Configuration de marqueurs de note

Quelle est mon édition?

Vous pouvez définir des marqueurs de note dans Paramètres > Personnaliser > Notes. Quand vous créez un marqueur de note, vous pouvez ensuite l’appliquer à n’importe quelle note dans Sell. Actuellement, vous ne pouvez pas importer ni exporter de marqueurs de note, vous devez les ajouter manuellement à la note.

Vous devez avoir des droits d’administrateur pour configurer les marqueurs.

Remarque – Les marqueurs de note sont différents des marqueurs standards que vous pouvez appliquer aux leads, contacts et opportunités. Utilisez les marqueurs de note pour ajouter des informations supplémentaires au sujet d’une note en marquant cette note pour n’importe quel lead, contact ou opportunité de vente (consultez Création d’une note pour un lead, un contact ou une opportunité de vente). Vous pouvez définir vos marqueurs de contact dans Paramètres > Personnaliser > Contacts > Marqueurs.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Création d’un marqueur de note
• Modification d’un marqueur de note
• Suppression d’un marqueur de note

Création d’un marqueur de note

Vous devez avoir des droits d’administrateur pour créer un marqueur de note.

Pour créer un marqueur de note

1. Cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Personnaliser > Notes.
2. Cliquez sur Ajouter un marqueur.
3. Saisissez un nom de marqueur descriptif.

   Le marqueur est enregistré et peut être utilisé dans toutes les notes. Le nom du marqueur s’affiche quand le marqueur est sélectionné pour une note (consultez Utilisation des notes).

Modification d’un marqueur de note

Vous devez avoir des droits d’administrateur pour modifier un marqueur de note.

Pour modifier un marqueur de note

1. Cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Personnaliser > Notes.
2. Cliquez sur Modifier à côté du marqueur que vous souhaitez modifier.
3. Saisissez un nouveau nom de marqueur.

   Le marqueur est enregistré et son nom est mis à jour dans toutes les notes qui l’ont précédemment utilisé.

   Le nouveau nom du marqueur s’affiche quand le marqueur est sélectionné pour une note (consultez Utilisation des notes).

Suppression d’un marqueur de note

Vous devez avoir des droits d’administrateur pour supprimer un marqueur de note.

Pour supprimer un marqueur de note

1. Cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Personnaliser > Notes.
2. Cliquez sur l’icône de corbeille () à côté du marqueur que vous souhaitez supprimer.
   Le marqueur est supprimé définitivement.

   Remarque – Le marqueur est supprimé de toutes les notes qui l’utilisent. Les utilisateurs doivent sélectionner un nouveau marqueur pour l’appliquer à une note.