestion des rendez-vous et des tâches fait partie intégrante de Sell. Vous pouvez créer un rendez-vous ou une tâche sur la carte du lead, du contact ou de l’opportunité de vente, ou directement à la page Calendrier ou Tâches.
Vos rendez-vous et vos tâches sont suivis en même temps que les autres informations sur vos leads, contacts et opportunités de vente.
Consultez Création et gestion des rendez-vous pour les leads, contacts et opportunités de vente et Création et gestion des tâches pour les leads, contacts et opportunités de vente.
Si vous utilisez déjà l’agenda Google ou Microsoft 365, vous pouvez intégrer ces rendez-vous et ces tâches au calendrier Sell.
Quand vous connectez Sell à un calendrier externe, vous pouvez ajouter et modifier des rendez-vous dans Sell ou dans le calendrier externe car ils sont synchronisés.
Pour en savoir plus au sujet de la configuration de Sell pour qu’il fonctionne avec l’agenda Google et le calendrier Microsoft 365, consultez Connexion de votre agenda Google à Sell et Connexion de votre calendrier Microsoft 365 à Sell.
Remarque – Vous pouvez aussi synchroniser les événements du calendrier Apple via Google et Microsoft 365.En plus de la synchronisation de votre agenda Google, vous pouvez aussi synchroniser vos tâches et vos contacts Google. Pour afficher les tâches Sell dans l’agenda Google, vous devez activer l’intégration Google, spécifier le compte Google avec lequel effectuer l’intégration et sélectionner l’option permettant de synchroniser les tâches Sell avec Google.
Avec les éditions Sell Professional et Enterprise, vous pouvez aussi automatiquement générer des tâches pour automatiser votre workflow. Vous pouvez par exemple affecter de nouvelles tâches à votre équipe automatiquement quand une opportunité de vente passe d’une étape du pipeline à une autre. Consultez Création et utilisation des actions de tâches automatiques.
