Vous pouvez gérer tous les marqueurs existants dans le compte en utilisant la page Paramètres pour les leads, les contacts et les opportunités de vente. Par exemple, si vous êtes chargé de l’organisation de la totalité du workflow pour votre équipe, vous pouvez facilement préparer un jeu de marqueurs que tous les utilisateurs du compte pourront utiliser.
Vous devez avoir des droits d’administrateur pour gérer les marqueurs.
Chaque liste de marqueurs pour les leads, les contacts et les opportunités de vente doit être créée indépendamment. Vous pouvez aussi créer des marqueurs pour les prospects et les clients. Consultez les paramètres des prospects et des clients pour en savoir plus.
Cet article contient les sections suivantes :
- Création de marqueurs
- Modification des marqueurs
- Suppression des marqueurs
- Marqueurs pour les clients et les prospects
- Permissions pour les marqueurs
Création de marqueurs
Quand vous commencez à utiliser Zendesk Sell, il n’y a aucun marqueur défini. Vous devez créer vos propres marqueurs à la page des paramètres. À titre d’exemple, nous allons configurer un marqueur pour un lead.
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Allez à Paramètres > Leads et cliquez sur l’onglet Marqueurs.
- Cliquez sur Ajouter un marqueur, saisissez un nom pour le marqueur, puis cliquez sur Ajouter.
Vous pouvez aussi créer un marqueur dans votre compte de l’une des façons suivantes :
- Quand vous créez ou modifiez un lead, un contact ou une opportunité de vente. Tapez un nouveau marqueur dans le champ Marqueur, cliquez sur Entrée et enregistrez (un nouveau marqueur n’est pas enregistré si vous ne l’enregistrez pas spécifiquement).
- Pendant le processus d’importation, en sélectionnant Ajouter en tant que marqueurs pour les données stockées dans l’une des colonnes de voter fichier.
- Les marqueurs spécifiques aux leads sont automatiquement transférés aux contacts quand vous convertissez les leads. Quand vous convertissez un lead avec un marqueur non vide, un nouveau marqueur de contact est créé automatiquement. Il porte le même nom que le marqueur du lead.
Modification des marqueurs
À la page des paramètres de vos leads, contacts ou opportunités de vente, cliquez sur l’onglet Marqueurs. Cliquez sur Modifier à côté du marqueur que vous souhaitez modifier. Si vous ne voyez pas le bouton de modification à côté d’un marqueur, c’est que vous n’avez pas la permission de le modifier.
Tous les leads, contacts ou opportunités de vente qui étaient associés au marqueur original affichent désormais le libellé du marqueur modifié.
Suppression des marqueurs
Cliquez sur l’icône de corbeille à côté du marqueur. Vous serez invité à confirmer votre choix. Si vous ne voyez pas la corbeille à côté d’un marqueur, c’est que vous n’avez pas la permission de le supprimer.
Si un marqueur de contact est affecté à un prospect ou un client, vous devez aussi le supprimer dans Paramètres > Prospects et clients > Marqueurs.
Marqueurs pour les clients et les prospects
Vous pouvez créer des marqueurs spécifiques aux prospects et clients dans Paramètres > Prospects et clients > Marqueurs afin de conserver les données pertinentes exactement là où elles sont nécessaires. Chaque marqueur que vous configurez pour un contact est automatiquement copié dans la section des prospects et clients quand le contact est affecté au statut de prospect ou client.
Permissions pour les marqueurs
L’administrateur d’un compte peut spécifier si les utilisateurs qui ne sont pas des administrateurs peuvent ajouter, modifier ou supprimer des marqueurs.
À la page des paramètres de vos leads, contacts ou opportunités de vente, cliquez sur l’onglet Marqueurs. Pour permettre aux utilisateurs d’ajouter, modifier et supprimer des marqueurs, modifiez le paramètre pour Les marqueurs peuvent être ajoutés par d’Administrateurs uniquement à Tous les utilisateurs.
Les marqueurs sont appliqués à l’intégralité du compte, ce qui signifie que tout marqueur créé par un utilisateur est visible par l’équipe entière.
Paramètres spécifiques à l’arborescence de la hiérarchie des utilisateurs
Certains paramètres sont liés à votre position dans une organisation.
- Modification des marqueurs - vous pouvez modifier les marqueurs que vous ou vos subordonnés avez créés. Pour modifier les marqueurs créés par d’autres utilisateurs, vous devez avoir des droits d’administrateur.
- Suppression des marqueurs - vous pouvez supprimer les marqueurs que vous ou vos subordonnés avez créés. Pour supprimer les marqueurs créés par d’autres utilisateurs, vous devez avoir des droits d’administrateur.
Si vous ne pouvez ni modifier ni supprimer les marqueurs, cela est dû aux paramètres des permissions de votre compte. Si vous avez le rôle d’utilisateur dans votre compte, vous ne pouvez pas supprimer les données des responsables ou des administrateurs de Zendesk Sell, notamment les marqueurs créés par ces utilisateurs. Un responsable ou un administrateur doit le faire pour vous, ou mettre à jour vos permissions.