Connexion de votre calendrier Exchange à Sell

Si vous utilisez déjà un compte Microsoft Exchange pour gérer vos rendez-vous, vos tâches et vos contacts, vous pouvez connecter ce compte Exchange à Sell, et ainsi synchroniser Sell avec Exchange. Cela vous permet d’utiliser Sell et Exchange conjointement pour gérer les relations avec vos clients et votre pipeline de ventes.

Pour savoir comment configurer un agenda Google, consultez Intégration de votre agenda Google avec Sell.

Remarque – Pour connecter un calendrier Exchange à Sell, vous devez d’abord activer Exchange Web Services (EWS) pour le compte Exchange.

Pour connecter votre calendrier Exchange à Sell

1. Cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Intégrations > Calendriers.
2. Cliquez sur + Ajouter un calendrier Exchange.

   

3. Connectez-vous avec votre compte Microsoft.

4. Saisissez les paramètres du compte de calendrier, notamment un nom pour le calendrier qui sera utilisé dans Sell, ainsi que les calendriers qui doivent être visibles dans Sell. Choisissez le calendrier pour votre compte Exchange.

5. Cliquez ensuite sur la liste déroulante Calendrier par défaut et choisissez le calendrier que vous venez de sélectionner comme calendrier visible.

   Remarque – Si vous laissez l’option « Calendrier Sell » sélectionnée dans la liste déroulante, vos rendez-vous ne seront pas synchronisés avec Exchange.

6. Cliquez sur Terminer la configuration du compte et le calendrier Exchange s’affichera à la page Comptes de calendrier dans Sell.

Tous les rendez-vous qui se trouvent dans le calendrier Exchange intégré s’affichent désormais à la page Calendrier dans Sell (votre calendrier Exchange est désormais le calendrier par défaut dans Sell). En outre, si ces rendez-vous incluent des participants dont les adresses e-mail correspondent à des leads ou des contacts existants dans Sell, ils seront mappés et les rendez-vous s’afficheront dans la carte de chaque lead ou contact. 

Remarque – Les rendez-vous privés ne sont pas pris en charge dans Sell. Tous les rendez-vous intégrés sont visibles en fonction de vos permissions de consultation Sell. Quand un utilisateur a la permission de consulter un lead ou un contact dans le compte, il peut voir tous les rendez-vous répertoriés dans cet enregistrement.

À la page Comptes de calendrier, vous pouvez aussi ajouter un logo à inclure aux invitations par e-mail pour les nouveaux rendez-vous.