Dans Sell, vous pouvez créer des contacts catégorisés par personne ou entreprise. Lorsque vous créez un contact de personne, vous n’êtes pas obligé d’ajouter un nom d’entreprise. Par exemple, vous pouvez avoir des contacts qui sont des clients individuels, non associés à une entreprise. Si toutefois vous voulez affecter une entreprise à un contact de personne, vous pouvez modifier le profil du contact pour y ajouter une entreprise.
Lorsque vous ajoutez un lead à votre compte Sell, vous n’êtes pas non plus obligé d’ajouter une entreprise. Tout comme pour les contacts, vous pouvez affecter une entreprise ultérieurement.
Pour affecter un lead ou contact de personne à une entreprise
- Dans la page Leads ou Contacts, cliquez sur le lead ou contact à modifier.
- Cliquez sur le bouton Modifier en regard du nom du lead ou du contact.
- Cliquez sur le champ d’entreprise et sélectionnez une entreprise existante (que vous avez déjà ajoutée à votre compte Sell) ou cliquez sur Créer une entreprise.
- Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez voir les contacts de personnes qui ont été affectés à une entreprise dans le volet Employés de la carte de l’entreprise.
Vous pouvez aussi affecter des contacts de personne à des entreprises à l’aide du volet Employé dans la carte de l’entreprise.
Pour affecter un contact de personne à une entreprise à l’aide du volet Employés
- Cliquez sur + dans le volet Employés.
- Recherchez la personne que vous voulez ajouter par son nom et sélectionnez ce nom pour l’ajouter en tant qu’employé.
- Vous pouvez aussi créer un contact de personne en cliquant sur Créer une personne.
Pour en savoir plus sur la relation entre une entreprise et ses employés, consultez À propos des entreprises et des employés.