Pour indiquer à quel moment vous considérez un lead intégré à votre processus commercial de vente, vous pouvez ajouter un libellé de statut dans sa carte. Sell vous propose trois libellés de statut (Nouveau, En cours et Non qualifié) pour commencer, mais vous pouvez créer d’autres libellés de statut adaptés à vos processus et workflows commerciaux spécifiques.
Cet article aborde les sujets suivants :
- Modification et ajout de libellés de statut
- Application de libellés de statut
- Affichage de leads par libellés de statut
Modification et ajout de libellés de statut
Les utilisateurs Admin peuvent modifier les libellés de statut par défaut dans les paramètres de votre compte Sell.
Les utilisateurs Admin peuvent en outre ajouter de nouveaux libellés de statut selon les besoins.
Pour modifier ou ajouter des libellés de statut
- Cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Personnaliser > Leads. - Sélectionnez l’onglet Statuts des leads.
- Modifiez ou ajoutez de nouveaux statuts selon les besoins.
- Cliquez sur Ajouter.
Application de libellés de statut
Les statuts peuvent être appliqués de quatre manières : en appliquant un statut dans la carte d’un lead, en modifiant le profil d’un lead, en sélectionnant le lead d’une vue d’index ou d’une vue en tableau dans la page Leads, puis en cliquant sur le bouton Mettre à jour le statut, ou dans le cadre d’une mise à jour en masse des statuts des leads (également effectuée via la vue d’index et le vue en tableau et le bouton Mettre à jour le statut).
Affichage de leads par libellés de statut
Après avoir appliqué des libellés de statut, vous pouvez filtrer la vue de vos leads à l’aide de leur statut. Le statut est inclus en tant qu’un des volets dans la vue d’index des leads.
