Exportation de données à partir de Zendesk Sell

Avec Zendesk Sell, vous pouvez exporter les données portant sur :

• Leads
• Contacts
• Opportunité de vente
• Notes
• Documents
• Tâches
• Listes intelligentes
• La totalité de votre compte
• Rapport sur les ventes totales

Actuellement, vous ne pouvez pas exporter l’historique des activités, les rendez-vous, les e-mails, ni les journaux d’appels.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Comment exporter vos données
• Accorder la permission d’exportation dans Sell

Comment exporter vos données

Par défaut, les administrateurs peuvent exporter des données à partir de Sell, mais tous les utilisateurs peuvent le faire, si cette permission leur est accordée (consultez Accorder la permission d’exportation dans Sell).

Pour exporter vos données

1. Cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Données > Exporter.
2. Dans Exportation de compte, cliquez sur le bouton Exporter.

Vous recevrez un e-mail avec un lien permettant de télécharger toutes vos données au format CSV. Vous pouvez retourner au volet des exportations pour consulter et télécharger toutes les exportations de votre compte pour les 30 derniers jours.

Remarque – Les documents sont disponibles sous la forme de liens vers les fichiers chargés. Pour des raisons de sécurité, ces liens ne sont valables que pendant 24 heures après la création de l’exportation.

Accorder la permission d’exportation dans Sell

Si vos utilisateurs ne voient pas l’option d’exportation dans Sell, le compte doit être activé pour l’exportation.

Vous devez avoir des droits d’administrateur pour activer l’exportation dans Sell.

Pour activer l’exportation

1. Cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Données > Exporter.
2. Sélectionnez Options d’exportation.
3. Cliquez sur le menu déroulant pour activer les exportations de listes intelligentes et sélectionnez Tous les utilisateurs.
4. Cliquez sur Enregistrer.

   Tous les utilisateurs peuvent désormais exporter des données dans Sell.