Exportation de données à partir de Zendesk Sell

Quelle est mon édition?

Vous pouvez exporter beaucoup de données avec Zendesk Sell, notamment des données portant sur :

• Leads
• Contacts
• Opportunité de vente
• Notes
• Tâches
• Listes intelligentes
• La totalité de votre compte
• Rapport sur les ventes totales

Remarque – Vous ne pouvez pas exporter l’historique des activités, les rendez-vous, les e-mails, les journaux d’appels, ni les documents.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Comment exporter vos données
• Accorder la permission d’exportation dans Sell

Comment exporter vos données

Par défaut, les administrateurs peuvent exporter des données à partir de Sell, mais tous les utilisateurs peuvent le faire, si cette permission leur est accordée (consultez Accorder la permission d’exportation dans Sell).

Pour exporter vos données

1. Dans la barre latérale de Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sur Données > Exporter.
2. Dans Exportation de compte, cliquez sur Exporter.

Vous recevrez un e-mail avec un lien permettant de télécharger toutes vos données au format CSV. Vous pouvez retourner au volet des exportations pour consulter et télécharger toutes les exportations de votre compte pour les 30 derniers jours.

Accorder la permission d’exportation dans Sell

Si vos utilisateurs ne voient pas l’option d’exportation dans Sell, vous devez activer le compte pour l’exportation. Vous devez avoir des droits d’administrateur pour activer l’exportation dans Sell.

Pour activer l’exportation

1. Dans la barre latérale de Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sur Données > Exporter.
2. Sélectionnez Options d’exportation.
3. Cliquez sur le menu déroulant pour activer les exportations de listes intelligentes et sélectionnez Tous les utilisateurs.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Tous les utilisateurs peuvent désormais exporter des données dans Sell.