Quand vous avez fait avancer une opportunité avec un client potentiel (votre lead) dans le pipeline de ventes, le lead devient un lead qualifié. L’étape suivante consiste à le convertir en contact. À ce stade, vous pouvez aussi créer une nouvelle opportunité de vente pour le lead converti et créer une tâche pour le lead converti, par exemple, assurer le suivi auprès d’un client potentiel.
Quand vous convertissez un lead en contact, leurs coordonnées sont automatiquement fusionnées. Il est conseillé de modifier les paramètres de déduplication pour garantir que les leads ne sont pas fusionnés avec un contact sans aucun rapport qui porte le même nom (même si le contact est associé à une autre entreprise).
Cet article aborde les sujets suivants :
Conversion d’un lead en contact dans Sell
Il y a deux façons de convertir un lead en contact : via l’API REST Sell ou manuellement dans Sell. Pour créer ou consulter une conversion de lead avec l’API REST Zendesk, consultez Conversions de leads.
Pour convertir un lead en contact dans Sell
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Leads (
), puis sur le lead que vous voulez convertir. - Cliquez sur Convertir.
- Mettez les informations du profil du lead à jour.
- (facultatif) Vous pouvez aussi créer une nouvelle opportunité de vente ou tâche en cochant la case Créer une opportunité pour le lead converti ou Créer une tâche pour chaque lead converti.
- Cliquez sur Convertir.
Conversion de leads en masse
Vous pouvez aussi convertir plusieurs leads à la fois à l’aide des vues Index ou Tableau à la page Leads.
Pour convertir des leads en masse
- Dans la barre latérale Sell, cliquez sur l’icône Leads (), puis cochez les cases en regard des noms des leads à convertir.
- (facultatif) Apportez les modifications nécessaires au nom et à l’entreprise du lead avant la conversion.
- Lorsque vous avez sélectionné tous les leads ou contacts à convertir, cliquez sur Convertir en haut de la liste.
Vous verrez une boîte de dialogue similaire à celle s’affichant pour convertir un seul lead. Vous ne pourrez pas modifier le nom du lead ou l’entreprise.
- (facultatif) Vous pouvez créer une nouvelle opportunité de vente ou tâche en cochant la case Créer une opportunité pour le lead converti ou Créer une tâche pour chaque lead converti.
- Cliquez sur Convertir.
Vos leads sont convertis en contacts et si vous ajoutez de nouvelles opportunités de vente ou tâches, elles sont incluses dans la carte du contact du lead converti. Les nouvelles opportunités de vente sont classées comme Entrantes dans votre pipeline des ventes.
Les conditions et règles suivantes s’appliquent lors de la conversion de leads en contacts :
- Les marqueurs d’un lead sont traités comme suit :
- Lorsque vous convertissez un lead, ses marqueurs sont également ajoutés à la nouvelle carte du contact et la nouvelle carte d’opportunité de vente (si vous avez choisi cette option).
- Si vous décidez d’ajouter une opportunité de vente lors de la conversion, les marqueurs du lead sont ajoutés à l’onglet Marqueurs dans la page des paramètres des Prospects et clients.
- Si vous n’avez pas créé d’opportunité de vente lors de la conversion d’un lead, ses marqueurs ne sont ajoutés qu’à l’onglet Marqueurs dans la page des paramètres des Contacts.
- Si vous rétablissez un contact à partir d’un prospect ou client en simple contact, aucun marqueur n’est supprimé.
- Si vous l’avez autorisé, lorsque vous convertissez un lead en contact, vos champs personnalisés sont également transférés dans la nouvelle carte du contact. Vous pouvez le définir lorsque vous configurez le champ personnalisé (voir Création et gestion des champs personnalisés).
- Lorsque vous convertissez plusieurs leads en masse en choisissant de créer également une nouvelle opportunité de vente, celle-ci reprend le nom du lead. Vous pouvez modifier le nom de l’opportunité de vente selon vos besoins.
- Convertir un lead en contact est une action à sens unique dans Sell. Il n’est pas possible de reconvertir des contacts en leads. Toutefois, si vous avez accidentellement converti un lead en contact, il existe plusieurs moyens pour annuler cette conversion. Pour plus d’informations, voir Reconvertir un contact en lead.
- Quand un lead est converti en contact, le champ de source du lead n’est pas converti avec les autres données. Si vous voulez conserver ces données, stockez-les dans un autre champ ou créez une opportunité de vente lors de la conversion du lead en contact pour que le champ de source soit transféré à l’opportunité de vente et ne soit pas perdu.
- Les notes d’un lead sont traitées comme suit :
- Quand vous convertissez un lead de personne en contact de personne, les notes sont transférées.
- Quand vous convertissez un lead d’entreprise en contact d’entreprise, les notes sont transférées.
- Il n’est pas possible de modifier les champs par défaut comme les champs personnalisés. Donc, si un lead a un prénom et un nom ainsi qu’un nom d’entreprise, cela crée un contact d’entreprise ET un contact de personne dans la conversion, et ces deux contacts indépendants héritent de champs différents :
- Un contact d’entreprise hérite des champs suivants : secteur d’activité, site Web, adresse et marqueurs.
- Un contact de personne hérite des champs suivants : numéro de mobile, numéro professionnel, e-mail, numéro de fax, réseaux sociaux (X, Facebook, Skype, LinkedIn), secteur d’activité, site Web, description, adresse et marqueurs.
Considérations pour les conditions et règles applicables
Quand vous créez un lead, vous devez saisir des informations dans les champs par défaut. Ces champs ont un comportement spécifique que vous ne pouvez pas modifier (contrairement aux champs personnalisés, que vous pouvez modifier). Les leads peuvent contenir un prénom, un nom et un nom d’entreprise, qui créent un contact de personne et un contact d’entreprise. Dans cette optique, tenez compte des champs par défaut suivants et de leurs héritages lors de la conversion des leads.
- Contact d’entreprise : hérite des champs par défaut suivants : secteur d’activité, site Web, adresse et marqueurs.
- Contact de personne : hérite des champs par défaut suivants : numéro de mobile, numéro professionnel, e-mail, numéro de fax, réseaux sociaux (X, Facebook, Skype, LinkedIn), secteur d’activité, site Web, description, adresse et marqueurs.
